管理自定义问题状态 关注
问题状态用于跟踪问题在整个项目中的状态。 所有项目都包含标准状态“未完成”、“进行中”、“已解决”和“已关闭”，但是，您也可以创建特定于项目需求的自定义状态。
创建和管理自定义状态涉及三个工具：
- 工作流，即状态组。
- 状态，即应用于问题的状态。
- 问题类型，将工作流与特定问题相关联。
这些工具位于 Revizto Workspace 中您的项目的“问题工作流”选项卡下。 只有 Revizto+ 许可证中的项目管理员可以使用“问题工作流”选项卡；该选项卡对所有其他用户为隐藏状态。 此外，只有在云端和共享位置项目中才能编辑工作流；本地项目在发布到云端之前，无法添加或编辑自定义状态。
项目管理员可以在 Revizto Workspace 中管理工作流、问题类型和状态。 要访问这些工具：
- 登录 ws.revizto.com。
- 如果您是多个许可证的成员，请确保选择正确的许可证。
- 转到“工具”，然后选择“我的项目”。
- 打开项目，然后在顶部工具栏上选择“问题工作流”
。
这将打开一个包含两个选项卡的页面：“工作流”（在其中可以管理工作流和状态）和“问题类型”（在其中可以管理问题类型）。
本文内容：
开始
第一次创建一组自定义状态需要创建工作流、问题类型和状态；本文将描述这些过程。 这些过程相互衔接，一旦创建了工作流，就能从工作流内部创建状态和问题类型。
以下概述了创建一组自定义状态应遵循的各个部分：
注意：新的工作流将自动包含标准状态（“未完成”、“进行中”、“已解决”和“已关闭”）。 您可以按照从工作流中删除状态下的步骤删除这些状态。
这将设置一组全新的自定义状态，供您的项目使用。 有关如何在问题上使用这些状态的概述，请参阅问题追踪器中的自定义状态。
管理工作流
工作流是一组可以分配给项目中问题的状态。 一旦通过问题类型将某个工作流分配给问题（如管理问题类型中所述），该工作流中的状态就可以应用于该问题。
所有项目都自动包括标准工作流，其中包含标准状态（“未完成”、“进行中”、“已解决”和“已关闭”），且无法删除。 为了满足项目的个性化需求，您可以构建您自己的自定义工作流，在其中可以创建和组织自定义状态。
您可以从 Revizto Workspace 中的“问题工作流 > 工作流”选项卡访问、创建和管理工作流，如以下各部分所述：
创建工作流
设置自定义状态的第一步是创建工作流。 可以按如下所述从头开始创建工作流，也可以按照复制工作流中所述复制工作流。
要创建工作流：
- 在 Revizto Workspace 中打开项目，然后导航到“问题工作流”。
- 在“工作流”选项卡下，单击“新建工作流”。
- 输入工作流名称和描述。
- 单击“创建”。
创建新的工作流后，您将被带到“编辑工作流”页面来编辑新的工作流。 在此页面上，可以编辑工作流的名称和描述，为已解决或通过碰撞自动化重新打开的问题设置自动状态，以及向工作流添加问题类型，如管理问题类型中所述。 在此处还可以向工作流添加状态，如管理状态中所述。
注意：所有新创建的工作流都自动包含标准状态（“未完成”、“进行中”、“已解决”和“已关闭”）。 这些状态可以保留，也可以按照从工作流中删除状态下的步骤从工作流中删除。
复制工作流
可以复制项目中的任何工作流以创建具有相同描述和状态的新版本。
注意：只能在同一项目内复制工作流。 要从其他项目导入问题工作流或将问题工作流导出到其他项目，请使用 Revizto 应用程序中的“项目> 导入设置/导出设置”功能。
要复制工作流：
- 在 Revizto Workspace 中打开项目，然后导航到“问题工作流”。
- 找到要复制的工作流，然后在“操作”列中单击“复制”
。
新的工作流将直接在原始工作流下创建，其名称末尾带有“(副本)”。 新的工作流将具有与原始工作流相同的描述和状态，但不会被分配任何问题类型。 您可以为该工作流创建新的问题类型或分配一个问题类型，如管理问题类型中所述。 复制工作流后，可以完全编辑新的工作流及其状态，如编辑工作流和管理状态中所述。
编辑工作流
您可以编辑除标准工作流之外的任何工作流的碰撞问题状态的名称、描述和设置。 由于标准工作流是必需状态的基本集合，因此无法编辑或更改。
要编辑工作流的名称、描述或碰撞设置：
- 在 Revizto Workspace 中打开项目，然后导航到“问题工作流”。
- 在“工作流”选项卡下，找到要编辑的工作流。
- 在“操作”列中，单击“编辑”
。 这将打开“编辑工作流”页面。
- 单击要编辑的字段旁边的“编辑”。
- 进行相关更改，然后单击字段上方的“保存”按钮。
- 完成所有编辑后，可以单击“返回”退出“编辑工作流”窗口。
还可以通过添加或删除问题类型和状态来编辑工作流，如管理问题类型和管理状态中所述。 此外，可以通过拖动的方式对工作流中的状态重新排序。
删除工作流
可以从项目中删除除标准工作流之外的任何工作流。 由于标准工作流是必需状态的基本集合，因此无法删除。
注意：您可以通过重新分配或删除工作流中的所有问题类型来从问题追踪器中隐藏标准工作流，如管理问题类型中所述。
删除工作流时，系统将提示您选择替代工作流。 系统还可能提示您为没有出现在已删除的工作流和替代工作流中的任何状态选择替代状态。 这可以确保使用已删除工作流中状态的任何问题都被指定一个新的相关状态，而不是留空或具有过时的状态。
要删除工作流：
- 在 Revizto Workspace 中打开项目，然后导航到“问题工作流”。
- 在“工作流”选项卡下，找到要删除的工作流。
- 在“操作”列中，单击“删除”
。
- 如果一个或多个问题类型与该工作流关联，系统将提示您将这些问题类型分配到新工作流。 从列表中选择替代工作流。
- 单击“下一步”。
- 如果问题类型的新工作流与先前分配的工作流具有不同的状态，系统将提示您为没有出现在两个工作流中的状态选择替代状态。 请为每个列出的状态选择替代状态。
- 单击“下一步”。
- 单击“确认删除”。
管理问题类型
问题类型将工作流与问题追踪器中的问题相关联，使得工作流的状态可用于该问题。 问题被分配的问题类型将显示在该问题上，允许您查看问题类型的名称和描述（工作流的名称和描述将不可见）。 因此，创建清晰、详细的问题类型非常重要。 此外，单个问题类型只能分配给一个工作流，从而使每个类型都代表这些状态的一个特定用例。 但是，一个工作流可以被分配多个问题类型，这样可以在多个用例中使用一组状态。
所有项目都自动包括标准问题类型，在创建新项目时，该问题类型会分配给标准工作流并设置为默认问题类型。 您无法编辑或重新分配标准问题类型，但是可以将其删除，从而将其从标准工作流中移除。 默认问题类型是指，在没有为问题追踪器中的问题手动分配类型时，自动分配给该问题的类型。 任何问题类型都可以设置为默认问题类型来取代标准问题类型，但这不会从任何分配了标准问题类型的问题中删除标准问题类型。
问题类型可以在它们被分配给的工作流中查看，或在“问题类型”选项卡中查看。 在“问题类型”选项卡中，可以按“活动”、“已删除”和“所有”筛选问题类型，以查看项目中正在使用或曾经使用的任何问题类型。
您可以从 Revizto Workspace 中的“问题工作流 > 问题类型”选项卡访问、创建和管理问题类型，如以下各部分所述：
创建问题类型
可以通过两种方式创建新的问题类型：从工作流或从“问题工作流> 问题类型”选项卡。 无论采用哪种方式创建问题类型，都会将其添加到所选的工作流中。 添加后，工作流及其包含的任何状态都将可用于问题追踪器中的问题。
注意：问题类型名称无法编辑，因此在创建时请确保名称正确。 问题类型名称对于项目是唯一的，且区分大小写。
从工作流创建问题类型
要从工作流创建问题类型：
- 在 Revizto Workspace 中打开项目，然后导航到“问题工作流”。
- 在“工作流”选项卡下，找到要添加问题类型的工作流。
- 在“操作”列中，单击“编辑”
。 这将打开“编辑工作流”页面。
- 单击“编辑工作流”页面左下角的“添加类型”。
- 单击“添加问题类型”窗口底部的“新建问题类型”。
- 选择问题类型的图标和颜色，并输入名称和描述。
注意：问题类型的图标和名称将显示在问题追踪器中的问题上，但是，不会显示任何工作流信息。
- 如果要将此新类型设为默认问题类型，请选中“将此问题类型设置为默认”复选框。 这将替换现有的默认问题类型。
- 单击“保存”。
新问题类型在保存后将添加到工作流中。
从“问题类型”选项卡创建问题类型
要从“问题类型”选项卡创建问题类型：
- 在 Revizto Workspace 中打开项目，然后导航到“问题工作流”。
- 在“问题类型”选项卡下，单击“新建问题类型”。
- 选择问题类型的图标和颜色，并输入名称和描述。
注意：问题类型的图标和名称将显示在问题追踪器中的问题上，但是，不会显示任何工作流信息。
- 选择要将问题类型分配到的工作流。
- 如果要将此新类型设为默认问题类型，请选中“将此问题类型设置为默认”复选框。 这将替换现有的默认问题类型。
- 单击“保存”。
新问题类型在保存后将添加到分配的工作流中。
将问题类型分配给工作流
问题类型必须始终具有分配的工作流，但是，它可以随时重新分配到新的工作流。 需要注意的是，虽然一个工作流可以被分配多个问题类型，但单个问题类型只能分配给一个工作流。 因此，重新分配现有问题类型会将其从之前分配的工作流中移除。
标准问题类型是唯一无法重新分配的问题类型。 它会自动分配给标准工作流，不能分配给任何其他工作流。 标准问题类型只能通过删除的方式从标准工作流中移除，步骤请参见删除问题类型。
还可以通过编辑问题类型本身来将其重新分配到新的工作流，如编辑问题类型中所述。
要将现有问题类型分配到工作流：
- 在 Revizto Workspace 中打开项目，然后导航到“问题工作流”。
- 在“工作流”选项卡下，找到要将问题类型分配到的工作流。
- 在“操作”列中，单击“编辑”
。 这将打开“编辑工作流”页面。
- 单击“编辑工作流”页面左下角的“添加类型”。
- 从可用的问题类型列表中，选中要添加到工作流的类型旁边的复选框。
- 选择“下一步”。
- 系统可能会提示您为问题类型之前分配到的工作流中的状态选择替代状态。 从新的工作流中选择替代状态，然后单击“下一步”。
- 单击“确认”保存更改。
编辑问题类型
您可以编辑除了标准问题类型和 Navisworks 碰撞问题类型之外的任何问题类型的图标、描述和分配的工作流。 可以从“问题工作流”下的“问题类型”选项卡中编辑问题类型的图标、描述和分配的工作流。 不过，与状态类似，问题类型的名称一旦创建就无法更改。 如果您需要更改问题类型的名称，请按照创建问题类型下的步骤创建新的问题类型。 然后可以将新类型分配到相关工作流，并按照删除问题类型下的步骤删除之前的问题类型。
要编辑问题类型的图标、描述或工作流：
- 在 Revizto Workspace 中打开项目，然后导航到“问题工作流”。
- 在“问题类型”选项卡下，找到要编辑的问题类型。
- 在“操作”列中，单击“编辑”
。
- 进行相关编辑，然后单击“保存”。 您可以编辑除“名称”之外的所有字段。
- 如果您更改了分配的工作流，系统可能会提示您为新工作流中不存在的状态选择替代状态。 请为每个列出的状态选择替代状态。
- 单击“下一步”。
- 如果您更改了分配的工作流，请单击“保存”以确认更改。 由于一个问题类型只能分配给一个工作流，这会将问题类型之前分配的工作流替换为新工作流。
删除问题类型
任何问题类型都可以从项目中删除。 由于问题类型对问题进行分类并分配状态选项，因此您需要为与要删除的类型相关联的问题选择替代问题类型。 这可以确保属于已删除问题类型的任何问题都将被指定新的问题类型和相关状态。
替代问题类型不会自动分配给已删除问题类型的工作流，这可能导致工作流没有分配的类型。 如果工作流没有分配问题类型，它将不能用于项目中的任何问题，但是也不会被删除或以其他方式更改。
要删除问题类型：
- 在 Revizto Workspace 中打开项目，然后导航到“问题工作流”。
- 在“问题类型”选项卡下，找到要删除的问题类型。
- 在“操作”列中，单击“删除”
。
- 在“新建问题类型”字段中，为使用被删除的问题类型的所有问题、图章模板和碰撞检查选择替代问题类型。
- 单击“下一步”。
- 如果替代问题类型所关联的工作流与要删除的问题类型的工作流不同，系统将提示您替换新工作流中不存在的任何状态。 请为每个列出的状态选择替代状态。
- 单击“下一步”。
- 单击“确认删除”。
您可以在“问题类型”选项卡中通过左上角的“已删除”进行筛选，来查看已删除的问题类型。 已删除的问题类型可以恢复，方法是在问题类型旁边的“操作”列中单击“恢复”。 恢复的问题类型将自动重新分配到删除之前所分配到的工作流。
了解 Navisworks 碰撞问题类型
所有从 Navisworks 碰撞创建的问题都将被自动指定 Navisworks 碰撞问题类型。 Navisworks 碰撞问题类型与标准工作流关联，因此标准问题状态（“未完成”、“进行中”、“已解决”和“已关闭”）将适用于该类型的所有问题。 对于从 Navisworks 碰撞创建的任何问题，都不能更改此问题类型，这意味着这些问题只能使用标准状态。 这也特定于具有 Navisworks 碰撞的项目，并且只在具有 Navisworks 碰撞的项目上可见。
有关 Navisworks 碰撞的更多信息，请参阅将 Navisworks 碰撞与 Revizto 同步。
管理状态
所有状态（自定义和标准）都保存在工作流中，可以从相关联的工作流的“问题工作流 > 工作流”选项卡的“状态”列中查看。 状态可以添加到工作流中，方法是在所需工作流中创建状态或将现有状态导入其他工作流。 导入的状态在所有工作流中都相同，无法单独编辑；在一个工作流中编辑导入的状态相当于在其所属的所有工作流中对其进行编辑。 如果您需要可以独立编辑的状态，则需要创建新状态。
您可以从 Revizto Workspace 中的“问题工作流> 工作流”选项卡访问、创建和管理状态，如以下各部分所述：
创建状态
您可以在工作流中创建自定义状态。
要创建状态：
- 在 Revizto Workspace 中打开项目，然后导航到“问题工作流”。
- 在“工作流”选项卡下，找到要添加状态的工作流。
- 在“操作”列中，单击“编辑”
。 这将打开“编辑工作流”页面。
- 单击“编辑工作流”页面底部的“添加状态”。
- 在“新建状态”字段中，输入要创建的状态的名称。
注意：以后无法编辑状态名称，因此请确保名称书写正确。 状态名称对于项目是唯一的，且区分大小写。
- 您输入的状态名称将显示为标有“新状态”的选项。 选择该状态。
- 单击“添加”。 这将打开“创建状态”窗口。
- 输入状态描述。
- 在“类别”字段中，选择状态的类别：
-
- 待办。 此类别的状态指示尚未采取行动的未完成问题。
- 跟踪。 此类别的状态指示进行中的问题（例如，正在以某种方式处理或调查的问题）。
- 完成。 此类别的状态指示不需要采取任何进一步行动的问题（例如，已关闭或已解决）。 默认情况下，状态为“完成”的问题将从问题追踪器中隐藏。
状态类别用于筛选问题追踪器和仪表板中的问题，因此根据状态的预期用途和含义正确分类状态非常重要。 此外，状态类别还决定了用户设置状态所需的访问权限。 有关用户访问权限的更多信息，请参阅项目访问权限。
- 在“选择颜色”下，选择状态的背景和文本颜色。
- 单击“添加”以完成将状态添加到工作流中。
工作流中的状态可以通过拖动来重新排序。 工作流中的状态顺序是更改问题状态时在问题追踪器中显示的顺序。
导入状态
导入状态会将项目中的现有状态带入新的工作流。 导入的状态在使用它的任何地方都是相同的，并且不能在工作流中单独编辑，但可以根据需要在工作流中重新排序。
注意：可以按照从工作流中删除状态下的步骤从工作流中单独删除导入的状态，而不会完全删除该状态。
状态可以通过“添加状态”功能单独导入到工作流，也可以通过“从其他工作流导入”功能批量导入。
导入单个状态
要导入单个状态：
- 在 Revizto Workspace 中打开项目，然后导航到“问题工作流”。
- 在“工作流”选项卡下，找到要将状态导入到的工作流。
- 在“操作”列中，单击“编辑”
。 这将打开“编辑工作流”页面。
- 单击“编辑工作流”页面底部的“添加状态”。
- 在“新建状态”字段中，输入要导入的状态的名称。
- 从搜索结果中选择状态。
- 单击“添加”。
导入多个状态
要导入多个状态：
- 在 Revizto Workspace 中打开项目，然后导航到“问题工作流”。
- 在“工作流”选项卡下，找到要将状态添加到的工作流。
- 在工作流旁边的“操作”列中，单击“编辑”
。 这将打开“编辑工作流”页面。
- 单击状态列表下方的“从其他工作流导入”。
- 选择状态的源工作流。
- 选中要导入的状态旁边的复选框。
注意：如果之前已将某个状态从其他工作流导入到当前工作流，则该状态将被列出，但无法选择。
- 单击“添加”。
编辑状态
状态一旦创建，其名称和类别就无法更改。 如果您需要更改状态的名称或类别，请参阅更改状态的名称和类别。 但是，状态的描述和颜色可以随时编辑。
由于标准状态（“未完成”、“进行中”、“已解决”和“已关闭”）是基本、必需的状态，因此无法编辑。 这些状态在工作流中将标记锁定图标 ，而不是“编辑”
按钮。
要编辑状态的描述或颜色：
- 在 Revizto Workspace 中打开项目，然后导航到“问题工作流”。
- 在“工作流”选项卡下，找到具有要编辑的状态的工作流。
- 在工作流旁边的“操作”列中，单击“编辑”
。 这将打开“编辑工作流”页面。
- 在页面的状态侧，单击要编辑的状态旁边的“编辑”
。
- 进行相关编辑，然后单击“保存”。
注意：如果状态已被导入任何其他工作流，它也将在这些工作流中更新。
更改状态名称或类别
状态一旦创建，其名称和类别就无法更改。 如果您需要更改状态的名称或类别，则必须在所有相关工作流中删除不正确的状态并创建新的正确状态。 更改状态名称和状态类别的步骤略有不同，因此请根据您的情况遵循下面的适当说明。
更改状态名称
要更改工作流中状态的名称：
使用该特定工作流中错误状态的所有问题都将转移到新的正确状态。 如果在多个工作流中使用了错误的状态，请在所有具有该状态的工作流中重复上述步骤。
更改状态类别
一个工作流不能有两个同名的状态，因此更改状态类别需要添加一个临时状态作为删除错误状态和创建正确状态之间的衔接。 要更改工作流中状态的类别：
- 按照创建状态下的步骤，创建具有正确状态类别和唯一名称的新临时状态。
- 按照从工作流中删除状态下的步骤，删除错误的状态。 当系统提示选择替代状态时，选择在步骤 1 中创建的临时状态。
- 按照创建状态下的步骤，创建具有正确状态类别和名称的新状态。 从此，这将是新的正确状态。
- 按照从工作流中删除状态下的步骤，删除在步骤 1 中创建的临时状态。 当系统提示选择替代状态时，选择在步骤 3 中创建的新的正确状态。
使用该特定工作流中错误状态的所有问题都将转移到新的正确状态。 如果在多个工作流中使用了错误的状态，请在所有具有该状态的工作流中重复上述步骤。
从工作流中删除状态
虽然编辑状态受到限制，但从工作流中删除状态不受限制。 几乎所有状态都可以从单个工作流中删除，包括标准状态和导入的状态。 例外情况是，无法专门从标准工作流中删除标准状态。 否则，从单个工作流中删除标准或导入的状态会将其从该工作流中移除，但不会在整体上影响该状态或任何其他工作流。
注意：没有从所有工作流中删除一个状态的选项。 如果需要从多个工作流中删除某个状态，请分别从每个工作流中将其删除。
所有工作流都必须具有至少两个状态，一个属于“待办”或“跟踪”状态类别，一个属于“完成”状态类别。 如果删除某个状态会导致工作流只有一个状态或状态类别，则只有在添加未表示类别的状态后才能删除该状态。
要从工作流中删除状态：
- 在 Revizto Workspace 中打开项目，然后导航到“问题工作流”。
- 在“工作流”选项卡下，找到具有要删除的状态的工作流。
- 在“操作”列中，单击“编辑”
。 这将打开“编辑工作流”页面。
- 在页面的状态侧，单击要删除的状态旁边的“删除”
。
- 系统将提示您为当前使用该状态和工作流的所有问题选择替代状态。 从列表中选择替代状态。
- 单击“删除”。
问题追踪器中的自定义状态
在 Revizto Workspace 中为项目设置自定义状态后，它们将可在问题追踪器环境中使用。
可用于问题的各个状态由问题创建（手动创建或从图章模板创建）时被分配的问题类型决定。 问题追踪器中只显示问题类型，而不显示工作流，这就是为什么为问题类型指定有用的名称、描述和图标非常重要。 问题被分配的问题类型将通过问题摘要左上角的图标来标识，并列在信息窗格中的“类型”字段下方。 将鼠标悬停在“类型”字段上将显示问题类型的描述。
如果您拥有正确的访问权限，则可以通过单击“类型”字段旁边的“编辑”来更改问题类型。 如果您更改问题类型，系统可能会提示您将问题的状态更改为与新问题类型相关联的状态。
在问题的信息窗格中，可以根据用户的访问权限和分配的问题类型设置问题的状态。 设置状态所需的访问权限由状态类别（待办、跟踪或完成）决定。 有关用户访问权限的更多信息，请参阅项目访问权限。 如果您拥有正确的访问权限，则可以通过单击“状态”字段旁边的“编辑”来更改问题的状态。
问题类型、状态和状态类别（“待办”、“跟踪”或“完成”）都可以用于筛选问题。 要查找这些问题筛选器，请转到“筛选器 
向后兼容性
Revizto 5.14 开始支持自定义状态。 使用 Revizto 5.13 或更早版本时，只有标准状态可用。 如果在 Revizto 5.13 或更早版本中打开具有自定义状态的项目，状态将根据其状态类别转换为标准状态：
- “待办”状态将显示为“未完成”。
- “跟踪”状态将显示为“进行中”。
- “完成”状态将显示为“已关闭”。
这也适用于反过来的情况。 在 5.13 或更早版本中创建的问题，在 5.14 版本中打开时将被指定默认问题类型。 如果默认问题类型已关联到标准工作流或其他包含正在使用的标准状态的工作流，则在 5.14 版本中打开时，分配给问题的状态将保持不变。 但是，如果 5.13 或更早版本中的标准状态在 5.14 版本中的默认问题类型的工作流中不可用，那么不可用的标准状态将更改为默认问题类型中相关类别的第一个可用状态。
示例：如果某个问题的状态在 5.13 中为“未完成”，但在 5.14 中分配给该问题的默认问题类型中没有“未完成”状态，则状态将更新为“待办”类别中的第一个状态。