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Gestion des états d’annotations personnalisés S’abonner

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Mallory McClure
  • Mise à jour

Les états d’annotations suivent l’état d’une annotation tout au long d’un projet. Tous les projets incluent les états standard Ouvert, En cours, Résolu et Fermé ; toutefois, vous pouvez également créer des états personnalisés spécifiques aux besoins de votre projet. 

La création et la gestion d’états personnalisés font appel à trois outils :

  • Flux de travail, qui sont des groupes d’états.
  • États, qui sont les états appliqués à une annotation.
  • Types d’annotations, qui lient un flux de travail à une annotation particulière.

Ces outils se trouvent dans Revizto Workspace sous l’onglet Flux de travail de l’annotation de votre projet. L’onglet Flux de travail de l’annotation est uniquement disponible dans des licences Revizto+ pour les administrateurs de projets. Il sera masqué pour tous les autres utilisateurs. En outre, la modification des flux de travail n’est disponible que dans les projets cloud et les projets en emplacement partagé ; les projets locaux ne permettent pas d’ajouter ni de modifier des états personnalisés tant qu’ils n’ont pas été publiés dans le cloud. 

Les administrateurs du projet peuvent gérer les flux de travail, les types d’annotations et les états dans Revizto Workspace. Pour y accéder : 

  1. Connectez-vous à ws.revizto.com. 
  2. Si vous êtes membre de plusieurs licences, assurez-vous que la bonne licence est sélectionnée. 
  3. Accédez à Outils, puis sélectionnez Mes projets.

  1. Ouvrez le projet puis, dans la barre d’outils supérieure, sélectionnez Flux de travail de l’annotation .

Une page s’ouvre alors avec deux onglets : Flux de travail, où vous pouvez gérer les flux de travail et les états, et Types d’annotations, où vous pouvez gérer les types d’annotations. 

Dans cet article :

Pour commencer

Créer un ensemble d’états personnalisés pour la première fois nécessite de créer un flux de travail, un type d’annotations et des états ; des processus qui sont décrits tout au long de cet article. Ces processus s’imbriquent l’un dans l’autre car, une fois le flux de travail créé, vous pourrez créer des états et des types d’annotations à partir du flux de travail lui-même.

Voici un aperçu des sections à suivre pour créer un ensemble d’états personnalisés :

  1. Tout d’abord, créez le flux de travail. 
  2. Ensuite, créez un type d’annotations. Créer un type d’annotations depuis la page Modifier le flux de travail l’assignera automatiquement à ce flux de travail. 
  3. Enfin, créez les états.

Remarque : Le nouveau flux de travail inclura automatiquement les états standard (Ouvert, En cours, Résolu et Fermé). Vous pouvez supprimer ces états en suivant les étapes de Suppression d’états de flux de travail. 

Cette opération configure un tout nouvel ensemble d’états personnalisés à utiliser dans votre projet. Pour obtenir un aperçu de la manière dont ces états peuvent être utilisés sur les annotations, consultez la section États personnalisés dans le suivi des annotations.

Gestion des flux de travail

Un flux de travail est un groupe d’états pouvant être attribués aux annotations du projet. Une fois qu’un flux de travail est attribué à une annotation par le biais d’un type d’annotations, comme décrit dans la section Gestion des types d’annotations, les états du flux de travail peuvent être appliqués à l’annotation. 

Tous les projets incluent automatiquement le flux de travail standard qui contient les états standard (Ouvert, En cours, Résolu et Fermé) et ne peut pas être supprimé. Pour répondre aux besoins spécifiques de votre projet, vous pouvez créer vos propres flux de travail personnalisés, où vous pouvez créer et organiser des états personnalisés. 

Vous pouvez accéder aux flux de travail, les créer et les gérer à partir de l’onglet Flux de travail des annotations > Flux de travail dans Revizto Workspace, comme indiqué dans les sections suivantes : 

Création de flux de travail

La première étape pour configurer des états personnalisés consiste à créer un flux de travail. Les flux de travail peuvent être créés à partir de zéro comme décrit ci-dessous, ou dupliqués comme décrit sous Duplication de flux de travail. 

Pour créer un flux de travail : 

  1. Ouvrez le projet dans Revizto Workspace et naviguez jusqu’à Flux de travail des annotations. 
  2. Sous l’onglet Flux de travail, cliquez sur Nouveau flux de travail. 

  1. Saisissez le nom du flux de travail ainsi qu’une description.
  2. Cliquez sur Créer.

Une fois que le nouveau flux de travail aura été créé, vous serez dirigé vers la page Modifier le flux de travail de ce flux de travail. Sur cette page, vous pouvez modifier le nom et la description du flux de travail, définir des états automatiques pour les annotations qui sont résolues ou rouvertes par l’automatisation de conflits, et ajouter des types d’annotations au flux de travail, comme décrit dans la section Gestion des types d’annotations. C’est également à cet endroit que vous pouvez ajouter des états à votre flux de travail, comme décrit dans la section Gestion des états.

Remarque : Tous les flux de travail nouvellement créés incluent automatiquement les états standard (Ouvert, En cours, Résolu et Fermé). Ils peuvent être conservés ou supprimés du flux de travail en suivant les étapes décrites dans la section Suppression d’états du flux de travail.

Duplication de flux de travail

Tout flux de travail d’un projet peut être dupliqué pour créer une autre version avec la même description et les mêmes états. 

Remarque : Vous ne pouvez dupliquer un flux de travail qu’au sein du même projet. Pour importer ou exporter des flux de travail d’annotations depuis ou vers un autre projet, utilisez la fonction Projet > Importer les paramètres/Exporter les paramètres dans l’application Revizto.

Pour dupliquer un flux de travail :

  1. Ouvrez le projet dans Revizto Workspace et naviguez jusqu’à Flux de travail des annotations. 
  2. Recherchez le flux de travail que vous souhaitez copier, puis, dans la colonne Actions, cliquez sur Dupliquer . 

Un nouveau flux de travail sera créé directement sous le flux de travail d’origine avec la mention « (Copie) » à la fin de son nom. Le nouveau flux de travail aura la même description et les mêmes états que l’original, mais aucun type d’annotations ne lui sera attribué. Vous pouvez créer un type d’annotations pour le flux de travail ou en attribuer un comme décrit dans la section Gestion des types d’annotations. Une fois qu’un flux de travail a été dupliqué, vous pouvez modifier entièrement le nouveau flux de travail et ses états, comme décrit dans les sections Modification de flux de travail et Gestion des états. 

Modification de flux de travail

Vous pouvez modifier le nom, la description et les paramètres des états d’annotations de conflits de n’importe quel flux de travail autre que le flux de travail standard. Étant donné que le flux de travail standard est l’ensemble de base des états requis, il ne peut pas être modifié.

Pour modifier le nom, la description ou les conflits d’un flux de travail :

  1. Ouvrez le projet dans Revizto Workspace et naviguez jusqu’à Flux de travail des annotations. 
  2. Sous l’onglet Flux de travail, recherchez le flux de travail que vous souhaitez modifier. 
  3. Dans la colonne Actions, cliquez sur Modifier . La page Modifier le flux de travail s’ouvre.
  4. Cliquez sur Modifier à côté du champ que vous souhaitez modifier. 
  5. Apportez les modifications nécessaires et cliquez sur le bouton Enregistrer au-dessus du champ. 

  1. Une fois toutes les modifications terminées, vous pouvez quitter la fenêtre Modifier le flux de travail en cliquant sur Retour. 

Les flux de travail peuvent également être modifiés par l’ajout ou la suppression de types d’annotations et d’états, comme décrit dans les sections Gestion des types d’annotations et Gestion des états. En outre, les états du flux de travail peuvent être réorganisés par simple glissement.

Suppression de flux de travail

Tout flux de travail autre que le flux de travail standard peut être supprimé d’un projet. Étant donné que le flux de travail standard est l’ensemble de base des états requis, il ne peut pas être supprimé. 

Remarque : Vous pouvez masquer le flux de travail standard dans le suivi des annotations en réattribuant ou en supprimant tous les types d’annotations du flux de travail, comme décrit dans la section Gestion des types d’annotations.  

Lors de la suppression d’un flux de travail, vous serez invité à sélectionner un flux de travail de remplacement. Vous pouvez également être invité à sélectionner des états de remplacement pour tous les états qui n’apparaissent pas à la fois dans le flux de travail supprimé et dans le flux de travail de remplacement. Ainsi, toutes les annotations utilisant un état provenant du flux de travail supprimé se verront attribuer un nouvel état approprié au lieu d’être laissées vides ou avec un état obsolète.

Pour supprimer un flux de travail :

  1. Ouvrez le projet dans Revizto Workspace et naviguez jusqu’à Flux de travail des annotations. 
  2. Sous l’onglet Flux de travail, recherchez le flux de travail que vous souhaitez supprimer. 
  3. Dans la colonne Actions, cliquez sur Supprimer .
  4. Si au moins un type d’annotations est associé au flux de travail, vous serez invité à le ou les attribuer à un nouveau flux de travail. Sélectionnez le flux de travail de remplacement dans la liste.
  5. Cliquez sur Suivant.

  1. Si le nouveau flux de travail des types d’annotations comporte des états différents de ceux du flux de travail précédemment attribué, vous serez invité à sélectionner des états pour remplacer les états qui n’apparaissent pas dans les deux flux de travail. Sélectionnez un état de remplacement pour chaque état répertorié.
  2. Cliquez sur Suivant. 
  3. Cliquez sur Confirmer la suppression.

Gestion des types d’annotations

Un type d’annotations lie un flux de travail à une annotation dans le suivi des annotations, ce qui permet d’utiliser les états du flux de travail sur cette annotation. Le type d’annotations attribué à une annotation sera affiché sur celle-ci, ce qui vous permettra de voir le nom et la description de ce type d’annotations (le nom et la description du flux de travail ne seront pas visibles). Il est donc important de créer des types d’annotations clairs et détaillés. De plus, un type d’annotations donné ne peut être attribué qu’à un seul flux de travail, ce qui permet à chaque type de représenter un cas d’utilisation spécifique pour ces états. Toutefois, plusieurs types d’annotations peuvent être attribués à un même flux de travail, ce qui permet d’utiliser un ensemble d’états pour plusieurs cas d’utilisations.  

Tous les projets incluent automatiquement le type d’annotations standard, qui est attribué au flux de travail standard et défini comme type d’annotations par défaut lors de la création d’un projet. Vous ne pouvez pas modifier ni réattribuer le type d’annotations standard, mais vous pouvez le supprimer, ce qui le retire du flux de travail standard. Le type d’annotations par défaut est le type automatiquement attribué à une annotation dans le suivi des annotations si aucun type n’est attribué manuellement. N’importe quel type d’annotations peut être défini par défaut à la place du type d’annotations standard, bien que cette action ne supprime pas le type d’annotations standard de toutes les annotations auxquelles il est attribué. 

Les types d’annotations peuvent être consultés dans le flux de travail auquel ils sont attribués ou sous l’onglet Types d’annotations. Dans l’onglet Types d’annotations, vous pouvez filtrer les types d’annotations par Actif, Supprimé et Tous afin de voir tous les types d’annotations utilisés ou ayant été utilisés dans le projet.

Vous pouvez accéder aux types d’annotations, les créer et les gérer à partir de l’onglet Flux de travail des annotations > Types d’annotations dans Revizto Workspace, comme indiqué dans les sections suivantes :

Création de types d’annotations

Les nouveaux types d’annotations peuvent être créés de deux façons : à partir d’un flux de travail ou à partir de l’onglet Flux de travail des annotations > Types d’annotations. Quelle que soit la manière dont vous créez un type d’annotations, il sera ajouté au flux de travail choisi. Une fois ajouté, le flux de travail et tous les états qu’il contient seront disponibles pour les annotations dans le suivi des annotations.

Remarque : Les noms des types d’annotations ne peuvent pas être modifiés, il faut donc s’assurer qu’ils sont écrits correctement. Les noms des types d’annotations sont propres à un projet et sensibles à la casse.

Création de types d’annotations à partir d’un flux de travail

Pour créer un type d’annotations à partir d’un flux de travail : 

  1. Ouvrez le projet dans Revizto Workspace et naviguez jusqu’à Flux de travail des annotations. 
  2. Sous l’onglet Flux de travail, recherchez le flux de travail auquel vous souhaitez ajouter un type d’annotations. 
  3. Dans la colonne Actions, cliquez sur Modifier . La page Modifier le flux de travail s’ouvre.
  4. Cliquez sur Ajouter un type dans le coin inférieur gauche de la page Modifier le flux de travail. 
  5. Cliquez sur Nouveau type d’annotations en bas de la fenêtre Ajouter des types d’annotations. 

  1. Sélectionnez l’icône et la couleur du type d’annotations, et saisissez un nom et une description.

Remarque : L’icône et le nom du type d’annotations seront affichés sur l’annotation dans le suivi des annotations, mais il n’y aura pas d’informations concernant le flux de travail. 

  1. Si vous souhaitez faire de ce nouveau type le type d’annotations par défaut, cochez la case Définir ce type d’annotations comme type par défaut. Cette action remplace le type d’annotations par défaut existant.
  2. Cliquez sur Enregistrer. 

Le nouveau type d’annotations sera ajouté au flux de travail une fois qu’il sera enregistré.

Création de types d’annotations à partir de l’onglet Types d’annotations

Pour créer un type d’annotations à partir de l’onglet Types d’annotations : 

  1. Ouvrez le projet dans Revizto Workspace et naviguez jusqu’à Flux de travail des annotations. 
  2. Sous l’onglet Types d’annotations, cliquez sur Nouveau type d’annotations.

  1. Sélectionnez l’icône et la couleur du type d’annotations, et saisissez un nom et une description.

Remarque : L’icône et le nom du type d’annotations seront affichés sur l’annotation dans le suivi des annotations, mais il n’y aura pas d’informations concernant le flux de travail. 

  1. Choisissez un flux de travail auquel attribuer le type d’annotations.
  2. Si vous souhaitez faire de ce nouveau type le type d’annotations par défaut, cochez la case Définir ce type d’annotations comme type par défaut. Cette action remplace le type d’annotations par défaut existant.
  3. Cliquez sur Enregistrer. 

Le nouveau type d’annotations sera ajouté au flux de travail attribué une fois qu’il sera enregistré.

Attribution de types d’annotations aux flux de travail

Un type d’annotations doit toujours être attribué à un flux de travail, mais il peut être réattribué à un nouveau flux de travail à tout moment. Il est important de noter que si plusieurs types d’annotations peuvent être attribués à un même flux de travail, un type d’annotations donné ne peut être attribué qu’à un seul flux de travail. La réattribution d’un type d’annotations existant aura donc pour effet de le retirer du flux de travail qui lui avait été attribué précédemment.  

Le type d’annotations standard est le seul type d’annotations qui ne peut pas être réattribué. Il est automatiquement attribué au flux de travail standard et ne peut être attribué à aucun autre flux de travail. Le type d’annotations standard ne peut être retiré du flux de travail standard qu’en le supprimant, en suivant les étapes décrites dans la section Suppression de types d’annotations.

Les types d’annotations peuvent également être réattribués à un nouveau flux de travail en modifiant le type d’annotations lui-même, comme décrit dans la section Modification de types d’annotations. 

Pour attribuer un type d’annotations existant à un flux de travail :

  1. Ouvrez le projet dans Revizto Workspace et naviguez jusqu’à Flux de travail des annotations. 
  2. Sous l’onglet Flux de travail, recherchez le flux de travail auquel vous souhaitez attribuer le type d’annotations. 
  3. Dans la colonne Actions, cliquez sur Modifier . La page Modifier le flux de travail s’ouvre.
  4. Cliquez sur Ajouter un type dans le coin inférieur gauche de la page Modifier le flux de travail. 
  5. Dans la liste des types d’annotations disponibles, cochez les cases en regard des types que vous souhaitez ajouter au flux de travail.
  6. Sélectionnez Suivant. 

  1. Vous pouvez être invité à sélectionner des états pour remplacer ceux qui étaient présents dans le flux de travail précédemment attribué au type d’annotations. Sélectionnez des états de remplacement dans le nouveau flux de travail et cliquez sur Suivant.
  2. Cliquez sur Confirmer pour enregistrer vos modifications.

Modification de types d’annotations

Vous pouvez modifier l’icône, la description et le flux de travail attribué de tout type d’annotations autre que le type d’annotations standard et le type d’annotations de conflits Navisworks. L’icône d’un type d’annotations, sa description et le flux de travail qui lui est attribué peuvent être modifiés à partir de l’onglet Types d’annotations sous Flux de travail des annotations. Comme pour les états, le nom d’un type d’annotations ne peut pas être modifié une fois qu’il a été créé. Si vous devez modifier le nom d’un type d’annotations, créez un autre type d’annotations en suivant les étapes décrites dans la section Création de types d’annotations. Vous pouvez ensuite attribuer le nouveau type d’annotations au flux de travail correspondant et supprimer l’ancien type d’annotations en suivant les étapes décrites dans la section Suppression de types d’annotations. 

Pour modifier l’icône, la description ou le flux de travail d’un type d’annotations :

  1. Ouvrez le projet dans Revizto Workspace et naviguez jusqu’à Flux de travail des annotations. 
  2. Sous l’onglet Types d’annotations, recherchez le type d’annotations que vous souhaitez modifier. 
  3. Dans la colonne Actions, cliquez sur Modifier .
  4. Apportez les modifications nécessaires et cliquez sur Enregistrer. Vous pouvez modifier tous les champs autre que Nom.
  5. Si vous avez modifié le flux de travail attribué, il se peut que vous soyez invité à choisir des états de remplacement pour les états qui ne figurent pas dans le nouveau flux de travail. Sélectionnez un état de remplacement pour chaque état répertorié.
  6. Cliquez sur Suivant.

  1. Si vous avez modifié le flux de travail attribué, cliquez sur Enregistrer pour confirmer la modification. Comme un type d’annotations ne peut être attribué qu’à un seul flux de travail, le flux de travail précédemment associé au type d’annotations sera remplacé par le nouveau flux de travail.

Suppression de types d’annotations

N’importe quel type d’annotations peut être supprimé d’un projet. Comme les types d’annotations classent les annotations et attribuent des options d’état, vous devrez sélectionner un type d’annotations de remplacement pour les annotations associées au type à supprimer. Ainsi, toutes les annotations appartenant au type d’annotations supprimé se verront attribuer un nouveau type d’annotations ainsi que l’état correspondant.

Un type d’annotations de remplacement ne sera pas automatiquement attribué au flux de travail d’un type d’annotations supprimé, ce qui pourrait laisser le flux de travail sans aucun type. Si un flux de travail n’a pas de type d’annotations attribué, il ne sera utilisable sur aucune annotation du projet, mais il n’en sera pas supprimé ni modifié pour autant.

Pour supprimer un type d’annotations : 

  1. Ouvrez le projet dans Revizto Workspace et naviguez jusqu’à Flux de travail des annotations. 
  2. Sous l’onglet Types d’annotations, recherchez le type d’annotations que vous souhaitez supprimer. 
  3. Dans la colonne Actions, cliquez sur Supprimer .
  4. Dans le champ Nouveau type d’annotations, sélectionnez un type d’annotations de remplacement pour toutes les annotations, tous les modèles de tampons et tous les tests de conflits qui utilisent le type d’annotations à supprimer. 
  5. Cliquez sur Suivant. 

  1. Si le type d’annotations de remplacement est associé à un flux de travail différent de celui du type d’annotations à supprimer, vous serez invité à remplacer tous les états qui ne figurent pas dans le nouveau flux de travail. Sélectionnez un état de remplacement pour chaque état répertorié.
  2. Cliquez sur Suivant. 
  3. Cliquez sur Confirmer la suppression. 

Vous pouvez afficher les types d’annotations supprimés sous l’onglet Types d’annotations par le biais du filtre « Supprimé » dans le coin supérieur gauche de la page. Les types d’annotations supprimés peuvent être restaurés en cliquant sur Restaurer dans la colonne Actions à côté du type d’annotations. Les types d’annotations restaurés seront automatiquement réattribués au flux de travail auquel ils étaient attribués avant leur suppression.

Compréhension du type d’annotations de conflits Navisworks

Toutes les annotations créées à partir de conflits Navisworks recevront automatiquement le type d’annotations « Conflit Navisworks ». Le type d’annotations de conflits Navisworks est associé au flux de travail standard, si bien que les états d’annotations standard (Ouvert, En cours, Résolu et Fermé) seront disponibles pour toutes les annotations de ce type. Ce type d’annotations ne peut pas être modifié sur les annotations créées à partir d’un conflit Navisworks, ce qui signifie que seuls les états standard peuvent être utilisés pour ces annotations. Il est également spécifique aux projets avec des conflits Navisworks et ne sera visible que sur ces projets.

Pour en savoir plus à propos des conflits Navisworks, consultez la section Synchronisation des conflits Navisworks avec Revizto.

Gestion des états

Tous les états,personnalisés comme standard,sont conservés dans les flux de travail et peuvent être consultés à partir de l’onglet Flux de travail des annotations > Flux de travail, dans la colonne États du flux de travail auquel ils sont associés. Les états peuvent être ajoutés à un flux de travail en les créant dans le flux de travail souhaité ou en important un état existant dans un autre flux de travail. Les états importés sont les mêmes dans tous les flux de travail et ne peuvent pas être modifiés indépendamment les uns des autres. La modification d’un état importé dans un flux de travail le modifiera dans tous les flux de travail dont il fait partie. Si vous avez besoin d’un état pouvant être modifié indépendamment, vous devrez créer un nouvel état. 

Vous pouvez accéder aux états, les créer et les gérer à partir de l’onglet Flux de travail des annotations > Flux de travail dans Revizto Workspace, comme indiqué dans les sections suivantes :

Création d’états

Vous pouvez créer un état personnalisé dans le cadre d’un flux de travail. 

Pour créer un état :

  1. Ouvrez le projet dans Revizto Workspace et naviguez jusqu’à Flux de travail des annotations. 
  2. Sous l’onglet Flux de travail, recherchez le flux de travail auquel vous souhaitez ajouter un état. 
  3. Dans la colonne Actions, cliquez sur Modifier . La page Modifier le flux de travail s’ouvre.
  4. Cliquez sur Ajouter un état en bas de la page Modifier le flux de travail . 
  5. Dans le champ Nouvel état, saisissez le nom de l’état que vous souhaitez créer. 

Remarque : Les noms des états ne peuvent pas être modifiés ultérieurement, il faut donc s’assurer qu’ils sont écrits correctement. Les noms des états sont propres à un projet et sensibles à la casse.

  1. Le nom de l’état que vous avez saisi apparaît sous la forme d’une option intitulée « Nouvel état ». Sélectionnez l’état. 

  1. Cliquez sur Ajouter. La fenêtre Créer un état s’ouvre. 
  2. Saisissez la description de l’état.
  3. Dans le champ Catégorie, sélectionnez une catégorie pour l’état : 
    • À faire. Les états de cette catégorie indiquent les annotations ouvertes non encore traitées.
    • En réalisation. Les états de cette catégorie indiquent les annotations en cours (par exemple, en cours de traitement ou d’investigation).
    • Achevé. Les états de cette catégorie indiquent les annotations qui ne nécessitent pas d’action supplémentaire (par exemple, celles fermées ou résolues). Les annotations dont l’état est « achevé » seront masquées par défaut dans le suivi des annotations.

La catégorie d’état est utilisée pour filtrer les annotations dans le suivi des annotations et les tableaux de bord. Il est donc important de classer correctement les états en fonction de leur utilisation et de leur signification. En outre, la catégorie d’état détermine les droits d’accès dont un utilisateur a besoin pour définir l’état. Pour en savoir plus à propos des droits d’accès des utilisateurs, consultez la section Droits d’accès au projet. 

  1. Sous Sélectionnez la couleur, choisissez les couleurs de l’arrière-plan et du texte de l’état.  
  2. Cliquez sur Ajouter pour terminer l’ajout de l’état au flux de travail. 

Les états peuvent être réordonnés au sein d’un flux de travail en les faisant glisser. L’ordre des états dans le flux de travail est celui qui est affiché dans le suivi des annotations lors de la modification de l’état d’une annotation.

Importation d’états

Importer un état permet d’ajouter un état existant du projet dans un nouveau flux de travail. Un état importé est identique partout où il est utilisé et ne peut pas être modifié individuellement dans un flux de travail, bien qu’il puisse être réordonné dans le flux de travail selon les besoins.

Remarque : Un état importé peut être supprimé individuellement d’un flux de travail sans que celui-ci soit supprimé dans son intégralité en suivant les étapes décrites dans la section Suppression d’états de flux de travail.

Les états peuvent être importés individuellement dans un flux de travail grâce à la fonction Ajouter un état, ou importés par lots grâce à la fonction Importer à partir d’un autre flux de travail.

Importation d’états individuels

Pour importer un état individuel : 

  1. Ouvrez le projet dans Revizto Workspace et naviguez jusqu’à Flux de travail des annotations. 
  2. Sous l’onglet Flux de travail, recherchez le flux de travail dans lequel vous souhaitez importer les états. 
  3. Dans la colonne Actions, cliquez sur Modifier . La page Modifier le flux de travail s’ouvre.
  4. Cliquez sur Ajouter un état en bas de la page Modifier le flux de travail . 
  5. Dans le champ Nouvel état, saisissez le nom de l’état que vous souhaitez importer. 
  6. Dans les résultats de recherche, sélectionnez l’état. 

  1. Cliquez sur Ajouter.

Importation de plusieurs états

Pour importer plusieurs états : 

  1. Ouvrez le projet dans Revizto Workspace et naviguez jusqu’à Flux de travail des annotations. 
  2. Sous l’onglet Flux de travail, recherchez le flux de travail auquel vous souhaitez ajouter les états. 
  3. Dans la colonne Actions à côté du flux de travail, cliquez sur Modifier . La page Modifier le flux de travail s’ouvre.
  4. Cliquez sur Importer à partir d’un autre flux de travail sous la liste des états.
  5. Sélectionnez le flux de travail source des états. 

  1. Cochez les cases en regard des états que vous souhaitez importer. 

Remarque : Si vous avez précédemment importé un état de ce flux de travail dans le flux de travail actuel, cet état sera répertorié mais ne pourra pas être sélectionné. 

  1. Cliquez sur Ajouter.

Modification d’états

Une fois qu’un état a été créé, son nom et sa catégorie ne peuvent pas être modifiés. Si vous devez modifier le nom ou la catégorie d’un état, consultez la section Modification de noms et de catégories d’états. La description et la couleur d’un état peuvent toutefois être modifiées à tout moment. 

Étant donné que les états standard (Ouvert, En cours, Résolu et Fermé) sont des états de base obligatoires, ils ne peuvent pas être modifiés. Ces états seront marqués d’une icône de cadenas  au lieu d’un bouton Modifier  dans le flux de travail. 

Pour modifier la description ou la couleur d’un état :

  1. Ouvrez le projet dans Revizto Workspace et naviguez jusqu’à Flux de travail des annotations. 
  2. Sous l’onglet Flux de travail, recherchez le flux de travail qui comporte l’état que vous souhaitez modifier. 
  3. Dans la colonne Actions à côté du flux de travail, cliquez sur Modifier . La page Modifier le flux de travail s’ouvre.
  4. Dans la partie de la page réservée à l’état, cliquez sur Modifier  à côté de l’état que vous souhaitez modifier. 
  5. Apportez les modifications nécessaires et cliquez sur Enregistrer.


Remarque : Si l’état a été importé dans d’autres flux de travail, il sera également mis à jour dans ces flux.

Modification de noms ou de catégories d’états

Une fois qu’un état a été créé, son nom et sa catégorie ne peuvent pas être modifiés. Si vous devez modifier le nom ou la catégorie d’un état, vous devrez supprimer l’état incorrect et créer un nouvel état correct dans tous les flux de travail concernés. Les étapes à suivre pour modifier le nom d’un état et la catégorie d’un état sont légèrement différentes. Suivez donc les instructions ci-dessous en fonction de votre cas.

Modification de noms d’états

Pour modifier le nom d’un état dans un flux de travail :

  1. Créez un état avec le nom correct, en suivant les étapes décrites dans la section Création d’états. 
  2. Supprimez l’état incorrect en suivant les étapes dans la section Suppression d’états de flux de travail. Lorsque vous êtes invité à sélectionner un état de remplacement, sélectionnez le nouvel état créé à l’étape 1. 

Toutes les annotations utilisant l’état incorrect de ce flux de travail spécifique seront transférées vers le nouvel état correct. Si l’état incorrect est utilisé dans plusieurs flux de travail, répétez les étapes ci-dessus dans tous les flux de travail contenant cet état.

Modification de catégories d’états

Un flux de travail ne peut pas présenter deux états portant le même nom. Pour modifier une catégorie d’état, il faut donc ajouter un état temporaire qui servira de pont entre la suppression de l’état incorrect et la création de l’état correct. Pour modifier la catégorie d’un état dans un flux de travail :

  1. Créez un état temporaire avec la catégorie d’état correcte et un nom unique, en suivant les étapes décrites dans la section Création d’états.
  2. Supprimez l’état incorrect en suivant les étapes dans la section Suppression d’états de flux de travail. Lorsque vous êtes invité à sélectionner un état de remplacement, sélectionnez l’état temporaire créé à l’étape 1. 
  3. Créez un état avec la catégorie d’état correcte et un nom unique, en suivant les étapes décrites dans la section Création d’états. Il s’agit désormais du nouvel état correct. 
  4. Supprimez l’état temporaire créé à l’étape 1 en suivant les étapes dans la section Suppression d’états de flux de travail. Lorsque vous êtes invité à sélectionner un état de remplacement, sélectionnez le nouvel état correct créé à l’étape 3. 

Toutes les annotations utilisant l’état incorrect de ce flux de travail spécifique seront transférées vers le nouvel état correct. Si l’état incorrect est utilisé dans plusieurs flux de travail, répétez les étapes ci-dessus dans tous les flux de travail contenant cet état.

Suppression d’états de flux de travail

Bien que la modification des états soit limitée, la suppression d’états de flux de travail ne l’est pas. Presque tous les états peuvent être supprimés des flux de travail individuels, y compris les états standard et les états importés. La seule exception réside dans les états standard qui ne peuvent pas être supprimés spécifiquement du flux de travail standard. Sinon, la suppression d’un état standard ou importé d’un flux de travail individuel le supprimera de ce flux de travail sans affecter l’état dans son ensemble ou dans tout autre flux de travail. 

Remarque : Il n’existe pas d’option permettant de supprimer un état dans tous les flux de travail. Si vous devez supprimer un état de plusieurs flux de travail, supprimez-le individuellement dans chaque flux de travail.

Tous les flux de travail doivent comporter au moins deux états : l’un dans la catégorie « À faire » ou « En réalisation », et l’autre dans la catégorie « Achevé ». Si la suppression d’un état ne laisse au flux de travail qu’un seul état ou qu’une seule catégorie d’état, l’état ne peut être supprimé qu’après l’ajout d’un état de la catégorie non représentée.

Pour supprimer un état d’un flux de travail : 

  1. Ouvrez le projet dans Revizto Workspace et naviguez jusqu’à Flux de travail des annotations.
  2. Sous l’onglet Flux de travail, recherchez le flux de travail qui comporte l’état que vous souhaitez supprimer. 
  3. Dans la colonne Actions, cliquez sur Modifier . La page Modifier le flux de travail s’ouvre.
  4. Dans la partie de la page réservée à l’état, cliquez sur Supprimer  à côté de l’état que vous souhaitez supprimer.
  5. Vous serez invité à sélectionner un état de remplacement pour toutes les annotations utilisant actuellement cet état et ce flux de travail. Sélectionnez un état de remplacement dans la liste.
  6. Cliquez sur Supprimer.

États personnalisés dans le suivi des annotations

Une fois les états personnalisés configurés pour votre projet dans Revizto Workspace, ils seront disponibles dans l’environnement de suivi des annotations. 

Les différents états disponibles pour une annotation sont déterminés par le type d’annotations attribué à l’annotation lors de sa création (manuellement ou à partir d’un modèle de tampon). Seul le type d’annotations est visible dans le suivi des annotations, pas le flux de travail, c’est pourquoi il est important de donner au type d’annotations un nom, une description et une icône appropriés. Le type d’annotations attribué à l’annotation sera indiqué par l’icône dans le coin supérieur gauche du résumé de l’annotation et répertorié sous le champ Type dans le volet d’informations. Survoler le champ Type affiche la description du type d’annotations. 

Si vous disposez des droits d’accès appropriés, vous pouvez modifier le type d’annotations en cliquant sur Modifier à côté du champ Type. Si vous modifiez le type d’annotations, vous pouvez être invité à remplacer l’état de l’annotation par un état associé au nouveau type d’annotations.

Dans le volet d’informations de l’annotation, l’état de l’annotation peut être défini en fonction des droits d’accès de l’utilisateur et du type d’annotations attribué. Les droits d’accès nécessaires pour définir un état sont déterminés par la catégorie d’état (À faire, En réalisation ou Achevé). Pour en savoir plus à propos des droits d’accès des utilisateurs, consultez la section Droits d’accès au projet. Si vous disposez des droits d’accès appropriés, vous pouvez modifier l’état d’une annotation en cliquant sur Modifier à côté du champ État.

Le type d’annotations, l’état et la catégorie d’état (À faire, En réalisation ou Achevé) peuvent tous être utilisés pour filtrer les annotations. Pour trouver ces filtres d’annotations, accédez à Filtres  > Filtre personnalisé et recherchez Type, État ou Catégorie d’état dans la liste des options de filtrage. Les types d’annotations, les états et les catégories d’états du projet seront disponibles sous forme de cases à cocher sous leurs filtres respectifs.

Rétrocompatibilité

Les états personnalisés sont disponibles à partir de la version 5.14 de Revizto. Lorsque vous utilisez Revizto 5.13 ou une version antérieure, seuls les états standard sont disponibles. Si un projet avec des états personnalisés est ouvert dans Revizto 5.13 ou une version antérieure, les états seront convertis en états standard selon leurs catégories d’états : 

  • Les états À faire seront affichés comme Ouvert.
  • Les états En réalisation seront affichés comme En cours.
  • Les états Achevé seront affichés comme Fermé.

Ce principe s’applique également dans l’autre sens. Une annotation créée dans la version 5.13 ou une version antérieure est associée au type d’annotations par défaut lorsqu’elle est ouverte dans la version 5.14. Si le type d’annotations par défaut est lié au flux de travail standard ou à un autre flux de travail qui inclut l’état standard utilisé, l’état attribué à l’annotation restera le même lorsqu’elle est ouverte dans la version 5.14. Toutefois, si l’état standard de la version 5.13 ou d’une version antérieure n’est pas disponible dans le flux de travail du type d’annotations par défaut dans la version 5.14, l’état standard indisponible sera remplacé par le premier état disponible de la catégorie concernée dans le type d’annotations par défaut. 

Exemple : Si l’état d’une annotation est Ouvert dans la version 5.13 mais qu’il n’existe pas d’état Ouvert dans le type d’annotations par défaut attribué à cette annotation dans la version 5.14, l’état sera mis à jour vers le premier état de la catégorie « À faire ».

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