管理报告 关注
您可以创建有关项目问题的报告。 可用的报告格式为 Microsoft Excel 电子表格和 PDF 文档。 如果要将报告数据导出到第三方应用程序,电子表格会很方便。
对于每个报告,可以配置计划的电子邮件传送(例如,每周一次),或在需要时手动将其发送给指定收件人。
另请参阅:
报告设置
本部分包含报告设置,包括报告计划。
常规报告设置
本部分包含报告标题、可见性和格式。
| 选项 | 描述 |
| 标题 | 报告标题。 |
| 可见性 |
报告中包含的问题:
|
| 格式 |
报告格式,以下格式之一:
|
XLS 和 PDF 选项
这些设置定义了报告布局以及报告中包含的问题详细信息。
| 选项 | 描述 | 提供格式 |
| 公司标志 |
将公司标志添加到标题页。 许可证管理员可以编辑公司标志。 |
|
| 文本评论 | 包含对问题的文本评论。 | |
| 附件 | 包含问题附件。 | |
| 字段更新 | 包含问题字段更新的历史记录。 | |
| 记号更新 | 包含问题记号更新的历史记录。 | |
| 图像大小 | 问题记号的大小。 | |
| 已删除的问题 | 包括已删除的问题。 |
XLS |
| 问题字段 |
要添加到报告中的问题字段。 例如,您可以添加问题标高、图纸或标记。 |
|
| 排序方式 |
用于对问题列表进行排序的字段(最多三个)。 要添加另一个字段,请单击 要移除字段,请单击其旁边的 |
|
| 时间格式 | 时间格式。 | |
| 日期格式 | 日期格式。 |
筛选问题
这些设置描述了适用于问题的筛选条件。
要添加条件:
-
在最后一个条件框下,单击“添加条件”,然后填写条件字段。
从下拉列表选择项目时,可以开始键入项目名称来进行查找。
要移除条件:
- 在条件框的右上角,单击“关闭”
。
| 字段 | 描述 |
| 满足以下所有条件 | 一个或多个筛选条件。 当问题满足此处指定的所有条件时,它将被包含在数据系列中。 |
| 满足以下任一条件 | 一个或多个筛选条件。 当问题满足此处指定的至少一个条件时,它将被包含在数据系列中。 |
计划传送
这些设置定义了报告生成计划。 报告生成后,将发送给设置的“共享”部分中指定的人员。
要设置报告生成计划:
- 开启计划传送
,并指定传送期间设置。
共享
在“发送到”字段中,选择将收到报告的项目成员,或输入外部收件人的电子邮件地址。
查看报告
项目成员可以查看他们拥有的报告以及与他们共享的报告。 项目管理员可以查看所有报告。
要查看报告:
- 登录 ws.revizto.com。
-
如果您是多个许可证的成员,请确保选择正确的许可证。
-
转到“工具”,然后选择“我的项目”。
- 执行以下操作之一:
- 打开项目,然后在顶部工具栏上,单击
“报告”。
-
找到项目,然后在“操作”列中单击“报告”按钮。
这将打开报告列表。 对于每个报告,都会显示一个包含报告名称、格式和所有者、报告收件人数以及报告计划的框。
- 打开项目,然后在顶部工具栏上,单击
创建报告
任何项目成员都可以创建报告。 本部分介绍如何创建报告生成规则。 要了解如何查看报告,请参阅生成报告。
从头创建报告
要创建报告:
通过复制的方式创建报告
您可以复制另一个报告来创建报告。 生成的报告具有相同的设置,但有以下例外:
- 您是报告所有者。
- 报告名称末尾会添加“(1)”。
- 报告的计划传送已关闭。
要通过复制的方式创建报告:
- 打开项目报告列表。
-
找到要复制的报告。
您可以应用页面顶部的筛选器。
- 在报告框的右上角,单击“操作”
,然后单击“复制”。
编辑报告
项目成员可以编辑其拥有的报告。 项目管理员可以编辑所有报告。 更改将在下次生成报告时生效。
要编辑报告:
- 打开项目报告列表。
-
找到要编辑的报告。
您可以应用页面顶部的筛选器。
- 在报告框的右上角,单击“操作”
,然后单击“配置”。
-
编辑报告设置,然后单击“保存”。
报告将按照指定的计划发送给指定的收件人。 要了解如何手动生成报告,请参阅生成报告。
生成报告
报告所有者、报告收件人和项目管理员可以随时手动生成报告。 生成的报告将通过电子邮件传送给指定收件人。
要生成报告:
- 打开项目报告列表。
-
找到要生成的报告。
您可以应用页面顶部的筛选器。
- 在报告框的右上角,单击“操作”
,然后单击“立即发送”。
- 在“显示状态于”字段中,选择以下选项之一:
- 当前日期。 根据当前问题生成报告。
- 先前日期。 指定一个日期,并生成该日期的报告。
- 在“发送到”字段中,选择报告收件人,或输入外部收件人的电子邮件地址。
-
单击“发送”。
故障排除:
删除报告
任何项目成员都可以删除其拥有的报告。 项目管理员可以删除所有报告。
要删除报告:
- 打开项目报告列表。
-
找到要删除的报告。
您可以应用页面顶部的筛选器。
- 执行以下操作之一:
- 在报告框的右上角,单击“操作”
,然后单击“删除”。
- 在报告框的右上角,单击“操作”
,然后单击“配置”。 然后向下滚动并单击“删除”。
- 在报告框的右上角,单击“操作”
退订报告
您可能会通过电子邮件收到项目报告,因为其他团队成员将您添加到了邮件列表中。 您可以退订此类报告。
要退订报告:
-
单击电子邮件底部的退订链接。
如果没有退订链接,则表示这是一次性电子邮件。
查看报告历史记录
报告历史记录会将您生成和/或收到的所有报告存储在一个列表中。 其中还包括为您生成报告的尝试,这些尝试正在处理中或由于任何错误而失败。
要从报告历史记录查看报告:
- 登录 ws.revizto.com。
-
如果您是多个许可证的成员,请确保选择正确的许可证。
-
转到“工具”,然后选择“报告历史记录”。
- 找到要查看的报告,然后在“结果”列中,单击“下载文件”。
故障排除
问:某个问题有评论,但 Microsoft Excel 报告中的“注释”列为空。
答:带有评论的行被折叠了。 要展开行,请单击左侧的 按钮。
问:报告语言与我在 Revizto 应用程序中选择的语言不匹配。
答:报告以您的 Revizto Workspace 语言生成。 请参阅选择 Revizto Workspace 语言。