管理账户、许可证和项目信息 关注
每个组织账户、许可证和项目都有一个专用的信息页面,提供其基本信息的概览。 所有用户都可以访问这些页面以查看关键信息,而管理员可以直接在各页面查看和管理相关信息及设置。
必需权限
具有管理员级别角色的用户能够管理账户、许可证或项目信息。 您可以在 Revizto Workspace 的“账户信息/管理账户信息”、“许可证信息”或“项目信息”页面查看您的角色。 有关更多信息,请参阅账户和许可证角色或管理项目角色。
如果您无法管理账户、许可证或项目信息,请联系账户管理员、许可证管理员或项目管理员。
- 要管理账户信息,您需要具备以下账户角色:
- 要管理许可证信息,您需要具备以下许可证角色:
- 要管理项目信息,您需要具备以下项目角色:
账户信息
所有组织账户成员都可以在“账户信息”或“管理账户信息”(取决于您的账户角色)中查看关键账户信息。
标准用户可以在“账户信息”中看到账户名称和 ID、其在账户中的角色,以及账户管理员及其联系信息,但无法编辑任何信息。
而账户所有者和账户管理员可以在“管理账户信息”中管理账户设置和数据,并查看更多账户信息,如下表所述。
要访问账户信息:
- 登录 ws.revizto.com。
- 如果您是多个账户的成员,请确保选择了正确的账户。
-
打开“工具”下拉菜单,然后选择“账户信息”或“管理账户信息”。 可用选项取决于您在账户中的角色。
账户所有者和账户管理员可以在“管理账户信息”下访问以下信息:
| 选项 | 描述 |
| 账户用户 |
账户中的用户总数。 单击“账户用户”将打开账户中的所有用户列表。 |
| 账户项目 |
账户中的项目总数。 单击“账户项目”将转到“项目管理”页面,其中会列出该账户中的所有项目。 |
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账户许可证
|
账户中的许可证总数。 单击“账户许可证”将转到“许可证管理”页面,其中会列出该账户中的所有许可证。 |
| 账户名称 |
对所有账户成员可见的账户名称。 账户所有者和账户管理员可以编辑账户名称。 要编辑账户名称:
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| 账户 ID | 账户的唯一标识号,对所有账户成员可见。 |
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您在账户中的角色
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您的账户角色。 所有账户成员都可以在“账户信息”/“管理账户信息”页面查看各自的角色。 账户所有者和账户管理员可以更改其他账户成员的账户角色。 |
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账户所有者
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账户的所有者。 账户所有者可以将所有权转移给其他人员,方法是单击账户所有者姓名旁边的“编辑” |
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IT 安全联系人
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组织内负责 IT 安全的人员的电子邮件地址。 他们可能会收到来自 Revizto 的安全相关通信。 账户所有者和账户管理员可以查看和编辑这些电子邮件地址。
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| 地区 | 颁发账户的地区。 无法更改。 |
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公司标志
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账户所有者和账户管理员可以为账户添加公司标志,该标志对所有账户成员可见,并可用于报告中。 如果同时设置了许可证级别的公司标志和账户级别的公司标志,则许可证级别的公司标志优先。 要添加公司标志:
要移除公司标志:
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账务联系人
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组织内负责购买 Revizto 许可证的人员的电子邮件地址。 他们可能会收到来自 Revizto 的账单相关通信。 账户所有者和账户管理员可以查看和编辑这些电子邮件地址。 要编辑账单联系人:
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公司电子邮件域
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具有此字段中列出的电子邮件域的账户成员将被视为内部账户成员。 此账户中属于所列电子邮件域的正式成员可能有资格成为同一地区颁发的其他账户许可证的来宾,前提是具有适当的跨许可证协作设置,如账户和许可证角色 > 来宾中所述。 |
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谁可以编辑附加字段
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能够编辑其许可证和项目中用户的“公司”、“部门”和“地点”附加字段的许可证和项目成员。 这些字段中的值适用于账户中所有许可证和项目中的用户。 要编辑“谁可以管理附加字段”:
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显示公司 显示部门 显示位置 |
选中或清除这些复选框,将在整个账户的用户信息中显示或隐藏用户字段“公司”、“部门”和“地点”。 如果隐藏了先前可见的字段,请考虑检查可能使用了该字段的图表和报告。 |
账户所有者还可以在“管理账户信息”页面中删除组织账户。 为防止重要信息意外丢失,只有不包含任何许可证的账户才能被删除。
要删除账户:
账户删除是永久的。 一旦删除账户,将失去对该账户的访问权限,并且账户数据将被永久删除。
- 登录 ws.revizto.com。
- 如果您是多个账户的成员,请确保选择了正确的账户。
-
打开“工具”下拉菜单,然后选择“管理账户信息”。
- 在页面顶部,单击“删除账户”
。
- 在确认窗口中,单击“继续”以确认您要继续删除账户。
- 在确认字段中输入账户名称,务必与窗口中显示的名称完全一致。
-
单击“删除”。
如果账户中没有剩余许可证,该账户将被删除。 如有可能,用户将被重定向到该地区的其他账户。
只有账户中没有许可证时,才能删除该账户。 如果账户有任何未删除的许可证(无论状态为活动、已过期还是已暂停)或标记为已删除但尚未永久删除的许可证,则无法删除该账户。
许可证信息
所有许可证成员都可以在许可证的“许可证信息”选项卡中查看关键许可证信息,包括许可证名称、其在许可证中的角色以及许可证管理员。
而拥有许可证管理员权限的成员可以查看和编辑附加许可证信息。
要访问许可证信息:
如何访问“许可证信息”取决于您在许可证中的角色。
如果您是许可证管理员或更高级别的角色:
- 登录 ws.revizto.com。
- 如果您是多个账户的成员,请确保选择了正确的账户。
-
打开“工具”下拉菜单,然后选择“许可证管理”。
- 单击要查看的许可证名称。 这将打开该许可证的“许可证信息”页面。
如果您不是许可证管理员:
- 登录 ws.revizto.com。
- 如果您是多个账户的成员,请确保选择了正确的账户。
- 打开一个您要查看的许可证下的项目。
-
在“项目信息”页面,单击“许可证”下的项目许可证名称。 这将打开该许可证的“许可证信息”页面。
许可证管理员可以在“许可证信息”下访问以下信息:
| 选项 | 描述 |
| 用户数 |
许可证中的用户授权数,分别为已占用数量和总数。 超级管理员、来宾成员以及“等待批准”列表中的成员不占用许可证授权。 用户授权总数取决于订阅计划。 要进行更改,请联系 Revizto 销售主管。 |
| 项目 |
许可证中的项目授权总数,包括已占用数和总数。 项目授权总数取决于订阅计划。 要进行更改,请联系 Revizto 销售主管。 |
| 账户 |
许可证所属账户的名称,对所有许可证成员可见。 账户所有者和账户管理员可以在“管理账户信息”页面编辑此名称,如上文“账户信息”中所述。 |
|
许可证名称
|
对所有许可证成员可见的许可证名称。 许可证管理员可以编辑许可证名称。 要编辑许可证名称:
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| 许可证 ID | 许可证的唯一标识号,对所有许可证成员可见。 |
|
您在许可证中的角色
|
您的许可证角色。 所有许可证成员都可以在“许可证信息”中查看各自的角色。 许可证管理员可以更改其他许可证成员的许可证角色。 请参阅编辑许可证用户详细信息。 |
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超级管理员
|
许可证的超级管理员。 超级管理员可以将此角色转移给其他人。 请参阅更改超级管理员。 |
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用于管理跨许可证协作的许可证规则。 此选项控制许可证成员是否可以是其他许可证的来宾,或此许可证是否接受来宾。 要更改这些选项,请联系 Revizto 销售主管。 |
| 地区 | 颁发了许可证的地区。 无法更改。 |
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到期日期
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许可证到期日期。 要延长许可证订阅,请联系 Revizto 销售主管。 |
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订阅计划
|
要更改订阅计划,请联系 Revizto 销售主管。 |
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公司标志
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许可证管理员可以向许可证添加公司标志,该标志对所有许可证成员可见,并可用于报告中。 如果同时设置了许可证级别的公司标志和账户级别的公司标志,则许可证级别的公司标志优先。 要添加公司标志:
要移除公司标志:
|
账户所有者可以将许可证转移到其他账户。 要将许可证转移到其他账户,请参阅在账户之间转移许可证。
账户所有者、账户管理员和超级管理员还可以在“许可证信息”页面删除许可证。
要删除许可证:
许可证删除是永久的。 一旦删除许可证,将失去对该许可证的访问权限,并且许可证数据将被永久删除。
- 登录 ws.revizto.com。
- 如果您是多个账户的成员,请确保选择了正确的账户。
-
打开“工具”下拉菜单,然后选择“许可证管理”。
- 单击要删除的许可证名称。 这将打开该许可证的“许可证信息”页面。
- 在页面顶部,单击“删除许可证”
。
- 在确认窗口中,单击“确认”以确认要继续删除许可证。
- 在确认字段中输入许可证名称,务必与窗口中显示的名称完全一致。
-
单击“确认”。
项目信息
所有项目成员都可以在项目的“项目信息”选项卡中查看关键项目信息,包括项目标题、项目的账户和许可证,以及项目所有者。
而拥有项目管理员权限的成员可以编辑项目信息。
要访问项目信息:
- 登录 ws.revizto.com。
- 如果您是多个账户的成员,请确保选择了正确的账户。
-
打开“工具”下拉菜单,然后选择“我的项目”。
- 打开所需的项目。 这将打开该项目的“项目信息”页面。
所有项目成员都可以在“项目信息”下查看以下信息:
| 选项 | 说明 |
| 缩略图 |
项目管理员可以为项目添加缩略图,以供在报告中使用。 要添加或更改项目缩略图:
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| 标题 |
对所有项目成员可见的项目标题名称。 项目管理员可以编辑项目标题。 要编辑标题:
|
| 账户 |
项目所属账户的名称。 账户所有者和账户管理员可以在“管理账户信息”页面编辑此名称,如上文“账户信息”中所述。 |
| 许可证 |
该项目所属许可证的名称。 许可证管理员可以在“许可证信息”页面编辑此名称,如上文“许可证信息”中所述。 |
| 创建日期 | 项目的创建日期。 |
| 所有者 |
项目所有者。 项目所有者、许可证管理员、账户所有者或账户管理员可以将此角色转移给其他人。 请参阅编辑项目 > 更改项目所有者。 |
| 缩写 |
项目的缩写。 缩写用于项目列表,并作为问题追踪器中的问题 ID 前缀。 项目管理员可以编辑缩写。
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| 更新日期 | 项目的上次更新日期。 对于活动项目,这是更新的时间戳或最新版本日期(项目同步时生成)中较晚的日期。 对于已存档的项目,这是项目的存档日期。 |
| 标记 |
已添加到项目的标记。 许可证管理员及更高级别的用户可以添加、编辑和移除项目标记。
要移除标记:
可能会有短暂的延迟,但标记被移除后,您会收到通知。 |
除了查看项目信息外,项目成员还可以在“项目信息”页面的顶部菜单栏中导入和导出项目设置、离开项目以及下载模板:
- 将问题标记、问题工作流、预定义筛选集和图章模板等项目设置导入或导出到其他项目。 单击“导入设置”可将其他项目的设置导入到当前打开的项目,单击“导出设置”可将当前打开的项目中的设置导出到其他项目。
- 除项目所有者外,任何项目成员都可以离开项目。 项目所有者在将所有权转移给其他项目成员后可离开项目。 要离开项目,请参阅离开项目。
- 标准模板包括外观模板、碰撞检查、搜索集和 Power BI 仪表板模板。 要下载标准模板集,请单击“下载标准模板”,然后按照提示选择正确的语言和测量系统。 模板将下载到名为“<测量系统>+Templates.zip”的压缩文件夹中。 有关 Power BI 标准模板的更多信息,请参阅将 Revizto 连接到 Power BI > 使用 Revizto Power BI 仪表板模板。
此外,项目所有者、许可证管理员和账户管理员可以删除和存档项目。 要存档或删除项目,请参阅存档、恢复和删除项目。