Un tablero incluye gráficos con datos de incidencias del proyecto.

• Ver tableros
• Crear tableros
• Editar tableros
• Administrar tableros favoritos
• Eliminar tableros
• Filtros del tablero

Ver también:

• Administrar plantillas de tablero

Ver tableros

Esta sección incluye los siguientes artículos:

• Ver tableros de proyecto
• Ver tableros de varios proyectos

Ver tableros de proyecto

Un tablero de proyecto incluye gráficos que muestran datos de un único proyecto.

Los miembros del proyecto pueden ver los tableros de los que son propietarios y los tableros que se comparten con ellos. Los administradores de proyecto pueden ver todos los tableros de proyecto.

Un proyecto nuevo siempre incluye un tablero de demostración que pertenece al propietario del proyecto. Cualquier administrador del proyecto puede editar o eliminar este tablero.

Para ver un tablero de proyecto:

1. Inicie sesión en ws.revizto.com.

2. Si es miembro de varias licencias, asegúrese de seleccionar la correcta.

   

3. Vaya a Herramientas y seleccione Mis proyectos.

   

4. Realice una de las siguientes acciones:

   • Abra un proyecto y, en la barra de herramientas superior, haga clic en Tableros.

   • Busque un proyecto y, en la columna Acciones, haga clic en el botón Tableros.

     

   Si tiene un solo tablero, este se abre.

   Si tiene varios tableros, se abre la lista de tableros. Para cada tablero, se muestra un cuadro que incluye el nombre del tablero, el propietario, el número de personas que reciben informes basados en el tablero y la planificación del informe. 

   

   El ícono del corazón indica si el tablero se ha añadido a la lista de favoritos.

   • . El tablero está en la lista de favoritos.
   • . El tablero no está en la lista de favoritos.
   • <sin ícono>. Es administrador de licencia, pero no es miembro de este proyecto. Puede ver los tableros, pero no puede añadirlos a favoritos.

   Para filtrar la lista de tableros, expanda el bloque Filtros en la parte superior y seleccione los criterios de filtrado.

   Para buscar un tablero, escriba parte de su nombre en el campo de búsqueda de la esquina superior derecha.

5. Para abrir un panel, haga clic en su cuadro.

   Para volver a la lista de tableros, en la parte superior del tablero, haga clic en Ver todos los tableros.

Ver tableros de varios proyectos

Un tablero de varios proyectos contiene gráficos que muestran datos de varios proyectos en una sola licencia.

Los administradores de licencia pueden ver los tableros de varios proyectos de los que sean propietarios y los tableros de varios proyectos compartidos con administradores de licencia.

Una nueva licencia siempre incluye un tablero de demostración que pertenece al superadministrador. Cualquier administrador de licencia puede editar este tablero. El superadministrador puede eliminarlo.

Para ver un tablero de varios proyectos:

1. Inicie sesión en ws.revizto.com.

2. Si es miembro de varias licencias, asegúrese de seleccionar la correcta.

   

3. Vaya a Herramientas y seleccione Tableros de varios proyectos.

   

   Se abre la lista de tableros. Para cada tablero, se muestra un cuadro que incluye el nombre del tablero, el propietario, el número de personas que reciben informes basados en el tablero y la planificación del informe. 

   

   El ícono del corazón indica si el tablero se ha añadido a la lista de favoritos.

   • . El tablero está en la lista de favoritos.
   • . El tablero no está en la lista de favoritos.

   Para filtrar la lista de tableros, expanda el bloque Filtros en la parte superior y seleccione los criterios de filtrado.

   Para buscar un tablero, escriba parte de su nombre en el campo de búsqueda de la esquina superior derecha.

4. Para abrir un panel, haga clic en su cuadro.

Crear tableros

Puede crear tableros manualmente. También puede copiar tableros de proyecto exportándolos a otros proyectos o importándolos desde otro proyecto.

Es posible que desee copiar tableros en los siguientes casos:

• Tiene un proyecto plantilla que utiliza como origen de tableros para todos sus proyectos.
• Usted utiliza un conjunto de proyectos pequeños en lugar de uno grande para mejorar el rendimiento de la aplicación de Revizto. Usa la exportación e importación para crear tableros similares en todos sus proyectos.
• Su proyecto tiene varias etapas y cada etapa requiere un conjunto específico de tableros. Usa la exportación e importación para añadir un nuevo conjunto de tableros.

Esta sección incluye los siguientes artículos:

• Crear tableros de proyecto
• Exportar tableros de proyecto
• Importar tableros de proyecto
• Crear tableros de varios proyectos

Crear tableros de proyecto

Esta sección describe cómo crear un tablero de proyecto vacío y configurar sus ajustes.

Ver también:

• Crear gráficos

Para crear un tablero de proyecto:

1. Abra la lista de tableros de proyecto.

2. Haga clic en Nuevo tablero.

   

3. Ingrese el nombre del tablero y seleccione su color.

   Puede usar colores para identificar tableros relacionados. Por ejemplo, elija un color para los tableros con incidencias mecánicas, otro color para las incidencias eléctricas, etc.

4. Si desea aplicar una plantilla de tablero, selecciónela en el campo Seleccionar conjunto preestablecido.

   Si el campo no está disponible, no hay plantillas de tablero.

5. En los campos Privacidad de las incidencias y Privacidad del conflicto, seleccione el ámbito de las incidencias y conflictos del tablero. No es necesario que tengan el mismo nivel de privacidad.

6. En el campo Compartiendo, especifique quién puede ver el tablero.

   Los administradores de proyecto pueden ver tableros de proyectos que no se comparten explícitamente con ellos.

7. Añada los filtros de incidencias o filtros de conflictos que desee aplicar al tablero. Los filtros se describen con más detalle en Filtros del tablero.
8. Haga clic en Guardar.

Exportar tableros de proyecto

Cualquier miembro del proyecto puede exportar los tableros de proyecto de los que sea propietario y los tableros de proyecto que se comparten con él a otros proyectos compartidos con él en la misma licencia. Los administradores de la licencia pueden exportar tableros de proyecto a cualquier proyecto de la licencia.

Para exportar un tablero:

1. Abra la lista de tableros de proyecto y busque el tablero.
2. Realice una de las siguientes acciones:
   • En la esquina superior derecha del cuadro del tablero, haga clic en Acciones, y luego en Exportar tablero.
   • Abra cualquier tablero y, en la parte superior, haga clic en Exportar tablero.
3. Seleccione los proyectos de destino.

4. Edite el nombre del tablero, el color, la privacidad de las incidencias y los conflictos, la configuración de uso compartido y los filtros.

   Esto afectará solo a los tableros de destino. Si el nombre del tablero resultante no es único dentro del proyecto, Revizto agrega un número al nombre.

5. Para incluir la configuración de entrega del tablero, seleccione la casilla Planificar entrega.

   Puede revisar y editar esta configuración después de exportar el tablero.

6. Haga clic en Siguiente.
7. Seleccione los gráficos y haga clic en Exportar.

8. Revise los tableros y gráficos resultantes y corríjalos si es necesario.

   Los tableros conservan al propietario actual, incluso si esa persona no es miembro del proyecto de destino. 

Importar tableros de proyecto

Cualquier miembro del proyecto puede importar los tableros de proyecto de los que sea propietario y los tableros de proyecto que se comparten con él desde otros proyectos compartidos con él en la misma licencia. Los administradores de la licencia pueden importar tableros de proyecto desde cualquier proyecto de la licencia.

Para importar tableros:

1. En el proyecto de destino, abra la lista de tableros.
2. En la parte superior, haga clic en Importar tablero.
3. Seleccione un proyecto de origen y haga clic en Siguiente.
4. Seleccione un tablero y haga clic en Siguiente.

5. Edite el nombre del tablero, el color, la privacidad de las incidencias y los conflictos, la configuración de uso compartido y los filtros.

   Esto afectará solo al tablero de destino. Si el nombre del tablero no es único en el proyecto de destino, Revizto agrega un número al nombre.

6. Para incluir la configuración de entrega del tablero, seleccione la casilla Planificar entrega.

   Puede revisar y editar esta configuración después de importar el tablero.

7. Haga clic en Siguiente.
8. Seleccione los gráficos y haga clic en Importar.

9. Revise los tableros y gráficos resultantes y corrija su configuración si es necesario.

   Los tableros conservan al propietario actual, incluso si esa persona no es miembro del proyecto de destino. 

Crear tableros de varios proyectos

Los administradores de licencia pueden crear tableros de varios proyectos y compartirlos con otros administradores de licencia. Esta sección describe cómo crear un tablero de varios proyectos vacío y configurar sus ajustes.

Ver también:

• Crear gráficos

Para crear un tablero de varios proyectos:

1. Abra la lista de tableros de varios proyectos.
2. Haga clic en Nuevo tablero.
3. Ingrese el nombre del tablero y seleccione su color.
4. En los campos Privacidad de las incidencias y Privacidad del conflicto, seleccione el ámbito de las incidencias y conflictos del tablero. No es necesario que tengan el mismo nivel de privacidad.
5. En el campo Uso compartido, especifique quién puede ver el tablero. Los administradores del proyecto pueden ver tableros de proyecto que no se comparten explícitamente con ellos. 
6. Añada los filtros de incidencias o filtros de conflictos que desee aplicar al tablero. Los filtros se describen con más detalle en Filtros del tablero.
7. Haga clic en Guardar.

Editar tableros

Esta sección describe cómo editar la configuración que se aplica a todo el tablero.

Cualquier miembro del proyecto puede editar los tableros de proyecto de los que sea propietario. Los administradores de proyecto pueden editar todos los tableros de proyecto. Los administradores de licencia pueden editar los tableros de varios proyectos que hayan creado y los tableros de varios proyectos que se compartan con ellos.

Ver también:

• Administrar gráficos
• Gestión de informes basados en gráficos y tableros

Para editar un tablero:

1. Abra la lista de tableros y busque el tablero.

   Consulte Ver tableros del proyecto y Ver tableros de varios proyectos.

2. Realice una de las siguientes acciones:
   • En la esquina superior derecha del cuadro del tablero, haga clic en Acciones y luego clic en Configurar.
   • Haga clic en el cuadro del tablero para abrir el tablero y luego, en la parte superior, haga clic en Configurar.
3. En la página Configuración del tablero, edite el nombre del tablero, el color, la privacidad de incidencias y conflictos, la configuración de uso compartido o los filtros. 
4. Haga clic en Guardar.

Administrar tableros favoritos

Los tableros favoritos siempre se muestran en la parte superior de la lista de tableros.

Los miembros del proyecto pueden añadir y quitar tableros en sus favoritos. Los administradores de licencia que no sean miembros del proyecto pueden ver los tableros, pero no añadirlos a favoritos.

Para añadir o quitar un tablero de favoritos:

1. Abra la lista de tableros y busque el tablero.

   Consulte Ver tableros del proyecto y Ver tableros de varios proyectos.

2. Realice una de las siguientes acciones:
   • Para agregar el tablero a favoritos, en la esquina superior derecha del cuadro del tablero, haga clic en Añadir a favoritos .
   • Para quitar un tablero de los favoritos, en la esquina superior derecha del cuadro del tablero, haga clic en Quitar de favoritos .

Eliminar tableros

Cualquier miembro del proyecto puede eliminar los tableros de los proyectos de los que sea propietario. Los administradores de proyecto pueden eliminar todos los tableros de proyecto. Los administradores de la licencia pueden eliminar los tableros de varios proyectos que hayan creado y los tableros de arios proyectos que se compartan con ellos.

Para eliminar un tablero:

1. Abra la lista de tableros y busque el tablero.

   Consulte Ver tableros del proyecto y Ver tableros de varios proyectos.

2. Realice una de las siguientes acciones:
   • En la esquina superior derecha del cuadro del tablero, haga clic en Acciones y luego en Eliminar.
   • Abra el tablero y luego, en la parte superior, haga clic en Configurar. Luego haga clic en Eliminar.

Filtros del tablero

Los datos del tablero se pueden filtrar para mostrar incidencias o conflictos relevantes mediante condiciones de filtrado del gráfico. 

Añadir y quitar filtros del tablero

Puede configurar los filtros para Filtros de incidencias y Filtros de conflictos en un tablero.  Para crear un filtro del tablero:

1. Haga clic en la pestaña del tipo de filtro, sea Filtros de incidencias o Filtros de conflictos.
2. Haga clic en + Añadir condición si aún no hay un bloque de condición. 
3. Seleccione las opciones de su condición. Puede quitar condiciones haciendo clic en la X de cada condición. 

Opciones de condiciones

Las condiciones se componen de un campo, una lógica de filtrado y de los valores elegidos. 

Puede añadir varias condiciones a su filtro del tablero haciendo clic en + Añadir condición. Las condiciones de filtrado adicionales se separarán por “Y”, lo que significa que las condiciones del filtro se suman al aplicarse. Las condiciones de filtrado del gráfico se muestran de inmediato en el gráfico actual al añadirlas. 

Campos de condiciones del filtro de incidencias 

Campos de condiciones del filtro de conflictos

Lógica de la condición

La mayoría de las condiciones tienen dos opciones lógicas que se pueden aplicar a un filtro. 

Las condiciones basadas en el tiempo (como “Fecha límite” o “Fecha de finalización”) tendrán opciones lógicas para centrarse en una fecha o un intervalo de fechas. 

Valores de la condición

Se pueden añadir varios valores a una condición de filtro. Los valores se basan en el campo de condición elegido y los campos sin valor se pueden filtrar seleccionando “Ninguno” o “No establecido”. Puede quitar valores individuales haciendo clic en la pequeña X de la etiqueta del valor o eliminar todos los valores haciendo clic en la X más grande que hay a la derecha en el campo.