Administrar informes Seguir
A través de Revizto Workspace se pueden crear informes sobre incidencias del proyecto para cualquier proyecto. Los informes pueden ser una hoja de cálculo de Microsoft Excel o un documento PDF. Una hoja de cálculo es útil para exportar los datos del informe a una aplicación de terceros, mientras que los PDF son personalizables y están listos para compartir.
Para cualquier informe, puede configurar una entrega por correo electrónico programada (por ejemplo, una vez por semana) o enviarlo manualmente a los destinatarios especificados cuando sea necesario, para mantener los informes de su proyecto actualizados y controlados.
- Configuración del informe
- Acceder a los informes
- Crear informes
- Editar informes
- Generar informes
- Eliminar informes
- Cancelar la suscripción a informes
- Ver el historial de informes
- Resolución de problemas
Ver también:
Configuración del informe
Puede configurar la configuración del informe al crear o editar un informe. Todos los informes incluyen la configuración general del informe (título y visibilidad), la configuración de salida (configuración basada en el formato), filtros y la entrega programada (incluida la configuración de uso compartido). Las opciones en Configuración de salida variarán según si el informe es una hoja de cálculo de Microsoft Excel (XLS) o un informe PDF. Consulte las secciones a continuación para obtener más detalles sobre cada configuración.
Configuración general de informes
Todos los informes tienen la misma configuración de título y visibilidad.
| Opción | Descripción |
| Título | El título del informe. |
| Visibilidad |
Las incidencias que se incluyen en el informe:
|
Configuración de salida
La configuración de salida define el diseño del informe y los detalles de las incidencias que se incluyen en el informe según el formato que elija: XLS o PDF.
Configuración del informe XLS
| Opción | Descripción |
| Formato | El formato del informe. Si elige XLS se creará un informe de hoja de cálculo de Microsoft Excel con el resto de las configuraciones de esta tabla. |
| Incidencias eliminadas | Seleccione esta casilla de verificación para incluir incidencias eliminadas. |
Configuración del informe PDF
| Opción | Descripción |
| Formato | El formato del informe. Si elige PDF creará un informe en archivo PDF con el resto de las configuraciones de esta tabla. |
| Logotipo de la empresa |
Seleccione esta casilla de verificación para añadir el logotipo de la empresa a la página de título. Los administradores de licencia pueden editar el logotipo de la empresa. |
| Incidencias eliminadas | Seleccione esta casilla de verificación para incluir incidencias eliminadas. |
| Tipos de comentarios |
El tipo de comentarios de las incidencias que se incluirán.
|
| Comentarios de texto | Seleccione esta casilla de verificación para incluir comentarios de texto en las incidencias. |
| Archivos adjuntos | Seleccione esta casilla de verificación para incluir archivos adjuntos a las incidencias. |
| Actualizaciones de campos | Seleccione esta casilla de verificación para incluir el historial de actualizaciones de campos de la incidencia. |
| Actualizaciones de marcado | Seleccione esta casilla de verificación para incluir el historial de actualizaciones del marcado de la incidencia. |
| Tamaño de la imagen |
Seleccione el tamaño de los marcados de la incidencia incluidos:
|
| Campos de las incidencias |
Los campos de la incidencia que desea añadir en el informe. Por ejemplo, puede añadir niveles de incidencias, planos o etiquetas. Para añadir campos de la incidencia, abra el menú desplegable y seleccione las casillas de verificación junto a los nombres de los campos. Para quitar un campo de la incidencia, haga clic en X junto al nombre. |
| Ordenar por |
Seleccione los campos que desea usar para ordenar la lista de incidencias. Puede elegir hasta tres. Elija el campo en el menú desplegable y luego seleccione la dirección de orden (Asc: ascendente o Desc: descendente). Para añadir campos, haga clic en + Añadir otro. Para quitar un campo, haga clic en la X junto a él. |
| Formato de hora | Seleccione su formato de hora preferido (24h o 12h) |
| Formato de fecha | Seleccione su formato de fecha preferido. |
Filtros
Las condiciones del filtro determinan qué incidencias se incluyen en el informe.
| Campo | Descripción |
| Cumple TODAS las siguientes condiciones | Se incluye una incidencia en la serie de datos cuando cumple todas las condiciones aquí especificadas. Esto puede incluir una o varias condiciones. |
| Cumple CUALQUIERA de las siguientes condiciones | Se incluye una incidencia en la serie de datos cuando cumple al menos una de las condiciones especificadas aquí. Esto puede incluir una o varias condiciones. |
Para añadir una condición a cualquiera de los filtros:
- Debajo del título del filtro o del último cuadro de condición, haga clic en + Añadir condición, y luego complete los campos de la condición. Para seleccionar elementos de una lista desplegable, puede comenzar a escribir el nombre de un elemento para encontrarlo.
Para eliminar una condición de cualquiera de los filtros:
- En la esquina superior derecha del cuadro de condición, haga clic en X en la esquina superior derecha de la condición.
Planificar entrega
Estos ajustes definen la planificación de generación de informes. Una vez generado un informe, se envía a las personas especificadas en el campo Enviar a .
Para configurar la planificación de generación de informes:
- Active el conmutador de Planificar entrega (azul).
- Seleccione los ajustes del período de entrega usando los menús desplegables. que incluyen:
- Período de entrega: Con qué frecuencia se entrega el informe.
- Días de la semana: En qué días se realiza la entrega (domingo-sábado).
- Hora: A qué hora se realiza la entrega.
- Haga clic en el campo Enviar a para añadir destinatarios del informe. Los destinatarios pueden ser miembros del proyecto o externos.
- Para añadir un destinatario externo, escriba su correo electrónico en la barra de búsqueda y luego seleccione el correo electrónico. Si no se ingresa un correo electrónico válido, no podrá seleccionar al destinatario.
El campo Enviar a está accesible incluso si la entrega programada está desactivada. Si se han añadido destinatarios, se completarán automáticamente cuando genere un informe manualmente, como se describe en Generar informes.
Acceder a los informes
Los miembros del proyecto pueden ver los informes de los que son propietarios y los informes compartidos con ellos. Los administradores del proyecto pueden ver todos los informes.
Para acceder a los informes del proyecto:
- Inicie sesión en ws.revizto.com.
- Si es miembro de varias licencias, asegúrese de seleccionar la correcta.
-
Abra el menú desplegable Herramientas y seleccione Mis proyectos en Herramientas.
-
Abra los informes de su proyecto:
- Abra el proyecto y luego, en la barra de herramientas superior, haga clic en Informes.
- Busque un proyecto y luego, en la columna Acciones, haga clic en el botón Informes.
Esto abrirá la lista de informes de ese proyecto. Cada informe se mostrará con su nombre, formato, propietario, número de destinatarios y planificación.
Crear informes
Cualquier miembro del proyecto puede crear un informe. Esta sección describe cómo crear reglas de generación de informes. Para saber cómo ver los informes.
- Para editar o cambiar un informe existente, consulte Editar informes.
- Para saber cómo generar informes manualmente, consulte Generar informes.
Para crear un nuevo informe:
- Abra la lista de informes del proyecto.
-
Haga clic en + Nuevo informe.
- Ingrese la configuración del informe.
- Haga clic en Guardar.
El informe se enviará a los destinatarios especificados según la planificación indicada. Para saber cómo generar un informe manualmente, consulte Generar informes.
Para duplicar un informe:
Los informes duplicados mantendrán toda la configuración del original, con las siguientes excepciones:
- Usted es el nuevo propietario del informe.
- Al final del nombre del informe se añade “(1)”.
- La entrega planificada del informe está desactivado.
- Abra la lista de informes del proyecto.
- Busque el informe que desea copiar.
- En la esquina superior derecha de la caja del informe, haga clic en Acciones
.
- Haga clic en Duplicar.
El informe se duplicará de inmediato. Puede editar el nuevo informe según sea necesario siguiendo los pasos de Editar informes.
Editar informes
Los miembros del proyecto pueden editar los informes de los que son propietarios. Los administradores de proyecto pueden editar todos los informes. Los cambios en un informe surtirán efecto la próxima vez que se genere.
Para editar un informe:
- Abra la lista de informes del proyecto.
- Busque el informe que desea editar.
- En la esquina superior derecha de la caja del informe, haga clic en Acciones
.
- Haga clic en Configurar.
- Edite la configuración del informe según sea necesario.
- Haga clic en Guardar.
Generar informes
Los propietarios del informe, los destinatarios del informe y los administradores del proyecto pueden generar informes manualmente en cualquier momento. Los informes generados se envían por correo electrónico a los destinatarios elegidos.
Para generar un informe:
- Abra la lista de informes del proyecto.
- Busque el informe que desea generar.
- En la esquina superior derecha de la caja del informe, haga clic en Acciones
- Haga clic en Enviar ahora.
- En el campo Mostrar estado en, seleccione una de las siguientes opciones:
- Fecha actual: genere el informe a partir de las incidencias actuales.
- Fecha anterior: Especifique una fecha y genere el informe para esa fecha.
- En el campo Enviar a, seleccione los destinatarios del informe o escriba las direcciones de correo electrónico de los destinatarios externos.
- Si ya se han añadido destinatarios en la configuración del informe (como se describe en Configuración del informe > Planificar entrega), aquí se completarán automáticamente. Los destinatarios pueden eliminarse haciendo clic en la X junto a su nombre. Eliminar un destinatario no lo eliminará de la configuración de entrega programada del informe.
- Haga clic en Enviar.
Eliminar informes
Cualquier miembro del proyecto puede eliminar los informes de los que es propietario. Los administradores del proyecto pueden eliminar todos los informes.
Para eliminar un informe:
- Abra la lista de informes del proyecto.
- Busque el informe que desea eliminar.
- Realice una de las siguientes acciones:
- En la esquina superior derecha de la caja del informe, haga clic en Acciones
- En la esquina superior derecha de la caja del informe, haga clic en Acciones
- En la esquina superior derecha de la caja del informe, haga clic en Acciones
El informe se eliminará de inmediato.
Cancelar la suscripción a informes
Es posible que reciba informes del proyecto por correo electrónico porque otro miembro del equipo le añadió a una lista de distribución. Puede cancelar la suscripción a dichos informes.
Para cancelar la suscripción de un informe, haga clic en el enlace para cancelar la suscripción en la parte inferior del mensaje de correo electrónico.
Si no hay enlace para cancelar la suscripción, se trata de un correo electrónico único.
Ver el historial de informes
El historial de informes almacena en una sola lista todos los informes que generó y/o recibió. También incluye los intentos de generar informes para usted que están en proceso o que fallaron.
Para ver un informe desde el historial de informes:
- Inicie sesión en ws.revizto.com.
- Si es miembro de varias licencias, asegúrese de seleccionar la correcta.
-
Abra el menú desplegable Herramientas y seleccione Historial de informes en Herramientas.
- Busque el informe que desea ver y luego, en la columna Resultado, haga clic en Descargar archivo.
Resolución de problemas
P: Una incidencia tiene comentarios pero la columna “Comentarios” en un informe de Microsoft Excel está vacía.
R: Las filas con comentarios están contraídas. Para expandir las filas, haga clic en el botón a la izquierda.
P: El idioma del informe no coincide con el idioma que seleccioné en la aplicación de Revizto.
R: El informe se genera en el idioma de su Revizto Workspace. Consulte Seleccionar el idioma de Revizto Workspace.