Puede crear informes sobre las incidencias de su proyecto. Los formatos de informe disponibles son como hoja de cálculo de Microsoft Excel y como documento PDF. Una hoja de cálculo es útil para exportar los datos del informe a una aplicación de terceros.

Para cada informe, puede configurar un envío programado por correo electrónico (por ejemplo, una vez por semana) o enviarlo manualmente a los destinatarios especificados cuando sea necesario.

• Configuración del informe
• Ver informes
• Crear informes
• Editar informes
• Generar informes
• Eliminar informes
• Cancelar la suscripción a informes
• Ver el historial de informes
• Resolución de problemas

Ver también:

• Gestión de informes basados en gráficos y tableros

Configuración del informe

Esta sección contiene la configuración del informe, incluida su planificación.

• Configuración general de informes
• Opciones de XLS y PDF
• Filtrar incidencias
• Planificar entrega
• Compartiendo

Configuración general de informes

Esta sección incluye el título, la visibilidad y el formato del informe.

Opciones de XLS y PDF

Estos ajustes definen el diseño del informe y los detalles de las incidencias que se incluyen en el mismo.

Filtrar incidencias

Estos ajustes describen las condiciones de filtro que se aplican a las incidencias.

Para añadir una condición:

• Debajo del último cuadro de condición, haga clic en Añadir condición y luego rellene los campos de la condición.

  Para seleccionar elementos de una lista desplegable, puede comenzar a ingresar el nombre de un elemento para encontrarlo.

Para eliminar una condición:

• En la esquina superior derecha del cuadro de condición, haga clic en Cerrar .

Planificar entrega

Estos ajustes definen la planificación de generación de informes. Una vez generado un informe, se envía a las personas especificadas en la sección Compartiendo de la configuración.

Para configurar la planificación de generación de informes:

• Active el conmutador de Planificar entrega  y especifique los ajustes del período de entrega.

Compartiendo

En el campo Enviar a, seleccione los miembros del proyecto que recibirán el informe o escriba las direcciones de correo electrónico de los destinatarios externos.

Ver informes

Los miembros del proyecto pueden ver los informes de los que son propietarios y los informes que se comparten con ellos. Los administradores del proyecto pueden ver todos los informes.

Para ver informes:

1. Inicie sesión en ws.revizto.com.

2. Si es miembro de varias licencias, asegúrese de seleccionar la correcta.

   

3. Vaya a Herramientas y seleccione Mis proyectos.

   

4. Realice una de las siguientes acciones:
   • Abra un proyecto y luego, en la barra de herramientas superior, haga clic en Informes.

   • Busque un proyecto y luego, en la columna Acciones, haga clic en el botón Informes.

     

     Se abre la lista de informes. Para cada informe, se muestra un recuadro que incluye el nombre del informe, el formato y el propietario, el número de destinatarios del informe y la planificación de este.

     

Crear informes

Cualquier miembro del proyecto puede crear un informe. Esta sección describe cómo crear reglas de generación de informes. Para saber cómo ver los informes, consulte Generar informes.

• Crear informes desde cero
• Crear informes mediante copia

Crear informes desde cero

Para crear un informe:

1. Abra la lista de informes del proyecto.

2. Haga clic en Nuevo informe.

   

3. Ingrese la configuración del informe y haga clic en Guardar.

   El informe se enviará a los destinatarios especificados según la planificación indicada. Para saber cómo generar un informe manualmente, consulte Generar informes.

Crear informes mediante copia

Puede crear un informe copiando otro. El informe resultante tiene la misma configuración, con las siguientes excepciones:

• Usted es el propietario del informe.
• Al final del nombre del informe se añade “(1)”.
• La entrega planificada del informe está desactivado.

Para crear un informe mediante copia:

1. Abra la lista de informes del proyecto.

2. Busque el informe que desea copiar.

   Puede aplicar los filtros en la parte superior de la página.

3. En la esquina superior derecha del recuadro del informe, haga clic en Acciones y luego en Duplicar.

Editar informes

Los miembros del proyecto pueden editar los informes de los que son propietarios. Los administradores de proyecto pueden editar todos los informes. Los cambios surten efecto la siguiente vez que se genere un informe.

Para editar un informe:

1. Abra la lista de informes del proyecto.

2. Busque el informe que desea editar.

   Puede aplicar los filtros en la parte superior de la página.

3. En la esquina superior derecha del recuadro del informe, haga clic en Acciones y luego en Configurar.

4. Edite la configuración del informe y haga clic en Guardar.

   El informe se enviará a los destinatarios especificados según la planificación indicada. Para saber cómo generar un informe manualmente, consulte Generar informes.

Generar informes

Los propietarios del informe, los destinatarios del informe y los administradores del proyecto pueden generar informes manualmente en cualquier momento. Los informes generados se envían por correo electrónico a los destinatarios especificados.

Para generar un informe:

1. Abra la lista de informes del proyecto.

2. Busque el informe que desea generar.

   Puede aplicar los filtros en la parte superior de la página.

3. En la esquina superior derecha del recuadro del informe, haga clic en Acciones y luego en Enviar ahora.
4. En el campo Mostrar estado en, seleccione una de las siguientes opciones:
   • Fecha actual. Genere el informe a partir de las incidencias actuales.
   • Fecha anterior. Especifique una fecha y genere el informe para esa fecha.
5. En el campo Enviar a, seleccione los destinatarios del informe o escriba las direcciones de correo electrónico de los destinatarios externos.

6. Haga clic en Enviar.

   Resolución de problemas:

   • Una incidencia tiene comentarios, pero la columna “Comentario” de un informe de Microsoft Excel está vacío.
   • El idioma del informe no coincide con el idioma que seleccioné en la aplicación de Revizto.

Eliminar informes

Cualquier miembro del proyecto puede eliminar los informes de los que es propietario. Los administradores del proyecto pueden eliminar todos los informes.

Para eliminar un informe:

1. Abra la lista de informes del proyecto.

2. Busque el informe que desea eliminar.

   Puede aplicar los filtros en la parte superior de la página.

3. Realice una de las siguientes acciones:
   • En la esquina superior derecha del recuadro del informe, haga clic en Acciones y luego en Eliminar.
   • En la esquina superior derecha del recuadro del informe, haga clic en Acciones y haga en Configurar. Luego, desplácese hacia abajo y haga clic en Eliminar.

Cancelar la suscripción a informes

Es posible que reciba informes del proyecto por correo electrónico porque otro miembro del equipo le añadió a una lista de distribución. Puede cancelar la suscripción a dichos informes.

Para cancelar la suscripción de un informe:

• Haga clic en el enlace para cancelar la suscripción en la parte inferior del mensaje de correo electrónico.

  Si no hay enlace para cancelar la suscripción, se trata de un correo electrónico único.

Ver el historial de informes

El historial de informes almacena en una sola lista todos los informes que generó y/o recibió. También incluye intentos de generar informes para usted, que están en curso o que fallaron debido a errores.

Para ver un informe desde el historial de informes:

1. Inicie sesión en ws.revizto.com.

2. Si es miembro de varias licencias, asegúrese de seleccionar la correcta.

   

3. En Herramientas, seleccione Historial de informes.

   

4. Busque el informe que desea ver y luego, en la columna Resultado, haga clic en Descargar archivo.

Resolución de problemas

P: Una incidencia tiene comentarios pero la columna “Comentarios” en un informe de Microsoft Excel está vacía.
R: Las filas con comentarios están contraídas. Para expandir las filas, haga clic en el botón a la izquierda.

P: El idioma del informe no coincide con el idioma que seleccioné en la aplicación de Revizto.
R: El informe se genera en el idioma de su Revizto Workspace. Consulte Seleccionar el idioma de Revizto Workspace.