Una plantilla de tablero es una plantilla para crear tableros de proyecto. Almacena un conjunto de gráficos y su orden. La lista de plantillas de tablero se comparte entre todos los proyectos de una licencia.

Al crear un tablero de proyecto, puede aplicar una plantilla para llenar el tablero con gráficos. Esto puede ser necesario en los siguientes casos:

• Usted utiliza un conjunto de proyectos pequeños en lugar de uno grande para mejorar el rendimiento de la aplicación de Revizto. Las plantillas de tablero le ayudan a crear tableros similares en todos sus proyectos.
• Su proyecto tiene varias etapas y cada etapa requiere un conjunto específico de tableros. Las plantillas de tablero le ayudan a crear un nuevo conjunto de tableros.

Los administradores de proyecto pueden crear, editar y eliminar plantillas de tablero.

• Crear plantillas de tablero
• Editar plantillas de tablero
• Eliminar plantillas de tablero

Crear plantillas de tablero

Los administradores de proyecto pueden crear plantillas de tablero a partir de tableros existentes. Una plantilla de tablero contiene un conjunto de gráficos y su orden.

Para crear una plantilla de tablero:

1. Inicie sesión en ws.revizto.com.

2. Si es miembro de varias licencias, asegúrese de seleccionar la correcta.

   

3. Vaya a Herramientas y seleccione Mis proyectos.

   

4. Abra un proyecto.

5. En la barra de herramientas superior, haga clic en  Tableros.

6. Busque el tablero de origen.

   Para filtrar la lista de tableros, expanda el bloque Filtros en la parte superior y seleccione los criterios de filtrado.

   Para buscar un tablero, escriba parte de su nombre en el campo de búsqueda de la esquina superior derecha.

7. En la esquina superior derecha del cuadro del tablero, haga clic en Acciones, y luego clic en Configurar.

8. Haga clic en Guardar como plantilla.

9. Haga clic en Crear plantilla.

10. Ingrese un nombre de plantilla y haga clic en Guardar.

Editar plantillas de tablero

Las plantillas de tablero no se pueden editar directamente. Sin embargo, un administrador del proyecto puede sobrescribir un aplantilla de tablero con un conjunto de gráficos de otro tablero.

Para sobrescribir una plantilla de tablero:

1. Inicie sesión en ws.revizto.com.

2. Si es miembro de varias licencias, asegúrese de seleccionar la correcta.

   

3. Vaya a Herramientas y seleccione Mis proyectos.

   

4. Abra un proyecto.

5. En la barra de herramientas superior, haga clic en  Tableros.

6. Busque el tablero de origen.

   Para filtrar la lista de tableros, expanda el bloque Filtros en la parte superior y seleccione los criterios de filtrado.

   Para buscar un tablero, escriba parte de su nombre en el campo de búsqueda de la esquina superior derecha.

7. En la esquina superior derecha del cuadro del tablero, haga clic en Acciones, y luego clic en Configurar.

8. Haga clic en Guardar como plantilla.

9. Haga clic en Actualizar plantilla.

   Si esta opción no aparece, no hay plantillas de tablero disponibles.

10. Seleccione una plantilla y haga clic en Guardar.

Eliminar plantillas de tablero

Los administradores de proyecto pueden eliminar plantillas de tablero.

Para eliminar una plantilla de tablero:

1. Inicie sesión en ws.revizto.com.

2. Si es miembro de varias licencias, asegúrese de seleccionar la correcta.

   

3. Vaya a Herramientas y seleccione Mis proyectos.

   

4. Abra un proyecto.

5. En la barra de herramientas superior, haga clic en  Tableros.

6. Haga clic en Nuevo tablero.

7. Haga clic en Configurar plantillas junto al campo Seleccionar plantilla.

   Si este campo no aparece, no hay plantillas de tablero disponibles.

8. Seleccione la casilla de verificación junto a la plantilla que desea eliminar y haga clic en Eliminar.