Un tableau de bord contient des graphiques avec des données sur les annotations du projet.

• Consultation de tableaux de bord
• Création de tableaux de bord
• Modification de tableaux de bord
• Gestion des tableaux de bord favoris
• Suppression de tableaux de bord
• Filtres du tableau de bord

Voir aussi :

• Gestion des modèles de tableaux de bord

Consultation de tableaux de bord

Cette section contient les articles suivants :

• Consultation de tableaux de bord projets
• Consultation de tableaux de bord interprojets

Consultation de tableaux de bord projets

Un tableau de bord projet contient des graphiques qui affichent des données provenant d’un seul projet.

Les membres du projet peuvent consulter les tableaux de bord qu’ils possèdent et ceux qui sont partagés avec eux. Les administrateurs du projet peuvent consulter tous les tableaux de bord projet.

Un nouveau projet contient toujours un tableau de bord de démonstration qui appartient au propriétaire du projet. Tout administrateur du projet peut modifier ou supprimer ce tableau de bord.

Pour consulter un tableau de bord projet :

1. Connectez-vous à ws.revizto.com.

2. Si vous êtes membre de plusieurs licences, assurez-vous que la bonne licence est sélectionnée.

   

3. Accédez à Outils, puis sélectionnez Mes projets.

   

4. Effectuez l’une des opérations suivantes :

   • Ouvrez un projet, puis dans la barre d’outils en haut, cliquez sur Tableaux de bord.

   • Recherchez un projet, puis, dans la colonne Actions, cliquez sur le bouton Tableaux de bord.

     

   Si vous avez un seul tableau de bord, cela ouvre le tableau de bord.

   Si vous avez plusieurs tableaux de bord, cela ouvre la liste des tableaux de bord. Pour chaque tableau de bord, une boîte de dialogue s’affiche avec le nom du tableau de bord, son propriétaire, le nombre de personnes qui reçoivent des rapports basés sur ce tableau de bord, et la planification des rapports. 

   

   L’icône en forme de cœur indique si le tableau de bord est ajouté à la liste des favoris ou non.

   • . Le tableau de bord figure dans la liste des favoris.
   • . Le tableau de bord ne figure pas dans la liste des favoris.
   • <aucune icône>. Vous êtes administrateur de la licence, mais vous n’êtes pas membre de ce projet. Vous pouvez consulter les tableaux de bord, mais vous ne pouvez pas les ajouter à vos favoris.

   Pour filtrer la liste des tableaux de bord, développez le bloc Filtres en haut et sélectionnez les critères de filtrage.

   Pour rechercher un tableau de bord, saisissez une partie de son nom dans le champ de recherche dans le coin supérieur droit.

5. Pour ouvrir un tableau de bord, cliquez sur sa boîte de dialogue.

   Pour revenir à la liste des tableaux de bord, en haut du tableau de bord, cliquez sur Afficher tous les tableaux de bord.

Consultation de tableaux de bord interprojets

Un tableau de bord interprojets contient des graphiques qui affichent des données provenant de plusieurs projets au sein d’une même licence.

Les administrateurs de licence peuvent consulter les tableaux de bord interprojets qu’ils possèdent et les tableaux de bord interprojets partagés par d’autres administrateurs de licence.

Une nouvelle licence contient toujours un tableau de bord de démonstration appartenant au super administrateur. Tout administrateur de licence peut modifier ce tableau de bord. Le super administrateur peut le supprimer.

Pour consulter un tableau de bord interprojets :

1. Connectez-vous à ws.revizto.com.

2. Si vous êtes membre de plusieurs licences, assurez-vous que la bonne licence est sélectionnée.

   

3. Accédez à Outils, puis sélectionnez Tableaux de bord interprojets.

   

   Cela ouvre la liste des tableaux de bord. Pour chaque tableau de bord, une boîte de dialogue s’affiche avec le nom du tableau de bord, son propriétaire, le nombre de personnes qui reçoivent des rapports basés sur ce tableau de bord, et la planification des rapports. 

   

   L’icône en forme de cœur indique si le tableau de bord est ajouté à la liste des favoris ou non.

   • . Le tableau de bord figure dans la liste des favoris.
   • . Le tableau de bord ne figure pas dans la liste des favoris.

   Pour filtrer la liste des tableaux de bord, développez le bloc Filtres en haut et sélectionnez les critères de filtrage.

   Pour rechercher un tableau de bord, saisissez une partie de son nom dans le champ de recherche dans le coin supérieur droit.

4. Pour ouvrir un tableau de bord, cliquez sur sa boîte de dialogue.

Création de tableaux de bord

Vous pouvez créer des tableaux de bord manuellement. Vous pouvez également copier des tableaux de bord projets en les exportant vers d’autres projets ou en les important depuis un autre projet.

Vous pourriez souhaiter copier des tableaux de bord dans les cas suivants :

• Vous disposez d’un projet modèle que vous utilisez comme source de tableaux de bord pour tous vos projets.
• Vous avez un ensemble de petits projets plutôt qu’un grand projet afin d’améliorer les performances de l’application Revizto. Utilisez l’exportation et l’importation pour créer des tableaux de bord similaires dans tous vos projets.
• Votre projet comporte plusieurs étapes et chaque étape nécessite un ensemble spécifique de tableaux de bord. Utilisez l’exportation et l’importation pour ajouter un nouvel ensemble de tableaux de bord.

Cette section contient les articles suivants :

• Création de tableaux de bord projets
• Exportation de tableaux de bord projets
• Importation de tableaux de bord projets
• Création de tableaux de bord interprojets

Création de tableaux de bord projets

Cette section décrit comment créer un tableau de bord projet vierge et configurer ses paramètres.

Voir aussi :

• Création de graphiques

Pour créer un tableau de bord projet :

1. Ouvrez la liste des tableaux de bord projet.

2. Cliquez sur Nouveau tableau de bord.

   

3. Saisissez le nom du tableau de bord et sélectionnez sa couleur.

   Vous pouvez colorer les tableaux de bord pour voir d’un coup d’œil les tableaux de bord similaires. Par exemple, vous pouvez choisir une couleur pour les tableaux de bord présentant des annotations mécaniques, une autre couleur pour ceux présentant des annotations électriques, et ainsi de suite.

4. Si vous souhaitez appliquer un modèle de tableau de bord, sélectionnez‑le dans le champ Choisir le modèle.

   Si le champ n’est pas disponible, c’est qu’il n’existe aucun modèle de tableau de bord.

5. Dans les champs Confidentialité de l’annotation et Confidentialité du conflit, sélectionnez l’étendue des annotations et des conflits qui contribueront au tableau de bord. Ces deux champs n’ont pas besoin d’avoir un niveau de confidentialité identique.

6. Dans le champ Partage, indiquez qui peut consulter le tableau de bord.

   Les administrateurs du projet peuvent consulter les tableaux de bord projet qui ne leur ont pas été explicitement partagés.

7. Ajoutez les filtres d’annotations ou les filtres de conflits que vous souhaitez appliquer au tableau de bord. Les filtres sont décrits plus en détail dans Filtres du tableau de bord.
8. Cliquez sur Enregistrer.

Exportation de tableaux de bord projets

Tout membre du projet peut exporter les tableaux de bord projet qu’il possède et ceux qui sont partagés avec lui vers d’autres projets qui lui sont partagés au sein de la même licence. Les administrateurs de licence peuvent exporter des tableaux de bord projet vers n’importe quel projet de la licence.

Pour exporter un tableau de bord :

1. Ouvrez la liste des tableaux de bord projet et repérez le tableau de bord.
2. Effectuez l’une des opérations suivantes :
   • Dans le coin supérieur droit de la boîte de dialogue du tableau de bord, cliquez sur Actions, puis cliquez sur Exporter un tableau de bord.
   • Ouvrez n’importe quel tableau de bord puis, en haut, cliquez sur Exporter un tableau de bord.
3. Sélectionnez les projets de destination.

4. Modifiez le nom du tableau de bord, la couleur, la confidentialité des annotations et des conflits, les paramètres de partage et les filtres.

   Cela affectera uniquement les tableaux de bord de destination. Si le nom du tableau de bord obtenu n’est pas unique au sein du projet, Revizto ajoute un numéro à son nom.

5. Pour inclure les paramètres de livraison du tableau de bord, cochez la case Calendrier de livraison.

   Vous pouvez consulter et modifier ces paramètres après l’exportation du tableau de bord.

6. Cliquez sur Suivant.
7. Sélectionnez des graphiques et cliquez sur Exporter.

8. Passez en revue les tableaux de bord et les graphiques obtenus, et corrigez-les si nécessaire.

   Les tableaux de bord conservent le propriétaire actuel, même si cette personne n’est pas membre du projet de destination. 

Importation de tableaux de bord projets

Tout membre du projet peut importer, depuis d’autres projets qui lui sont partagés dans la même licence, les tableaux de bord projets qu’il possède et ceux qui sont partagés avec lui. Les administrateurs de licence peuvent importer des tableaux de bord projets depuis n’importe quel projet de la licence.

Pour importer des tableaux de bord :

1. Dans le projet de destination, ouvrez la liste des tableaux de bord.
2. En haut, cliquez sur Importer un tableau de bord.
3. Sélectionnez un projet source et cliquez sur Suivant.
4. Sélectionnez un tableau de bord et cliquez sur Suivant.

5. Modifiez le nom du tableau de bord, la couleur, la confidentialité des annotations et des conflits, les paramètres de partage et les filtres.

   Cela affectera uniquement le tableau de bord de destination. Si le nom du tableau de bord n’est pas unique au sein du projet de destination, Revizto ajoute un numéro à son nom.

6. Pour inclure les paramètres de livraison du tableau de bord, cochez la case Calendrier de livraison.

   Vous pouvez consulter et modifier ces paramètres après l’importation du tableau de bord.

7. Cliquez sur Suivant.
8. Sélectionnez des graphiques et cliquez sur Importer.

9. Passez en revue les tableaux de bord et les graphiques obtenus, et corrigez leurs paramètres si nécessaire.

   Les tableaux de bord conservent le propriétaire actuel, même si cette personne n’est pas membre du projet de destination. 

Création de tableaux de bord interprojets

Les administrateurs de licence peuvent créer des tableaux de bord interprojets et les partager avec d’autres administrateurs de licence. Cette section décrit comment créer un tableau de bord interprojets vierge et configurer ses paramètres.

Voir aussi :

• Création de graphiques

Pour créer un tableau de bord interprojets :

1. Ouvrez la liste des tableaux de bord interprojets.
2. Cliquez sur Nouveau tableau de bord.
3. Saisissez le nom du tableau de bord et sélectionnez sa couleur.
4. Dans les champs Confidentialité de l’annotation et Confidentialité du conflit, sélectionnez l’étendue des annotations et des conflits qui contribueront au tableau de bord. Ces deux champs n’ont pas besoin d’avoir un niveau de confidentialité identique.
5. Dans le champ Partage, indiquez qui peut consulter le tableau de bord. Les administrateurs du projet peuvent consulter les tableaux de bord projet qui ne leur ont pas été explicitement partagés. 
6. Ajoutez les filtres d’annotations ou les filtres de conflits que vous souhaitez appliquer au tableau de bord. Les filtres sont décrits plus en détail dans Filtres du tableau de bord.
7. Cliquez sur Enregistrer.

Modification de tableaux de bord

Cette section décrit comment modifier les paramètres qui s’appliquent à l’ensemble du tableau de bord.

Tout membre du projet peut modifier les tableaux de bord projet qu’il possède. Les administrateurs du projet peuvent modifier tous les tableaux de bord projet. Les administrateurs de licence peuvent modifier les tableaux de bord interprojets qu’ils ont créés et ceux qui sont partagés avec eux.

Voir aussi :

• Gestion des graphiques
• Gestion des rapports basés sur des graphiques et des tableaux de bord

Pour modifier un tableau de bord :

1. Ouvrez la liste des tableaux de bord et recherchez le tableau de bord.

   Voir Consultation de tableaux de bord projets et Consultation de tableaux de bord interprojets.

2. Effectuez l’une des opérations suivantes :
   • Dans le coin supérieur droit de la boîte de dialogue du tableau de bord, cliquez sur Actions , puis cliquez sur Configurer.
   • Cliquez sur la boîte de dialogue du tableau de bord pour ouvrir le tableau de bord puis, en haut, cliquez sur Configurer.
3. Depuis la page Paramètres du tableau de bord, modifiez le nom du tableau de bord, la couleur, la confidentialité des annotations et des conflits, les paramètres de partage ou les filtres. 
4. Cliquez sur Enregistrer.

Gestion des tableaux de bord favoris

Les tableaux de bord favoris sont toujours affichés en haut de la liste des tableaux de bord.

Les membres du projet peuvent ajouter des tableaux de bord à leurs favoris et les en retirer. Les administrateurs de licence qui ne sont pas membres du projet peuvent consulter les tableaux de bord, mais ne peuvent pas les ajouter à leurs favoris.

Pour ajouter ou retirer un tableau de bord des favoris :

1. Ouvrez la liste des tableaux de bord et recherchez le tableau de bord.

   Voir Consultation de tableaux de bord projets et Consultation de tableaux de bord interprojets.

2. Effectuez l’une des opérations suivantes :
   • Pour ajouter le tableau de bord aux favoris, dans le coin supérieur droit de la boîte de dialogue du tableau de bord, cliquez sur Ajouter aux favoris .
   • Pour retirer un tableau de bord des favoris, dans le coin supérieur droit de la boîte de dialogue du tableau de bord, cliquez sur Supprimer des favoris .

Suppression de tableaux de bord

Tout membre du projet peut supprimer les tableaux de bord projet qu’il possède. Les administrateurs du projet peuvent supprimer tous les tableaux de bord projet. Les administrateurs de licence peuvent supprimer les tableaux de bord interprojets qu’ils ont créés et ceux qui sont partagés avec eux.

Pour supprimer un tableau de bord :

1. Ouvrez la liste des tableaux de bord et recherchez le tableau de bord.

   Voir Consultation de tableaux de bord projets et Consultation de tableaux de bord interprojets.

2. Effectuez l’une des opérations suivantes :
   • Dans le coin supérieur droit de la boîte de dialogue du tableau de bord, cliquez sur Actions, puis cliquez sur Supprimer.
   • Ouvrez le tableau de bord puis, en haut, cliquez sur Configurer. Cliquez ensuite sur Supprimer.

Filtres du tableau de bord

Les données du tableau de bord peuvent être filtrées pour afficher les annotations ou les conflits pertinents à l’aide des conditions des filtres du graphique. 

Ajout et suppression de filtres du tableau de bord

Vous pouvez définir des filtres aussi bien pour l’onglet Filtres d’annotations que pour l’onglet Filtres de conflits du tableau de bord.  Pour créer un filtre de tableau de bord :

1. Cliquez sur l’onglet du type de filtres, donc soit Filtres d’annotations , soit Filtres de conflits.
2. Cliquez sur + Ajouter une condition si aucun bloc de conditions n’est présent. 
3. Sélectionnez les options des conditions. Vous pouvez supprimer une condition en cliquant sur le X de cette condition. 

Options des conditions

Les conditions sont composées d’un champ, d’une logique de filtre et de valeurs choisies. 

Vous pouvez ajouter plusieurs conditions à votre filtre de tableau de bord en cliquant sur + Ajouter une condition. Les conditions de filtres supplémentaires seront séparées par « ET », ce qui signifie que les conditions de filtres s’additionneront lors de leur application. Les conditions de filtres du graphique sont immédiatement affichées sur le graphique en cours lorsqu’elles sont ajoutées. 

Champs de conditions des filtres d’annotations 

Champs de conditions des filtres de conflits

Logique de condition

La plupart des conditions disposent de deux options logiques pouvant être appliquées à un filtre. 

Les conditions basées sur le temps (comme « Date d’échéance » ou « Date d’achèvement ») ont des options logiques permettant de se concentrer sur une date ou une plage de dates. 

Valeurs de conditions

Vous pouvez ajouter plusieurs valeurs à une condition de filtre. Les valeurs sont basées sur le champ de condition choisi, et les champs sans valeur peuvent être filtrés en sélectionnant Aucun ou Non défini. Vous pouvez supprimer une valeur individuelle en cliquant sur le petit X du label de la valeur, ou supprimer toutes les valeurs en cliquant sur le grand X à droite dans le champ.