search shadow

Menu

Articles dans cette section

Gestion des rapports basés sur des graphiques et des tableaux de bord S’abonner

Avatar
Yulia Ivanova
  • Mise à jour

Un rapport basé sur un graphique comporte des données provenant d’un seul graphique. Un rapport basé sur un tableau de bord comporte des images de tous les graphiques de ce tableau de bord.

Tout membre du projet peut générer un rapport sur un graphique ou un tableau de bord qu’il peut consulter. Les propriétaires de tableaux de bord, les administrateurs du projet et les administrateurs de licence peuvent planifier la livraison par e-mail de rapports basés sur des graphiques et des tableaux de bord aux membres du projet et à des destinataires externes.

Voir aussi :

Options des rapports basés sur un graphique

Les options des rapports basés sur un graphique prennent effet lorsque vous planifiez ou générez des rapports basés sur un graphique.

Option Description Disponible dans les formats
Format

Format du rapport, l’un des suivants :

  • PDF. Un fichier PDF contenant le graphique.
  • PDF avec annotations. Un fichier PDF contenant le graphique et une liste détaillée des annotations qui contribuent au graphique.
  • XLS. Une feuille de calcul Microsoft Excel contenant les données du graphique.
 S.O
Logo de l’entreprise

Ajouter le logo de l’entreprise à la page de titre.

Les administrateurs de licence peuvent modifier le logo de l’entreprise.

PDF

PDF avec annotations
Commentaires textuels
 		 Inclure les commentaires textuels des annotations.
 		 PDF avec annotations
 
Pièces jointes
 		 Inclure les pièces jointes aux annotations.
 		 PDF avec annotations
 
Mises à jour du champ Inclure l’historique des mises à jour des champs d’annotations. PDF avec annotations
Mises à jour du marquage Inclure l’historique des mises à jour des marquages des annotations. PDF avec annotations
Tableaux de données
 		 Inclure des tableaux des valeurs du graphique dans le rapport. PDF
PDF avec annotations
 
Taille des images La taille des marquages des annotations. PDF avec annotations
Champs d’annotation

Les champs d’annotations que vous souhaitez ajouter au rapport.

Par exemple, vous pouvez ajouter des niveaux d’annotation, des feuilles ou des mots-clés.

 PDF avec annotations
Trier par

Les champs pour trier la liste des annotations (jusqu’à trois).

Pour ajouter un autre champ, cliquez sur Ajouter un autre. Pour chaque champ, sélectionnez l’ordre de tri (croissant ou décroissant).

 PDF avec annotations

Planification de rapports basés sur un graphique

Les propriétaires de tableaux de bord, les administrateurs du projet et les administrateurs de licence peuvent planifier la livraison par e-mail de rapports basés sur un graphique aux membres du projet et à des destinataires externes.

Pour planifier un rapport basé sur un graphique :

  1. Ouvrez le tableau de bord et faites défiler pour trouver le graphique.

    Voir Consultation de tableaux de bord projets et Consultation de tableaux de bord interprojets.

  2. Effectuez l’une des opérations suivantes :
    • Dans le coin supérieur droit de la boîte de dialogue du graphique, cliquez sur Actions image1.png, puis cliquez sur Calendrier de livraison.
    • Dans le coin supérieur droit de la boîte de dialogue du graphique, cliquez sur Actions image1.png et cliquez sur Configurer. Ensuite, en haut, cliquez sur Calendrier de livraison.
  3. Activez le commutateur Respecter les délais toggle.png et spécifiez les paramètres des délais de livraison.
  4. Spécifiez les options du rapport.
  5. Dans le champ Envoyer à, sélectionnez les membres du projet qui recevront le rapport, ou saisissez les adresses e-mail des destinataires externes.
  6. Cliquez sur OK.

Planification de rapports basés sur un tableau de bord

Les propriétaires de tableaux de bord, les administrateurs du projet et les administrateurs de licence peuvent planifier la livraison par e-mail de rapports basés sur un tableau de bord aux membres du projet ou à des destinataires externes.

Pour planifier un rapport basé sur un tableau de bord :

  1. Ouvrez le tableau de bord et faites défiler pour trouver le graphique.

    Voir Consultation de tableaux de bord projets et Consultation de tableaux de bord interprojets.

  2. Effectuez l’une des opérations suivantes :
    • Dans le coin supérieur droit de la boîte de dialogue du tableau de bord, cliquez sur Actions image1.png, puis cliquez sur Calendrier de livraison.
    • Cliquez sur la boîte de dialogue du tableau de bord pour ouvrir le tableau de bord puis, en haut, cliquez sur Calendrier de livraison.
  3. Activez le commutateur Respecter les délais toggle.png et spécifiez les paramètres des délais de livraison.
  4. Si vous souhaitez ajouter le logo de l’entreprise à la page de titre, cochez la case Logo de l’entreprise.
  5. Si vous souhaitez inclure des tableaux des valeurs du graphique dans le rapport, cochez la case Tableaux de données.
  6. Dans le champ Envoyer à, sélectionnez les membres du projet qui recevront le rapport, ou saisissez les adresses e-mail des destinataires externes.
  7. Cliquez sur OK.

Génération de rapports basés sur un graphique et un tableau de bord

En plus des livraisons planifiées, vous pouvez générer un rapport et l’envoyer par e-mail à n’importe qui, à tout moment.

Pour générer un rapport basé sur un graphique ou un tableau de bord :

  1. Ouvrez le tableau de bord et faites défiler pour trouver le graphique.

    Voir Consultation de tableaux de bord projets et Consultation de tableaux de bord interprojets.

  2. Effectuez l’une des opérations suivantes :
    • Pour générer un rapport basé sur un tableau de bord, dans le coin supérieur droit de la boîte de dialogue du tableau de bord, cliquez sur Actions image1.png puis cliquez sur Envoyer maintenant.
    • Pour générer un rapport basé sur un graphique, ouvrez le tableau de bord et faites défiler pour trouver le graphique. Puis effectuez l’une des opérations suivantes :
      • Dans le coin supérieur droit de la boîte de dialogue du graphique, cliquez sur Actions image1.png et cliquez sur Envoyer maintenant.
      • Dans le coin supérieur droit de la boîte de dialogue du graphique, cliquez sur Actions image1.png et cliquez sur Configurer. Ensuite, en haut, cliquez sur Envoyer maintenant.
  3. Effectuez l’une des opérations suivantes :

    • Pour un rapport basé sur un tableau de bord, spécifiez les options suivantes :

      Option Description
      Logo de l’entreprise

      Ajouter le logo de l’entreprise à la page de titre.

      Les administrateurs de licence peuvent modifier le logo de l’entreprise.
      Tableaux de données Inclure des tableaux des valeurs du graphique dans le rapport.
    • Pour un rapport basé sur un graphique, spécifiez les options du rapport.
  4. Dans le champ Envoyer à, sélectionnez les membres du projet qui recevront le rapport, ou saisissez les adresses e-mail des destinataires externes.

  5. Cliquez sur Envoyer.

    La génération du rapport peut prendre quelques minutes. Tous les destinataires recevront ensuite le rapport par e-mail.

Gestion de l’inscription aux rapports basés sur un graphique et un tableau de bord

Vous pouvez vous inscrire ou vous désinscrire des rapports planifiés.

Inscription aux rapports basés sur un graphique et un tableau de bord

Tout membre du projet peut s’inscrire à un rapport planifié qu’il peut consulter.

Pour s’inscrire à un rapport :

  1. Ouvrez le tableau de bord et faites défiler pour trouver le graphique.

    Voir Consultation de tableaux de bord projets et Consultation de tableaux de bord interprojets.

  2. Effectuez l’une des opérations suivantes :
    • (rapports basés sur un graphique) Ouvrez le tableau de bord et trouvez le graphique. Dans le coin supérieur droit de la boîte de dialogue du graphique, cliquez sur Actions image1.png, cliquez sur Calendrier de livraison, puis ajoutez-vous au champ Envoyer à et cliquez sur OK.
    • (rapports basés sur un tableau de bord) Dans le coin supérieur droit de la boîte de dialogue du tableau de bord, cliquez sur Actions image1.png, cliquez sur Calendrier de livraison, puis ajoutez-vous au champ Envoyer à et cliquez sur OK.
    • (rapports planifiés basés sur un tableau de bord) Dans le coin supérieur droit de la boîte de dialogue du tableau de bord, cliquez sur Actions image1.png, cliquez sur S’inscrire et confirmez votre inscription.

Se désinscrire des rapports basés sur un graphique et un tableau de bord

Vous pouvez recevoir des rapports par e-mail si un autre membre du projet vous a ajouté à une liste de diffusion. Si vous ne souhaitez pas recevoir ces rapports, vous pouvez vous en désinscrire en cliquant sur le lien de désinscription en bas de l’e-mail. S’il n’y a pas de lien de désinscription, il s’agit d’un e-mail unique envoyé manuellement.

Vous pouvez également vous désinscrire des rapports dans Revizto Workspace.

Pour vous désinscrire d’un rapport dans Revizto Workspace :

  1. Ouvrez le tableau de bord et faites défiler pour trouver le graphique.

    Voir Consultation de tableaux de bord projets et Consultation de tableaux de bord interprojets.

  2. Effectuez l’une des opérations suivantes :
    • (rapports basés sur un graphique) Ouvrez le tableau de bord et trouvez le graphique. Dans le coin supérieur droit de la boîte de dialogue du graphique, cliquez sur Actions image1.png, cliquez sur Calendrier de livraison, puis retirez-vous du champ Envoyer à et cliquez sur OK.
    • (rapports basés sur un tableau de bord) Dans le coin supérieur droit de la boîte de dialogue du tableau de bord, cliquez sur Actions image1.png, cliquez sur Calendrier de livraison, puis retirez-vous du champ Envoyer à et cliquez sur OK.
    • (rapports basés sur un tableau de bord) Dans le coin supérieur droit de la boîte de dialogue du tableau de bord, cliquez sur Actions image1.png, cliquez sur Se désinscrire et confirmez votre désinscription.

Articles associés