Un modèle de tableau de bord est un modèle permettant de créer des tableaux de bord projets. Il stocke un ensemble de graphiques et leur ordre. La liste des modèles de tableaux de bord est partagée entre tous les projets d’une licence.

Lorsque vous créez un tableau de bord projet, vous pouvez appliquer un modèle pour remplir le tableau de bord de graphiques. Vous pouvez en avoir besoin dans les cas suivants :

• Vous avez un ensemble de petits projets plutôt qu’un grand projet afin d’améliorer les performances de l’application Revizto. Les modèles de tableaux de bord vous aident à créer des tableaux de bord similaires dans tous vos projets.
• Votre projet comporte plusieurs étapes et chaque étape nécessite un ensemble spécifique de tableaux de bord. Les modèles de tableaux de bord vous aident à créer un nouvel ensemble de tableaux de bord.

Les administrateurs de projets peuvent créer, modifier et supprimer des modèles de tableaux de bord.

• Création de modèles de tableaux de bord
• Modification des modèles de tableaux de bord
• Suppression des modèles de tableaux de bord

Création de modèles de tableaux de bord

Les administrateurs de projets peuvent créer des modèles de tableaux de bord à partir de tableaux de bord existants. Un modèle de tableau de bord contient un ensemble de graphiques et leur ordre.

Pour créer un modèle de tableau de bord :

1. Connectez-vous à ws.revizto.com.

2. Si vous êtes membre de plusieurs licences, assurez-vous que la bonne licence est sélectionnée.

   

3. Accédez à Outils, puis sélectionnez Mes projets.

   

4. Ouvrez un projet.

5. Sur la barre d’outils supérieure, cliquez sur  Tableaux de bord.

6. Recherchez le tableau de bord source.

   Pour filtrer la liste des tableaux de bord, développez le bloc Filtres en haut et sélectionnez les critères de filtrage.

   Pour rechercher un tableau de bord, saisissez une partie de son nom dans le champ de recherche dans le coin supérieur droit.

7. Dans le coin supérieur droit de la boîte de dialogue du tableau de bord, cliquez sur Actions, puis cliquez sur Configurer.

8. Cliquez sur Enregistrer comme modèle.

9. Cliquez sur Créer un modèle.

10. Saisissez un nom de modèle et cliquez sur Enregistrer.

Modification des modèles de tableaux de bord

Les modèles de tableaux de bord ne peuvent pas être modifiés directement. Cependant, un administrateur du projet peut écraser un modèle de tableau de bord avec un ensemble de graphiques provenant d’un autre tableau de bord.

Pour écraser un modèle de tableau de bord :

1. Connectez-vous à ws.revizto.com.

2. Si vous êtes membre de plusieurs licences, assurez-vous que la bonne licence est sélectionnée.

   

3. Accédez à Outils, puis sélectionnez Mes projets.

   

4. Ouvrez un projet.

5. Sur la barre d’outils supérieure, cliquez sur  Tableaux de bord.

6. Recherchez le tableau de bord source.

   Pour filtrer la liste des tableaux de bord, développez le bloc Filtres en haut et sélectionnez les critères de filtrage.

   Pour rechercher un tableau de bord, saisissez une partie de son nom dans le champ de recherche dans le coin supérieur droit.

7. Dans le coin supérieur droit de la boîte de dialogue du tableau de bord, cliquez sur Actions, puis cliquez sur Configurer.

8. Cliquez sur Enregistrer comme modèle.

9. Cliquez sur Mettre à jour le modèle.

   Si cette option est manquante, aucun modèle de tableau de bord n’est disponible.

10. Sélectionnez un modèle et cliquez sur Enregistrer.

Suppression des modèles de tableaux de bord

Les administrateurs de projets peuvent supprimer des modèles de tableaux de bord.

Pour supprimer un modèle de tableau de bord :

1. Connectez-vous à ws.revizto.com.

2. Si vous êtes membre de plusieurs licences, assurez-vous que la bonne licence est sélectionnée.

   

3. Accédez à Outils, puis sélectionnez Mes projets.

   

4. Ouvrez un projet.

5. Sur la barre d’outils supérieure, cliquez sur  Tableaux de bord.

6. Cliquez sur Nouveau tableau de bord.

7. Cliquez sur Configurer les modèles à côté du champ Choisir le modèle.

   Si ce champ est manquant, aucun modèle de tableau de bord n’est disponible.

8. Cochez la case en regard du modèle que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur Supprimer.