Vous pouvez créer des rapports sur les annotations de votre projet. Les formats de rapport disponibles sont la feuille de calcul Microsoft Excel et le document PDF. La feuille de calcul est pratique si vous souhaitez exporter les données du rapport vers une application tierce.

Pour chaque rapport, vous pouvez soit configurer une livraison planifiée par e‑mail (par exemple, une fois par semaine), soit l’envoyer manuellement aux destinataires spécifiés à chaque fois que cela est nécessaire.

• Paramètres du rapport
• Consultation de rapports
• Création de rapports
• Modification de rapports
• Génération de rapports
• Suppression de rapports
• Désinscription de rapports
• Affichage de l’historique des rapports
• Dépannage

Voir aussi :

• Gestion des rapports basés sur des graphiques et des tableaux de bord

Paramètres du rapport

Cette section contient les paramètres du rapport ainsi que la planification du rapport.

• Paramètres généraux du rapport
• Options XLS et PDF
• Filtrer les annotations
• Distribution planifiée
• Partage

Paramètres généraux du rapport

Cette section contient le titre, la visibilité et le format du rapport.

Options XLS et PDF

Ces paramètres définissent la mise en page du rapport et les détails des annotations inclus dans le rapport.

Filtrer les annotations

Ces paramètres décrivent les conditions de filtres applicables aux annotations.

Pour ajouter une condition :

• Sous la dernière boîte de condition, cliquez sur Ajouter une condition, puis renseignez les champs de la condition.

  Lors de la sélection d’éléments dans une liste déroulante, vous pouvez commencer à taper le nom d’un élément pour le trouver.

Pour supprimer une condition :

• Dans le coin supérieur droit de la boîte de condition, cliquez sur Fermer .

Distribution planifiée

Ces paramètres définissent la planification de la génération du rapport. Une fois le rapport généré, il est envoyé aux personnes spécifiées dans la section Partage des paramètres.

Pour définir la planification de la génération du rapport :

• Activez le commutateur Distribution planifiée et spécifiez les paramètres des délais de livraison.

Partage

Dans le champ Envoyer à, sélectionnez les membres du projet qui recevront le rapport, ou saisissez les adresses e-mail des destinataires externes.

Consultation de rapports

Les membres du projet peuvent consulter les rapports dont ils sont propriétaires et ceux qui ont été partagés avec eux. Les administrateurs du projet peuvent consulter tous les rapports.

Pour consulter des rapports :

1. Connectez-vous à ws.revizto.com.

2. Si vous êtes membre de plusieurs licences, assurez-vous que la bonne licence est sélectionnée.

   

3. Accédez à Outils, puis sélectionnez Mes projets.

   

4. Effectuez l’une des opérations suivantes :
   • Ouvrez un projet puis, dans la barre d’outils supérieure, cliquez sur Rapports.

   • Recherchez un projet puis, dans la colonne Actions, cliquez sur le bouton Rapports.

     

     La liste des rapports s’ouvre. Pour chaque rapport, une boîte de dialogue s’affiche avec le nom du rapport, son format et son propriétaire, le nombre de destinataires du rapport et la planification du rapport.

     

Création de rapports

Tout membre du projet peut créer un rapport. Cette section décrit comment créer des règles de génération de rapports. Pour savoir comment consulter des rapports, consultez Génération de rapports.

• Création de rapports à partir de zéro
• Création de rapports par copie

Création de rapports à partir de zéro

Pour créer un rapport :

1. Ouvrez la liste des rapports du projet.

2. Cliquez sur Nouveau rapport.

   

3. Saisissez les paramètres du rapport puis cliquez sur Enregistrer.

   Le rapport sera envoyé aux destinataires spécifiés selon la planification définie. Pour savoir comment générer manuellement un rapport, consultez Génération de rapports.

Création de rapports par copie

Vous pouvez créer un rapport en en copiant un autre. Le rapport obtenu possède les mêmes paramètres, à l’exception des éléments suivants :

• Vous êtes le responsable du rapport.
• « (1) » est ajouté à la fin du nom du rapport.
• La distribution planifiée du rapport est désactivée.

Pour créer un rapport par copie :

1. Ouvrez la liste des rapports du projet.

2. Recherchez le rapport que vous souhaitez copier.

   Vous pouvez appliquer les filtres en haut de la page.

3. Dans le coin supérieur droit de la boîte de dialogue du rapport, cliquez sur Actions , puis cliquez sur Dupliquer.

Modification de rapports

Les membres du projet peuvent modifier les rapports dont ils sont propriétaires. Les administrateurs du projet peuvent modifier tous les rapports. Les modifications prennent effet la prochaine fois qu’un rapport est généré.

Pour modifier un rapport :

1. Ouvrez la liste des rapports du projet.

2. Recherchez le rapport que vous souhaitez modifier.

   Vous pouvez appliquer les filtres en haut de la page.

3. Dans le coin supérieur droit de la boîte de dialogue du rapport, cliquez sur Actions, puis cliquez sur Configurer.

4. Modifiez les paramètres du rapport puis cliquez sur Enregistrer.

   Le rapport sera envoyé aux destinataires spécifiés selon la planification définie. Pour savoir comment générer manuellement un rapport, consultez Génération de rapports.

Génération de rapports

Les responsables du rapport, les destinataires du rapport et les administrateurs du projet peuvent générer des rapports manuellement à tout moment. Les rapports générés sont envoyés par e‑mail aux destinataires spécifiés.

Pour générer un rapport :

1. Ouvrez la liste des rapports du projet.

2. Recherchez le rapport que vous souhaitez générer.

   Vous pouvez appliquer les filtres en haut de la page.

3. Dans le coin supérieur droit de la boîte de dialogue du rapport, cliquez sur Actions, puis cliquez sur Envoyer maintenant.
4. Dans le champ Montrer l’état à, sélectionnez l’une des options suivantes :
   • Date actuelle. Générer le rapport à partir des annotations actuelles.
   • Date précédente. Spécifiez une date et générez le rapport de cette date.
5. Dans le champ Envoyer à, sélectionnez les destinataires du rapport ou saisissez les adresses e‑mail des destinataires externes.

6. Cliquez sur Envoyer.

   Dépannage :

   • Une annotation comporte des commentaires mais la colonne « Commentaire » d’un rapport Microsoft Excel est vide.
   • La langue du rapport ne correspond pas à la langue que j’ai sélectionnée dans l’application Revizto.

Suppression de rapports

Tout membre du projet peut supprimer les rapports dont il est propriétaire. Les administrateurs du projet peuvent supprimer tous les rapports.

Pour supprimer un rapport :

1. Ouvrez la liste des rapports du projet.

2. Recherchez le rapport que vous souhaitez supprimer.

   Vous pouvez appliquer les filtres en haut de la page.

3. Effectuez l’une des opérations suivantes :
   • Dans le coin supérieur droit de la boîte de dialogue du rapport, cliquez sur Actions , puis cliquez sur Supprimer.
   • Dans le coin supérieur droit de la boîte de dialogue du rapport, cliquez sur Actions puis cliquez sur Configurer. Faites ensuite défiler vers le bas et cliquez sur Supprimer.

Désinscription de rapports

Vous pouvez recevoir des rapports du projet par e‑mail si un autre membre de l’équipe vous a ajouté à une liste de diffusion. Vous pouvez vous désinscrire de ces rapports.

Pour vous désinscrire d’un rapport :

• Cliquez sur le lien de désinscription en bas de l’e‑mail.

  S’il n’y a pas de lien de désinscription, il s’agit d’un e‑mail ponctuel.

Affichage de l’historique des rapports

L’historique des rapports stocke dans une liste unique tous les rapports que vous avez générés et/ou reçus. Il inclut également les tentatives de génération de rapports pour vous qui sont en cours de traitement ou qui ont échoué à cause d’erreurs.

Pour afficher un rapport depuis l’historique des rapports :

1. Connectez-vous à ws.revizto.com.

2. Si vous êtes membre de plusieurs licences, assurez-vous que la bonne licence est sélectionnée.

   

3. Accédez à Outils, puis sélectionnez Historique des rapports.

   

4. Recherchez le rapport que vous souhaitez afficher puis, dans la colonne Résultat, cliquez sur Télécharger le fichier.

Dépannage

Q : Une annotation comporte des commentaires, mais la colonne « Commentaire » d’un rapport Microsoft Excel est vide.
R : Les lignes contenant des commentaires sont réduites. Pour développer les lignes, cliquez sur le bouton à gauche.

Q : La langue du rapport ne correspond pas à la langue que j’ai sélectionnée dans l’application Revizto.
R : Le rapport est généré dans la langue de votre Revizto Workspace. Voir Sélection de la langue de Revizto Workspace.