レポートの管理 フォローする
プロジェクトのイシューに関するレポートは、Revizto Workspaceから任意のプロジェクトについて作成できます。 レポートは、Microsoft ExcelスプレッドシートまたはPDFドキュメントのいずれかです。 レポートデータをサードパーティ製アプリケーションにエクスポートする場合は、スプレッドシートが便利です。一方、PDFはカスタマイズ可能で、すぐに共有できます。
どのレポートについても、メールの配信予定（例：週1回）を設定するか、必要に応じて指定した受信者へ手動で送信できます。これにより、プロジェクトのレポーティングを最新の状態に保ち、計画通りに進められます。
関連項目：
レポートの設定
レポートの作成時または編集時に、レポートの設定を行えます。 すべてのレポートには、一般設定（タイトルと表示）、出力設定（形式に応じた設定）、フィルター、配信予定（共有の設定を含む）が含まれます。 ［出力設定］のオプションは、レポートがMicrosoft Excelスプレッドシート（XLS）かPDFレポートかによって異なります。 各設定の詳細は、以下のセクションを参照してください。
一般的なレポート設定
すべてのレポートには、同じタイトルと表示の設定が含まれます。
| オプション | 説明 |
| タイトル | レポートのタイトル。 |
| 表示 |
レポートに含めるイシュー。
|
出力設定
出力設定では、選択したレポート形式（XLSまたはPDF）に応じて、レポートのレイアウトおよびレポートに含めるイシューの詳細を定義します。
XLSレポートの設定
| オプション | 説明 |
| 形式 | レポートの形式。 ［XLS］を選択すると、この表の残りの設定に基づいてMicrosoft Excelスプレッドシートのレポートを作成します。 |
| 削除済みのイシュー | このチェックボックスを選択すると、削除済みのイシューが含まれます。 |
PDFレポートの設定
| オプション | 説明 |
| 形式 | レポートの形式。 ［PDF］を選択すると、この表の残りの設定に基づいてPDFファイルのレポートを作成します。 |
| 会社のロゴ |
このチェックボックスを選択すると、タイトルページに会社のロゴを追加します。 ライセンス管理者は会社のロゴを編集できます。 |
| 削除済みのイシュー | このチェックボックスを選択すると、削除済みのイシューが含まれます。 |
| コメントのタイプ |
含まれるイシューのコメントのタイプです。
|
| テキスト コメント | このチェックボックスを選択すると、イシューへのテキスト コメントが含まれます。 |
| 添付ファイル | このチェックボックスを選択すると、イシューの添付ファイルが含まれます。 |
| 情報項目の更新 | このチェックボックスを選択すると、イシュー項目の更新履歴が含まれます。 |
| マークアップの更新 | このチェックボックスを選択すると、イシューのマークアップの更新履歴が含まれます。 |
| 画像のサイズ |
含まれるイシューのマークアップの画像サイズを選択します。
|
| イシュー項目 |
レポートに追加するイシュー項目。 例えば、イシューのレベル、シート、またはタグを追加できます。 イシュー項目を追加するには、ドロップダウンメニューを開き、項目名の横にあるチェックボックスを選択します。 イシュー項目を削除するには、名前の横にある［X］をクリックします。 |
| 並び替え |
イシュー一覧の並び替えに使用するフィールドを選択します。 最大3つまで選択できます。 ドロップダウンメニューからフィールドを選択し、並び替えの方向（Asc：昇順またはDesc：降順）を選択します。 フィールドを追加するには、［+ 別の並べ替えフィールドを追加］をクリックします。 フィールドを削除するには、その横の［X］をクリックします。 |
| 時間形式 | 希望する時間形式（24hまたは12h）を選択します |
| 日付形式 | 希望する日付形式を選択します。 |
フィルター
フィルター条件は、レポートに含めるイシューを決定します。
| フィールド | 説明 |
| 次のすべての条件を満たす | ここで指定したすべての条件を満たすイシューがデータ系列に含められます。 これには、1つまたは複数の条件を含めることができます。 |
| 次のいずれかの条件を満たす | ここで指定した条件のうち1つ以上を満たすイシューがデータ系列に含められます。 これには、1つまたは複数の条件を含めることができます。 |
いずれかのフィルターに条件を追加するには：
- フィルターのタイトルの下または最後の条件ボックスの下で、［+ 条件を追加］をクリックし、条件のフィールドを入力します。 ドロップダウンリストから項目を選択する際は、項目名の最初の数文字を入力して見つけることができます。
いずれかのフィルターから条件を削除するには：
- 条件ボックス右上隅の［X］をクリックします。
配信予定
レポートの生成スケジュールを設定します。 レポートが生成されると、［送信先］フィールドで指定したユーザーに送信されます。
レポートの生成スケジュールを設定するには、以下の手順に従います。
- ［配信予定］のトグルをオン（青）に切り替えます。
- ドロップダウンメニューを使用して配信期間の設定を選択します。次の項目が含まれます。
- 配信期間：レポートを配信する頻度。
- 曜日：配信を実行する曜日（日曜日〜土曜日）。
- 時間：配信を実行する時刻。
- レポートの受信者を追加するには、［送信先］フィールドをクリックします。 プロジェクト メンバーまたは外部のユーザーを受信者にすることができます。
- 外部の受信者を追加するには、検索バーにそのメールアドレスを入力し、メールアドレスを選択します。 有効なメールアドレスが入力されていない場合、受信者を選択できません。
［送信先］フィールドは、配信予定がオフの場合でも使用できます。 受信者が追加済みの場合、手動でレポートを生成すると自動入力されます（「レポートの生成」を参照）。
レポートへのアクセス
プロジェクト メンバーは、自分が所有するレポートおよび自分と共有されたレポートを表示できます。 プロジェクト管理者はすべてのレポートを表示できます。
プロジェクトのレポートにアクセスするには：
-
ws.revizto.comにサインインします。
- ライセンスが複数ある場合は、正しいライセンスが選ばれていることを確かめます。
-
［ツール］ドロップダウンメニューを開き、［ツール］の下にある［マイ プロジェクト］を選択します。
-
プロジェクトのレポートを開きます。
- プロジェクトを開き、上部ツールバーの［レポート］をクリックします。
- プロジェクトを見つけ、［アクション］列の［レポート］ボタンをクリックします。
そのプロジェクトのレポートのリストが開きます。 各レポートには、名前、形式、所有者、受信者数、スケジュールが表示されます。
レポートの作成
プロジェクト メンバーはレポートを作成できます。 このセクションでは、レポートの生成ルールを作成する方法を説明します。 レポートの表示方法について学ぶ。
新しいレポートを作成するには、以下の手順に従います。
- プロジェクトのレポートのリストを開きます。
-
［+ 新規レポート］をクリックします。
- レポートの設定を入力します。
- ［保存］をクリックします。
指定したスケジュールに従って、指定した受信者にレポートが送信されます。 レポートを手動で生成する方法は、「レポートの生成」を参照してください。
レポートを複製するには、以下の手順に従います。
複製されたレポートは、以下の例外を除き、元の設定をすべて引き継ぎます。
- 複製したユーザーが新しいレポート所有者になります。
- 「(1)」がレポート名の末尾に追加されます。
- レポートの配信予定はオフになります。
- プロジェクトのレポートのリストを開きます。
- コピーするレポートを見つけます。
- レポートボックス右上の［アクション
］をクリックします。
- ［複製］をクリックします。
レポートは直ちに複製されます。 新しいレポートは、必要に応じて「レポートの編集」の手順に従って編集できます。
レポートの編集
プロジェクト メンバーは、自分が所有するレポートを編集できます。 プロジェクト管理者は、すべてのレポートを編集できます。 レポートへの変更は、次回の生成時に反映されます。
レポートを編集するには、以下の手順に従います。
- プロジェクトのレポートのリストを開きます。
- 編集するレポートを見つけます。
- レポートボックス右上の［アクション
］をクリックします。
- ［設定］をクリックします。
- 必要に応じてレポートの設定を編集します。
- ［保存］をクリックします。
レポートの生成
レポート所有者、レポートの受信者、プロジェクト管理者は、レポートをいつでも手動で生成できます。 生成されたレポートは、選択した受信者にメールで配信されます。
レポートを生成するには、以下の手順に従います。
- プロジェクトのレポートのリストを開きます。
- 生成するレポートを見つけます。
- レポートボックス右上の［アクション
- ［今すぐ送信］をクリックします。
- ［ステータスの表示］フィールドで、次のいずれかを選択します。
- 現在の日付：現在のイシューに基づくレポートを生成します。
- 前の日付：日付を指定して、その日のレポートを生成します。
- ［送信先］フィールドで、レポートの受信者を選択するか、外部の受信者のメールアドレスを入力します。
- レポートの設定（［レポートの設定］>［配信予定］）で受信者を追加済みの場合、ここに自動入力されます。 受信者は、名前の横にある［X］をクリックして削除できます。 受信者をここで削除しても、レポートの配信予定の設定からは削除されません。
- ［送信］をクリックします。
レポートの削除
プロジェクト メンバーは、自分が所有するレポートを削除できます。 プロジェクト管理者は、すべてのレポートを削除できます。
レポートを削除するには、以下の手順に従います。
- プロジェクトのレポートのリストを開きます。
- 削除するレポートを見つけます。
- 次のいずれかを実行します。
- レポートボックス右上の［アクション
- レポートボックス右上の［アクション
- レポートボックス右上の［アクション
レポートは直ちに削除されます。
レポートの配信停止
別のチーム メンバーによってメーリングリストに追加されたためにプロジェクトのレポートがメールで届く場合もあります。 そのようなレポートの配信を停止できます。
レポートの配信を停止するには、メールメッセージの下部にある配信停止リンクをクリックします。
配信停止リンクがない場合、そのメールは1回限りのメールです。
レポート履歴の表示
レポート履歴では、生成したレポートや受信したレポートが1つのリストに保存されています。 処理中のものや失敗したものを含め、自分向けに試行されたレポート生成も含まれます。
レポート履歴からレポートを表示するには、以下の手順に従います。
-
ws.revizto.comにサインインします。
- ライセンスが複数ある場合は、正しいライセンスが選ばれていることを確かめます。
-
［ツール］ドロップダウンメニューを開き、［ツール］の下にある［レポート履歴］を選択します。
- 表示するレポートを見つけ、［結果］列の［ファイルをダウンロード］をクリックします。
トラブルシューティング
Q：イシューにはコメントがありますが、Microsoft Excelレポートで［コメント］列が空になっています。
A：コメントのある行が折りたたまれています。 行を展開するには、左側のボタンをクリックします。
Q：レポートの言語がReviztoアプリケーションで選択した言語と一致しません。
A：レポートはRevizto Workspaceの言語で生成されます。 「Revizto Workspaceの言語の選択」を参照してください。