Benutzer importieren und exportieren Folgen
Mit Hilfe der Import- und Exportfunktion für Benutzer können Benutzer in eine andere Lizenzregion migriert, Listen von Projektmitgliedern gespeichert oder mehrere neue Benutzer zu einem Projekt hinzugefügt werden.
Das Importieren von Benutzern in eine andere Revizto-Lizenz setzt voraus, dass auf der Ziellizenz freie Lizenzplätze verfügbar sind. Wenn Ihre Revizto-Lizenz keine freien Lizenzplätze mehr hat, können keine weiteren Benutzer zu dieser Lizenz migriert oder importiert werden.
Gast-Benutzer belegen keine Lizenzplätze, müssen in der Ziellizenzregion jedoch ein Volllizenzmitglied sein. Wenn sie die Voraussetzungen für einen Gast-Benutzer nicht erfüllen, werden sie der Lizenz als Mitarbeiter hinzugefügt, was einen Lizenzplatz belegt.
Benutzer importieren
- Melden Sie sich bei ws.revizto.com an.
- Wenn Sie Mitglied mehrerer Lizenzen sind, stellen Sie sicher, dass die richtige Ziellizenz ausgewählt ist.
- Öffnen Sie das Dropdownmenü Tools und wählen Sie unter Tools zur Lizenzverwaltung Benutzerverwaltung aus.
- Prüfen Sie, ob ausreichend freie Lizenzplätze für die neuen Benutzer vorhanden sind.
- Klicken Sie auf Benutzer importieren und wählen Sie die Excel-Tabellendatei mit Ihren Benutzern aus. Sie können die von Revizto exportierte Benutzerliste oder Ihre eigene Excel-Tabelle mit Benutzerinformationen verwenden. Dies öffnet die Seite zum Importieren von Benutzern und startet den Importvorgang.
- Wählen Sie auf der Seite Authentifizierungsmethode festlegen die Authentifizierungsmethode aus, die auf importierte Benutzer angewendet werden soll, und klicken Sie auf Weiter.
- Diese Seite ist nur verfügbar, wenn in Ihrer Lizenz mehrere Authentifizierungsmethoden konfiguriert sind.
- Wählen Sie auf der Seite Benutzerfelder zuordnen Ihr Datenblatt aus und ordnen Sie die entsprechenden Felder mithilfe der Dropdownmenüs oben auf der Seite zu. Klicken Sie anschließend auf Weiter.
- Wenn Ihr Excel-Dokument mehrere Arbeitsblätter enthält, können Sie das richtige Blatt im Dropdownmenü Excel-Tabelle auswählen.
- Revizto Workspace behandelt jede Zeile in der Excel-Tabelle, einschließlich Titelzeilen, als potenziellen Benutzer.
- Das Feld „E-Mail“ ist ein Pflichtfeld. Benutzer ohne gültige E-Mail-Adresse werden nicht importiert.
- Legen Sie die Lizenzrollen fest und fügen Sie Tags für die importierten Benutzer hinzu, und klicken Sie dann auf Weiter.
- Die ausgewählte Lizenzrolle wird auf alle importierten Benutzer angewendet.
- Gastrollen und vorhandene Benutzerrollen sind standardmäßig so eingestellt, dass sie beibehalten werden, und können über die Optionskästchen geändert werden.
- Fügen Sie Benutzer zu Projekten hinzu und wählen Sie ihre Rollen aus, und klicken Sie dann auf Weiter.
- Die ausgewählte Rolle wird auf alle importierten Benutzer angewendet.
- Benutzer können durch Klicken auf + Hinzufügen gleichzeitig zu mehreren Projekten hinzugefügt werden.
- Stellen Sie auf der Seite Abschließende Prüfung sicher, dass alle Änderungen korrekt sind, und klicken Sie dann auf Importieren.
Weitere Informationen zu Projektrollen finden Sie unter Projektrollen verwalten.
Benutzer exportieren
- Melden Sie sich bei ws.revizto.com an.
- Falls Sie ein Mitglied mehrerer Lizenzen sind, achten Sie darauf, dass die korrekte Lizenz ausgewählt ist.
- Öffnen Sie das Dropdownmenü Tools und wählen Sie unter Tools zur Lizenzverwaltung Benutzerverwaltung aus.
- Wählen Sie die Benutzer aus, die Sie migrieren möchten. Sie können Filter verwenden, um genau die Benutzer einzugrenzen, die Sie exportieren möchten.
- Klicken Sie auf Exportieren nach Excel, und Sie erhalten eine E-Mail mit einem Download-Link. Wenn Sie auf den Link in der E-Mail klicken, wird eine generierte Datei Revizto-Benutzer-Verzeichnis-<Datum>-Lizenz-ID-<Ihre Lizenz-ID> heruntergeladen.xlsx Excel-Tabelle.
Die exportierte Benutzertabelle enthält die auf der Seite Benutzerverwaltung angezeigten Felder und kann für den Benutzerimport und für Projektunterlagen verwendet werden.
Fehlerbehebung
F: Ich sehe die Felder Unternehmen, Abteilung oder Bürostandort nicht, wenn ich Benutzer zu Lizenzen hinzufüge.
A: Das Feld ist unsichtbar. Informationen zum Einblenden finden Sie unter Felder für Lizenzmitglieder anpassen.
F: Wenn ich Personen aus einer Excel-Tabelle in eine Lizenz importiere, habe ich keine Möglichkeit, eine Tabellenspalte einem Feld für Unternehmen, Abteilung oder Bürostandort zuzuordnen.
A: Das Feld ist unsichtbar. Informationen zum Einblenden finden Sie unter Felder für Lizenzmitglieder anpassen.