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Anthony Schuler
  • Aktualisiert

Mit Hilfe der Import- und Exportfunktion für Benutzer können Benutzer in eine andere Kontoregion migriert, Listen von Projektmitgliedern gespeichert oder mehrere neue Benutzer zu einem Projekt hinzugefügt werden. 

Das Importieren von Benutzern in eine andere Revizto-Lizenz setzt voraus, dass auf der Ziellizenz freie Lizenzplätze verfügbar sind. Wenn Ihre Revizto-Lizenz keine freien Lizenzplätze mehr hat, können keine weiteren Benutzer zu dieser Lizenz migriert oder importiert werden. 

Gast-Benutzer belegen keine Lizenzplätze, müssen in der Ziellizenzregion jedoch ein Volllizenzmitglied sein. Wenn sie die Voraussetzungen für einen Gast-Benutzer nicht erfüllen, werden sie der Lizenz als Mitarbeiter hinzugefügt, was einen Lizenzplatz belegt.

Erforderliche Berechtigungen

Das Importieren und Exportieren von Benutzern erfordert Konto- oder Lizenzrollen mit Administratorrechten. Kontoadministratoren können Benutzer direkt über die Seite Benutzerverwaltung importieren oder exportieren, während Lizenzadministratoren Benutzer über die Seite Lizenzbenutzer importieren oder exportieren können. Wenn Sie keine Benutzer importieren oder exportieren können, überprüfen Sie Ihre derzeitige Rolle oder wenden Sie sich an Ihren Kontoadministrator. 

Sie können Ihre Kontorolle auf der Seite Kontoinformationen/Kontoinformationen verwalten und Ihre Lizenzrolle auf der Seite Lizenzinformation in Revizto Workspace einsehen. Weitere Informationen finden Sie unter Konto- und Lizenzrollen.

Benutzer als Kontoadministrator importieren und exportieren

Kontoadministratoren können über die Seite Benutzerverwaltung Benutzer direkt zu mehreren Projekten und Lizenzen hinzufügen. Benutzer, die per Import hinzugefügt werden, erhalten dabei dieselben Konto-, Projekt- und Lizenzrollen.

So importieren Sie Benutzer über die Seite Benutzerverwaltung:

  1. Melden Sie sich bei ws.revizto.com als Kontoadministrator an.
    • Falls Sie ein Mitglied mehrerer Konten sind, achten Sie darauf, dass das korrekte Konto ausgewählt ist.
  2. Öffnen Sie das Dropdown Tools und wählen Sie dann Benutzerverwaltung aus.
  3. Klicken Sie auf Benutzer importieren und importieren Sie entweder eine CSV-, TXT-, XLS- oder XLSX-Datei auf der Registerkarte Aus Datei importieren, oder kopieren und fügen Sie die Informationen auf der Registerkarte Aus Datei kopieren ein. 
    • Jede Textdatei mit Trennzeichen (z. B. Kommas und Tabulatoren) ist geeignet.
    • Benutzerlisten erfordern E-Mails, um neue Benutzer zu importieren. 
  4. Ordnen Sie die Benutzerfelder zu, indem Sie die Feldtitel aus den Dropdowns auswählen, und klicken Sie dann auf Weiter.
    • E-Mail ist ein Pflichtfeld; Benutzer ohne gültige E-Mail-Adresse werden nicht importiert. 
    • Wenn Benutzerdaten fehlen, enthält Ihre Datei möglicherweise mehrere Tabellenblätter. Sie können das Tabellenblatt über das Dropdown Excel-Tabelle ändern. 
  5. Legen Sie die Authentifizierungsmethode für Ihre hinzugefügten Benutzer fest und klicken Sie dann auf Weiter.
    • Sie können die Authentifizierung automatisch festlegen oder eine Authentifizierungsmethode auswählen, die auf alle hinzugefügten Benutzer angewendet wird. 
    • Die automatische Zuweisung fügt Authentifizierungsmethoden basierend auf E-Mail-Domänen und der Standard-Authentifizierungs-Methode Ihres Kontos hinzu. 
    • Wenn einem Benutzer keine Authentifizierungsmethode zugewiesen ist, wird er dem Konto nicht hinzugefügt. 
  6. Legen Sie die Kontorolle fest und fügen Sie Tags für die importierten Benutzer hinzu, und klicken Sie dann auf Weiter.
    • Die ausgewählte Kontorolle wird auf alle importierten Benutzer angewendet.
  7. Sie können Benutzer zu Projekten und Lizenzen hinzufügen, dies ist jedoch nicht erforderlich. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Weiter.
    • Wenn Sie Benutzer zu einem Projekt hinzufügen, müssen Sie eine Projektrolle auswählen, die auf alle importierten Benutzer angewendet wird. 
    • Wenn Sie Benutzer zu einer Lizenz hinzufügen, müssen Sie eine Lizenzrolle auswählen, die auf alle importierten Benutzer angewendet wird. 
    • Gast-Benutzer zählen nicht zu Ihrer Benutzerkapazität, müssen jedoch ein Volllizenzmitglied in der Zielkontoregion sein. Wenn er in der Zielkontoregion keine Volllizenz hat, wird der Benutzer als Mitarbeiter hinzugefügt und belegt einen Benutzerplatz. 
  8. Stellen Sie auf der Seite Abschließende Prüfung sicher, dass alle Änderungen korrekt sind, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Importieren. 
    • Vorhandene Benutzer werden aktualisiert, während neue Benutzer dem Konto und der Lizenz hinzugefügt werden. 

So exportieren Sie Benutzer über die Seite Benutzerverwaltung:

  1. Melden Sie sich bei ws.revizto.com als Kontoadministrator an.
    • Falls Sie ein Mitglied mehrerer Konten sind, achten Sie darauf, dass das korrekte Konto ausgewählt ist.
  2. Öffnen Sie das Dropdown Tools und wählen Sie dann Benutzerverwaltung aus.
  3. Klicken Sie in der Symbolleiste auf Benutzer exportieren. Die Benutzerliste wird automatisch als Download-Link an die mit Ihrem Konto verknüpfte E-Mail-Adresse gesendet.

Benutzer als Lizenzadministrator importieren und exportieren

Lizenzadministratoren oder höher können Benutzer in eine Lizenz sowie in Projekte innerhalb dieser Lizenz importieren. Per Import hinzugefügten Benutzern werden dieselben Lizenz- und Projektrollen zugewiesen; für vorhandene Benutzer können die aktuellen Rollen beibehalten werden. 

So importieren Sie Benutzer über die Seite Lizenzbenutzer:

  1. Melden Sie sich bei ws.revizto.com als Lizenzadministrator oder höher an. 
    • Falls Sie ein Mitglied mehrerer Konten sind, achten Sie darauf, dass das korrekte Konto ausgewählt ist.
  2. Öffnen Sie das Dropdown Tools und wählen Sie Lizenzverwaltung aus. 
  3. Klicken Sie auf die gewünschte Lizenz, um deren Lizenzinformation zu öffnen. 
  4. Klicken Sie auf die Registerkarte Lizenzbenutzer und dann in der Symbolleiste auf Benutzer importieren. 
  5. Klicken Sie auf Benutzer importieren und importieren Sie entweder eine CSV-, TXT-, XLS- oder XLSX-Datei auf der Registerkarte Aus Datei importieren, oder kopieren und fügen Sie die Informationen auf der Registerkarte Aus Datei kopieren ein. 
    • Jede Textdatei mit Trennzeichen (z. B. Kommas und Tabulatoren) ist geeignet.
    • Benutzerlisten erfordern E-Mails, um neue Benutzer zu importieren. 
  6. Ordnen Sie die Benutzerfelder zu, indem Sie die Feldtitel aus den Dropdowns auswählen, und klicken Sie dann auf Weiter.
    • E-Mail ist ein Pflichtfeld; Benutzer ohne gültige E-Mail-Adresse werden nicht importiert. 
    • Wenn Benutzerdaten fehlen, enthält Ihre Datei möglicherweise mehrere Tabellenblätter. Sie können das Tabellenblatt über das Dropdown Excel-Tabelle ändern. 
  7. Legen Sie die Lizenzrollen fest und fügen Sie Tags für die importierten Benutzer hinzu, und klicken Sie dann auf Weiter.
    • Die ausgewählte Lizenzrolle wird auf alle importierten Benutzer angewendet.
    • Gastrollen und vorhandene Benutzerrollen sind standardmäßig so eingestellt, dass sie beibehalten werden, und können über die Optionskästchen geändert werden. Gast-Benutzer zählen nicht zu Ihrer Benutzerkapazität, müssen jedoch ein Volllizenzmitglied in der Zielkontoregion sein. Wenn der Benutzer in der Zielkontoregion keine Volllizenz hat, wird er als Mitarbeiter hinzugefügt.
  8. Sie können Benutzer zu Projekten hinzufügen und ihre Rollen auswählen, dies ist jedoch nicht erforderlich. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Weiter.
    • Die ausgewählte Rolle und das Projekt werden auf alle importierten Benutzer angewendet.
    • Nur Projekte innerhalb der ausgewählten Lizenz stehen zum Hinzufügen von Benutzern zur Verfügung; wenn ein Projekt fehlt, befindet es sich möglicherweise in einer anderen Lizenz. 
    • Benutzer können durch Klicken auf die Schaltfläche + Hinzufügen zu mehreren Projekten hinzugefügt werden. 
  9. Stellen Sie auf der Seite Abschließende Prüfung sicher, dass alle Änderungen korrekt sind, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Importieren. 
    • Vorhandene Benutzer werden aktualisiert, während neue Benutzer dem Konto und der Lizenz hinzugefügt werden.

So exportieren Sie Benutzer über die Seite Lizenzbenutzer:

  1. Melden Sie sich bei ws.revizto.com als Lizenzadministrator oder höher an. 
    • Falls Sie ein Mitglied mehrerer Konten sind, achten Sie darauf, dass das korrekte Konto ausgewählt ist.
  2. Öffnen Sie das Dropdown Tools und wählen Sie Lizenzverwaltung aus. 
  3. Klicken Sie auf die gewünschte Lizenz, um deren Lizenzinformation zu öffnen. 
  4. Klicken Sie auf die Registerkarte Lizenzbenutzer. 
  5. Klicken Sie in der Symbolleiste auf Benutzer exportieren. Die Benutzerliste wird automatisch als Download-Link an die mit Ihrem Konto verknüpfte E-Mail-Adresse gesendet.

Fehlerbehebung

F: Ich sehe die Felder Unternehmen, Abteilung oder Standort nicht, wenn ich Personen zu Lizenzen hinzufüge.

A: Das Feld ist unsichtbar. Informationen zum Einblenden finden Sie unter Verwalten von Konto-, Lizenz- und Projektinformationen.

 

F: Wenn ich Personen aus einer Tabelle in eine Lizenz importiere, habe ich keine Möglichkeit, eine Tabellenspalte einem Feld für Unternehmen, Abteilung oder Standort zuzuordnen.

A: Das Feld ist unsichtbar. Informationen zum Einblenden finden Sie unter Verwalten von Konto-, Lizenz- und Projektinformationen.

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