Ein Dashboard enthält Diagramme mit Aufgabendaten des Projekts.

• Dashboards anzeigen
• Dashboards erstellen
• Dashboards bearbeiten
• Dashboard-Favorit verwalten
• Dashboards löschen
• Dashboard-Filter

Siehe auch:

• Dashboard-Vorlage verwalten

Dashboards anzeigen

Dieser Abschnitt enthält die folgenden Artikel:

• Projekt-Dashboards anzeigen
• Projektübergreifende Dashboards anzeigen

Projekt-Dashboards anzeigen

Ein Projekt-Dashboard enthält Diagramme, die Daten aus einem einzelnen Projekt anzeigen.

Projektmitglieder können die Dashboards anzeigen, die ihnen gehören, sowie die Dashboards, die für sie freigegeben sind. Projektadministratoren können alle Projekt-Dashboards anzeigen.

Ein neues Projekt enthält immer ein Demo-Dashboard, das dem Projekteigentümer gehört. Jeder Projektadministrator kann dieses Dashboard bearbeiten oder löschen.

So zeigen Sie ein Projekt-Dashboard an:

1. Melden Sie sich bei ws.revizto.com an.

2. Falls Sie ein Mitglied mehrerer Lizenzen sind, achten Sie darauf, dass die korrekte Lizenz ausgewählt ist.

   

3. Gehen Sie zu Tools und wählen Sie dann Meine Projekte aus.

   

4. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

   • Öffnen Sie ein Projekt und klicken Sie dann in der oberen Symbolleiste auf Dashboards.

   • Suchen Sie ein Projekt und klicken Sie dann in der Spalte Aktionen auf die Schaltfläche Dashboards.

     

   Wenn Sie nur ein Dashboard haben, wird dieses Dashboard geöffnet.

   Wenn Sie mehrere Dashboards haben, wird die Liste der Dashboards geöffnet. Für jedes Dashboard wird eine Box angezeigt, die den Dashboard-Namen, den Eigentümer, die Anzahl der Personen, die Berichte basierend auf dem Dashboard erhalten, und den Ablaufplan des Berichts enthält. 

   

   Das Herzsymbol zeigt an, ob das Dashboard zur Liste der Favoriten hinzugefügt wurde.

   • . Das Dashboard befindet sich in der Liste der Favoriten.
   • . Das Dashboard befindet sich nicht in der Liste der Favoriten.
   • <kein Symbol>. Sie sind Lizenzadministrator, aber Sie sind kein Mitglied dieses Projekts. Sie können die Dashboards anzeigen, aber Sie können sie nicht zu den Favoriten hinzufügen.

   Um die Liste der Dashboards zu filtern, erweitern Sie oben den Block Filter und wählen Sie die Filterkriterien aus.

   Um nach einem Dashboard zu suchen, geben Sie einen Teil seines Namens in das Suchfeld in der oberen rechten Ecke ein.

5. Um ein Dashboard zu öffnen, klicken Sie auf dessen Box.

   Um zur Liste der Dashboards zurückzukehren, klicken Sie oben im Dashboard auf Alle Dashboards anzeigen.

Projektübergreifende Dashboards anzeigen

Ein projektübergreifendes Dashboard enthält Diagramme, die Daten aus mehreren Projekten innerhalb einer einzelnen Lizenz anzeigen.

Lizenzadministratoren können die projektübergreifenden Dashboards anzeigen, die ihnen gehören, sowie die projektübergreifenden Dashboards, die für Lizenzadministratoren freigegeben sind.

Eine neue Lizenz enthält immer ein Demo-Dashboard, das dem Superadministrator gehört. Jeder Lizenzadministrator kann dieses Dashboard bearbeiten. Der Superadministrator kann es löschen.

So zeigen Sie ein projektübergreifendes Dashboard an:

1. Melden Sie sich bei ws.revizto.com an.

2. Falls Sie ein Mitglied mehrerer Lizenzen sind, achten Sie darauf, dass die korrekte Lizenz ausgewählt ist.

   

3. Gehen Sie zu Tools und wählen Sie dann Projektübergreifende Dashboards.

   

   Dadurch wird die Liste der Dashboards geöffnet. Für jedes Dashboard wird eine Box angezeigt, die den Dashboard-Namen, den Eigentümer, die Anzahl der Personen, die Berichte basierend auf dem Dashboard erhalten, und den Ablaufplan des Berichts enthält. 

   

   Das Herzsymbol zeigt an, ob das Dashboard zur Liste der Favoriten hinzugefügt wurde.

   • . Das Dashboard befindet sich in der Liste der Favoriten.
   • . Das Dashboard befindet sich nicht in der Liste der Favoriten.

   Um die Liste der Dashboards zu filtern, erweitern Sie oben den Block Filter und wählen Sie die Filterkriterien aus.

   Um nach einem Dashboard zu suchen, geben Sie einen Teil seines Namens in das Suchfeld in der oberen rechten Ecke ein.

4. Um ein Dashboard zu öffnen, klicken Sie auf dessen Box.

Dashboards erstellen

Sie können Dashboards manuell erstellen. Sie können außerdem Projekt-Dashboards kopieren, indem Sie sie in andere Projekte exportieren oder aus einem anderen Projekt importieren.

In folgenden Szenarien möchten Sie möglicherweise Dashboards kopieren:

• Sie haben ein Vorlagenprojekt, das Sie als Quelle für Dashboards für all Ihre Projekte verwenden.
• Sie verwenden eine Reihe kleiner Projekte statt eines großen, um die Leistung der Revizto-Anwendung zu verbessern. Verwenden Sie Export und Import, um ähnliche Dashboards in all Ihren Projekten zu erstellen.
• Ihr Projekt hat mehrere Phasen, und jede Phase erfordert einen bestimmten Satz von Dashboards. Verwenden Sie Export und Import, um ein neues Set von Dashboards hinzuzufügen.

Dieser Abschnitt enthält die folgenden Artikel:

• Projekt-Dashboards erstellen
• Projekt-Dashboards exportieren
• Projekt-Dashboards importieren
• Projektübergreifende Dashboards erstellen

Projekt-Dashboards erstellen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie ein leeres Projekt-Dashboard erstellen und dessen Einstellungen konfigurieren.

Siehe auch:

• Diagramme erstellen

So erstellen Sie ein Projekt-Dashboard:

1. Öffnen Sie die Liste der Projekt-Dashboards.

2. Klicken Sie auf Neues Dashboard.

   

3. Geben Sie den Dashboard-Namen ein und wählen Sie dessen Farbe aus.

   Sie können Farben verwenden, um zusammengehörige Dashboards zu kennzeichnen. Wählen Sie beispielsweise eine Farbe für Dashboards mit mechanischen Aufgaben, eine andere Farbe für elektrische Aufgaben usw.

4. Wenn Sie eine Dashboard-Vorlage anwenden möchten, wählen Sie sie im Feld Vorlage wählen aus.

   Wenn das Feld nicht verfügbar ist, gibt es keine Dashboard-Vorlage.

5. Wählen Sie in den Feldern Aufgabendatenschutz und Kollisions-Datenschutz den Umfang der Aufgaben und Kollisionen aus, die zum Dashboard beitragen. Diese müssen nicht denselben Datenschutzgrad aufweisen.

6. Geben Sie im Feld Teilen an, wer das Dashboard anzeigen kann.

   Projektadministratoren können Projekt-Dashboards anzeigen, die nicht ausdrücklich für sie freigegeben wurden.

7. Fügen Sie beliebige Aufgabenfilter oder Kollisionsfilter hinzu, die auf das Dashboard angewendet werden sollen. Filter werden in Dashboard-Filter weiter beschrieben.
8. Klicken Sie auf Speichern.

Projekt-Dashboards exportieren

Jedes Projektmitglied kann die Projekt-Dashboards, die ihm gehören, sowie die Dashboards, die für ihn freigegeben sind, in andere Projekte derselben Lizenz exportieren, die für ihn freigegeben sind. Lizenzadministratoren können Projekt-Dashboards in jedes Projekt der Lizenz exportieren.

So exportieren Sie ein Dashboard:

1. Öffnen Sie die Liste der Projekt-Dashboards und suchen Sie nach dem Dashboard.
2. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
   • Klicken Sie in der oberen rechten Ecke der Dashboard-Box auf Aktionen, und dann auf Dashboard exportieren.
   • Öffnen Sie ein beliebiges Dashboard und klicken Sie dann oben auf Dashboard exportieren.
3. Wählen Sie die Zielprojekte aus.

4. Bearbeiten Sie den Dashboard-Namen, die Farbe, den Aufgaben- und Kollisionsdatenschutz, die Freigabeeinstellungen und die Filter.

   Dies wirkt sich nur auf die Ziel-Dashboards aus. Wenn der resultierende Dashboard-Name innerhalb des Projekts nicht eindeutig ist, fügt Revizto dem Namen eine Zahl hinzu.

5. Um Einstellungen zur Dashboard-Zustellung einzubeziehen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zustellung planen.

   Sie können diese Einstellungen nach dem Export des Dashboards überprüfen und bearbeiten.

6. Klicken Sie auf Weiter.
7. Wählen Sie die Diagramme aus und klicken Sie auf Exportieren.

8. Überprüfen Sie die resultierenden Dashboards und Diagramme und korrigieren Sie sie bei Bedarf.

   Die Dashboards behalten den aktuellen Eigentümer bei, selbst wenn diese Person kein Mitglied des Zielprojekts ist. 

Projekt-Dashboards importieren

Jedes Projektmitglied kann die Projekt-Dashboards, die ihm gehören, sowie die Dashboards, die für ihn freigegeben sind, aus anderen Projekte derselben Lizenz importieren, die für ihn freigegeben sind. Lizenzadministratoren können Projekt-Dashboards aus jedem Projekt der Lizenz importieren.

So importieren Sie Dashboards:

1. Öffnen Sie im Zielprojekt die Liste der Dashboards.
2. Klicken Sie oben auf Dashboard importieren.
3. Wählen Sie ein Quellprojekt aus und klicken Sie auf Weiter.
4. Wählen Sie ein Dashboard aus und klicken Sie auf Weiter.

5. Bearbeiten Sie den Dashboard-Namen, die Farbe, den Aufgaben- und Kollisionsdatenschutz, die Freigabeeinstellungen und die Filter.

   Dies wirkt sich nur auf das Ziel-Dashboard aus. Wenn der Dashboard-Name im Zielprojekt nicht eindeutig ist, fügt Revizto dem Namen eine Zahl hinzu.

6. Um Einstellungen zur Dashboard-Zustellung einzubeziehen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zustellung planen.

   Sie können diese Einstellungen nach dem Import des Dashboards überprüfen und bearbeiten.

7. Klicken Sie auf Weiter.
8. Wählen Sie Diagramme aus und klicken Sie auf Importieren.

9. Überprüfen Sie die resultierenden Dashboards und Diagramme und korrigieren Sie deren Einstellungen bei Bedarf.

   Die Dashboards behalten den aktuellen Eigentümer bei, selbst wenn diese Person kein Mitglied des Zielprojekts ist. 

Projektübergreifende Dashboards erstellen

Lizenzadministratoren können projektübergreifende Dashboards erstellen und sie mit anderen Lizenzadministratoren teilen. In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie ein leeres projektübergreifendes Dashboard erstellen und dessen Einstellungen konfigurieren.

Siehe auch:

• Diagramme erstellen

So erstellen Sie ein projektübergreifendes Dashboard:

1. Öffnen Sie die Liste der projektübergreifenden Dashboards.
2. Klicken Sie auf Neues Dashboard.
3. Geben Sie den Dashboard-Namen ein und wählen Sie dessen Farbe aus.
4. Wählen Sie in den Feldern Aufgabendatenschutz und Kollisions-Datenschutz den Umfang der Aufgaben und Kollisionen aus, die zum Dashboard beitragen. Diese müssen nicht denselben Datenschutzgrad aufweisen.
5. Geben Sie im Feld Teilen an, wer das Dashboard anzeigen kann. Projektadministratoren können Projekt-Dashboards anzeigen, die nicht ausdrücklich für sie freigegeben wurden. 
6. Fügen Sie beliebige Aufgabenfilter oder Kollisionsfilter hinzu, die auf das Dashboard angewendet werden sollen. Filter werden in Dashboard-Filter weiter beschrieben.
7. Klicken Sie auf Speichern.

Dashboards bearbeiten

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die Einstellungen bearbeiten, die für das gesamte Dashboard gelten.

Jedes Projektmitglied kann die Projekt-Dashboards bearbeiten, die ihm gehören. Projektadministratoren können alle Projekt-Dashboards bearbeiten. Lizenzadministratoren können projektübergreifende Dashboards bearbeiten, die sie erstellt haben, sowie projektübergreifende Dashboards, die für sie freigegeben sind.

Siehe auch:

• Diagramme verwalten
• Verwalten von Diagramm- und Dashboard-basierten Berichten

So bearbeiten Sie ein Dashboard:

1. Öffnen Sie die Liste der Dashboards und suchen Sie das Dashboard.

   Siehe Projekt-Dashboards anzeigen und Projektübergreifende Dashboards anzeigen.

2. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
   • Klicken Sie in der oberen rechten Ecke der Dashboard-Box auf Aktionen und dann auf Konfigurieren.
   • Klicken Sie auf die Dashboard-Box, um das Dashboard zu öffnen, und klicken Sie dann oben auf Konfigurieren.
3. Bearbeiten Sie auf der Seite Dashboard-Einstellungen den Dashboard-Namen, die Farbe, den Aufgaben- und Kollisionsdatenschutz, die Freigabeeinstellungen oder die Filter. 
4. Klicken Sie auf Speichern.

Dashboard-Favorit verwalten

Dashboard-Favoriten werden immer oben in der Dashboard-Liste angezeigt.

Projektmitglieder können Dashboards zu den Favoriten hinzufügen und aus den Favoriten entfernen. Lizenzadministratoren, die keine Projektmitglieder sind, können die Dashboards anzeigen, sie jedoch nicht zu den Favoriten hinzufügen.

So fügen Sie ein Dashboard zu den Favoriten hinzu oder entfernen es daraus:

1. Öffnen Sie die Liste der Dashboards und suchen Sie das Dashboard.

   Siehe Projekt-Dashboards anzeigen und Projektübergreifende Dashboards anzeigen.

2. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
   • Um das Dashboard zu den Favoriten hinzuzufügen, klicken Sie in der oberen rechten Ecke der Dashboard-Box auf Zu Favoriten hinzufügen .
   • Um ein Dashboard aus den Favoriten zu entfernen, klicken Sie in der oberen rechten Ecke der Dashboard-Box auf Aus Favoriten entfernen .

Dashboards löschen

Jedes Projektmitglied kann die Projekt-Dashboards löschen, die ihm gehören. Projektadministratoren können alle Projekt-Dashboards löschen. Lizenzadministratoren können projektübergreifende Dashboards löschen, die sie erstellt haben, sowie projektübergreifende Dashboards, die für sie freigegeben sind.

So löschen Sie ein Dashboard:

1. Öffnen Sie die Liste der Dashboards und suchen Sie das Dashboard.

   Siehe Projekt-Dashboards anzeigen und Projektübergreifende Dashboards anzeigen.

2. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
   • Klicken Sie in der oberen rechten Ecke der Dashboard-Box auf Aktionen und dann auf Löschen.
   • Öffnen Sie das Dashboard und klicken Sie dann oben auf Konfigurieren. Klicken Sie anschließend auf Löschen.

Dashboard-Filter

Dashboard-Daten können mithilfe von Diagrammfilterbedingungen gefiltert werden, um relevante Aufgaben oder Kollisionen anzuzeigen. 

Dashboard-Filter hinzufügen und entfernen

Sie können in einem Dashboard sowohl Aufgabenfilter als auch Kollisionsfilter festlegen.  So erstellen Sie einen Dashboard-Filter:

1. Klicken Sie auf die Registerkarte des Filtertyps, entweder Aufgabenfilter oder Kollisionsfilter.
2. Klicken Sie auf + Bedingung hinzufügen, wenn noch kein Bedingungsblock vorhanden ist. 
3. Wählen Sie die Optionen für die Bedingung aus. Sie können Bedingungen entfernen, indem Sie auf X in der Bedingung klicken. 

Bedingungsoptionen

Bedingungen bestehen aus einem Feld, einer Filterlogik und ausgewählten Werten. 

Sie können mehrere Bedingungen zu Ihrem Dashboard-Filter hinzufügen, indem Sie auf + Bedingung hinzufügen klicken. Zusätzliche Filterbedingungen werden durch „UND“ getrennt; das bedeutet, dass die Filterbedingungen bei der Anwendung kumulativ wirken. Diagrammfilterbedingungen werden nach dem Hinzufügen sofort im aktuellen Diagramm angezeigt. 

Felder für Aufgabenfilterbedingungen 

Felder für Kollisionsfilterbedingungen

Bedingungslogik

Die meisten Bedingungen haben zwei logische Optionen, die auf einen Filter angewendet werden können. 

Zeitbasierte Bedingungen (z. B. „Termin“ oder „Erledigungsdatum“) haben logische Optionen, die sich auf ein Datum oder einen Datumsbereich beziehen. 

Bedingungswerte

Zu einer Filterbedingung können mehrere Bedingungswerte hinzugefügt werden. Werte basieren auf dem gewählten Bedingungsfeld; Felder ohne Wert können gefiltert werden, indem Keine oder Nicht festgelegt ausgewählt wird. Sie können einzelne Werte entfernen, indem Sie auf das kleine X im Wertelabel klicken, oder alle Werte entfernen, indem Sie auf das größere X rechts im Feld klicken.