Sie können Berichte zu den Aufgaben Ihres Projekts erstellen. Verfügbare Berichtsformate sind Microsoft Excel-Tabelle und PDF-Dokument. Ein Tabelle ist praktisch, wenn Sie Berichtsdaten in eine Anwendung eines Drittanbieters exportieren möchten.

Für jeden Bericht können Sie entweder eine geplante E-Mail-Zustellung (beispielsweise einmal wöchentlich) konfigurieren oder den Bericht bedarfsweise manuell an bestimmte Empfänger senden.

• Berichteinstellungen
• Berichte anzeigen
• Berichte erstellen
• Berichte bearbeiten
• Berichte generieren
• Berichte löschen
• Von Berichten abmelden
• Berichtsverlauf anzeigen
• Fehlerbehebung

Siehe auch:

• Verwalten von Diagramm- und Dashboard-basierten Berichten

Berichteinstellungen

Dieser Abschnitt enthält die Berichteinstellungen, einschließlich des Ablaufplans für den Bericht.

• Allgemeine Berichteinstellungen
• XLS- und PDF-Optionen
• Aufgaben filtern
• Planmäßige Lieferung
• Freigabe

Allgemeine Berichteinstellungen

Dieser Abschnitt enthält den Berichtstitel, die Sichtbarkeit und das Format.

XLS- und PDF-Optionen

Diese Einstellungen definieren das Berichtslayout und die Aufgabendetails, die in den Bericht aufgenommen werden.

Aufgaben filtern

Diese Einstellungen beschreiben die Filterbedingungen, die auf Aufgaben angewendet werden.

So fügen Sie eine Bedingung hinzu:

• Klicken Sie unter der letzten Bedingungs-Box auf Bedingung hinzufügen und füllen Sie dann die Bedingungsfelder aus.

  Beim Auswählen von Elementen aus einer Dropdownliste können Sie mit der Eingabe eines Elementnamens beginnen, um ihn zu finden.

So entfernen Sie eine Bedingung:

• Klicken Sie in der oberen rechten Ecke der Bedingungs-Box auf Schließen .

Planmäßige Lieferung

Diese Einstellungen definieren den Ablaufplan für die Berichtserstellung. Sobald ein Bericht generiert wurde, wird er an die Personen gesendet, die im Abschnitt Teilen der Einstellungen angegeben sind.

So legen Sie den Ablaufplan für die Berichtserstellung fest:

• Aktivieren Sie den Schalter Planmäßige Lieferung und konfigurieren Sie die Einstellungen für den Zustellungszeitraum.

Freigabe

Wählen Sie im Feld Senden zu die Projektmitglieder aus, die den Bericht erhalten, oder geben Sie die E-Mail-Adressen externer Empfänger ein.

Berichte anzeigen

Projektmitglieder können die Berichte anzeigen, die ihnen gehören, sowie die mit ihnen geteilten Berichte. Projektadministratoren können alle Berichte anzeigen.

So zeigen Sie Berichte an:

1. Melden Sie sich bei ws.revizto.com an.

2. Falls Sie ein Mitglied mehrerer Lizenzen sind, achten Sie darauf, dass die korrekte Lizenz ausgewählt ist.

   

3. Gehen Sie zu Tools und wählen Sie dann Meine Projekte aus.

   

4. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
   • Öffnen Sie ein Projekt und klicken Sie dann in der oberen Symbolleiste auf Berichte.

   • Suchen Sie ein Projekt und klicken Sie dann in der Spalte Aktionen auf die Schaltfläche Berichte.

     

     Dadurch wird die Liste der Berichte geöffnet. Für jeden Bericht wird eine Box angezeigt, die den Berichtsnamen, das Format und den Eigentümer, die Anzahl der Berichtsempfänger sowie den Ablaufplan des Berichts enthält.

     

Berichte erstellen

Jedes Projektmitglied kann einen Bericht erstellen. In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Regeln für die Berichtserstellung erstellen. Informationen zum Anzeigen von Berichten finden Sie unter Berichte generieren.

• Berichte von Grund auf neu erstellen
• Berichte durch Kopieren erstellen

Berichte von Grund auf neu erstellen

So erstellen Sie einen Bericht:

1. Öffnen Sie die Liste der Projektberichte.

2. Klicken Sie auf Neuer Bericht.

   

3. Geben Sie die Berichteinstellungen ein und klicken Sie auf Speichern.

   Der Bericht wird gemäß dem angegebenen Zeitplan an die angegebenen Empfänger gesendet. Informationen zum manuellen Generieren eines Berichts finden Sie unter Berichte generieren.

Berichte durch Kopieren erstellen

Sie können einen Bericht erstellen, indem Sie einen anderen kopieren. Der resultierende Bericht hat dieselben Einstellungen, mit folgenden Ausnahmen:

• Sie sind der Berichtseigentümer.
• „(1)“ wird am Ende des Berichtnamens hinzugefügt.
• Die geplante Zustellung des Berichts ist deaktiviert.

So erstellen Sie einen Bericht durch Kopieren:

1. Öffnen Sie die Liste der Projektberichte.

2. Suchen Sie nach dem Bericht, den Sie kopieren möchten.

   Sie können dafür die Filter oben auf der Seite anwenden.

3. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke der Berichts-Box auf Aktionen , und dann auf Duplizieren.

Berichte bearbeiten

Projektmitglieder können die Berichte bearbeiten, die ihnen gehören. Projektadministratoren können alle Berichte bearbeiten. Die Änderungen werden wirksam, wenn der Bericht das nächste Mal generiert wird.

So bearbeiten Sie einen Bericht:

1. Öffnen Sie die Liste der Projektberichte.

2. Suchen Sie nach dem Bericht, den Sie bearbeiten möchten.

   Sie können dafür die Filter oben auf der Seite anwenden.

3. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke der Berichts-Box auf Aktionen, und dann auf Konfigurieren.

4. Bearbeiten Sie die Berichteinstellungen und klicken Sie auf Speichern.

   Der Bericht wird gemäß dem angegebenen Zeitplan an die angegebenen Empfänger gesendet. Informationen zum manuellen Generieren eines Berichts finden Sie unter Berichte generieren.

Berichte generieren

Berichtseigentümer, Berichtsempfänger und Projektadministratoren können Berichte jederzeit manuell generieren. Die generierten Berichte werden per E-Mail an die angegebenen Empfänger zugestellt.

So generieren Sie einen Bericht:

1. Öffnen Sie die Liste der Projektberichte.

2. Suchen Sie nach dem Bericht, den Sie generieren möchten.

   Sie können dafür die Filter oben auf der Seite anwenden.

3. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke der Berichts-Box auf Aktionen, und dann auf Jetzt senden.
4. Wählen Sie im Feld Anzeigen Status für eine der folgenden Optionen aus:
   • Aktuelles Datum. Generieren Sie den Bericht basierend auf den aktuellen Aufgaben.
   • Vorheriges Datum. Geben Sie ein Datum an und generieren Sie den Bericht für dieses Datum.
5. Wählen Sie im Feld Senden zu die Berichtsempfänger aus, oder geben Sie die E-Mail-Adressen externer Empfänger ein.

6. Klicken Sie auf Senden.

   Fehlerbehebung:

   • Eine Aufgabe hat Kommentare, aber die Spalte „Kommentar“ in einem Microsoft Excel-Bericht ist leer.
   • Die Berichtssprache stimmt nicht mit der Sprache überein, die ich in der Revizto-Anwendung ausgewählt habe.

Berichte löschen

Jedes Projektmitglied kann die Berichte löschen, die ihm gehören. Projektadministratoren können alle Berichte löschen.

So löschen Sie einen Bericht:

1. Öffnen Sie die Liste der Projektberichte.

2. Suchen Sie nach dem Bericht, den Sie löschen möchten.

   Sie können dafür die Filter oben auf der Seite anwenden.

3. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
   • Klicken Sie in der oberen rechten Ecke der Berichts-Box auf Aktionen , und dann auf Löschen.
   • Klicken Sie in der oberen rechten Ecke der Berichts-Box auf Aktionen und klicken Sie auf Konfigurieren. Scrollen Sie dann nach unten und klicken Sie auf Löschen.

Von Berichten abmelden

Möglicherweise erhalten Sie Projektberichte per E-Mail, weil ein anderes Teammitglied Sie zu einer Mailingliste hinzugefügt hat. Sie können solche Berichte abbestellen.

So kündigen Sie ein Abonnement für einen Bericht:

• Klicken Sie am Ende der E-Mail-Nachricht auf den Link zum Abonnement kündigen.

  Wenn es keinen Link zum Abonnement kündigen gibt, handelt es sich um eine einmalige E-Mail.

Berichtsverlauf anzeigen

Der Berichtsverlauf speichert alle Berichte, die Sie generiert und/oder erhalten haben, in einer einzigen Liste. Er enthält auch Versuche, Berichte für Sie zu generieren, die gerade verarbeitet werden oder aufgrund von Fehlern fehlgeschlagen sind.

So zeigen Sie einen Bericht aus dem Berichtsverlauf an:

1. Melden Sie sich bei ws.revizto.com an.

2. Falls Sie ein Mitglied mehrerer Lizenzen sind, achten Sie darauf, dass die korrekte Lizenz ausgewählt ist.

   

3. Gehen Sie zu Tools und wählen Sie dann Berichtshistorie.

   

4. Suchen Sie den Bericht, den Sie anzeigen möchten, und klicken Sie dann in der Spalte Ergebnis auf Datei herunterladen.

Fehlerbehebung

F: Eine Aufgabe hat Kommentare, aber die Spalte „Kommentar“ in einem Microsoft Excel-Bericht ist leer.
A: Die Zeilen mit den Kommentaren sind eingeklappt. Um Zeilen zu erweitern, klicken Sie links auf die Schaltfläche .

F: Die Berichtssprache stimmt nicht mit der Sprache überein, die ich in der Revizto-Anwendung ausgewählt habe.
A: Der Bericht wird in Ihrer Sprache für Revizto Workspace generiert. Siehe Sprache für Revizto Workspace auswählen.