Verwalten von Konto-, Lizenz- und Projektinformationen Folgen
Jedes Organisationskonto, jede Lizenz und jedes Projekt hat eine eigene Infoseite, die einen Überblick über die wichtigsten Informationen bietet. Alle Benutzer können auf diese Seiten zugreifen, um wichtige Informationen abzurufen, während Administratoren die Informationen und Einstellungen direkt auf den jeweiligen Seiten einsehen und verwalten können.
Erforderliche Berechtigungen
Benutzer mit Rollen auf Administratorebene können Konto-, Lizenz- oder Projektinformationen verwalten. Sie können Ihre Rollen auf den Seiten Kontoinformationen/Kontoinformationen verwalten, Lizenzinformation oder Projekt-Info in Revizto Workspace anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Konto- und Lizenzrollen oder Projektrollen verwalten.
Wenn Sie Konto-, Lizenz- oder Projektinformationen nicht verwalten können, wenden Sie sich an Ihren Kontoadministrator, Lizenzadministrator oder Projektadministrator.
- Zum Verwalten der Kontoinformationen benötigen Sie die Kontorolle:
- Zum Verwalten der Lizenzinformationen benötigen Sie die Lizenzrolle:
- Zum Verwalten der Projekt-Info benötigen Sie die Projektrolle:
- Projekteigentümer,
- Projektadministrator,
- Lizenzadministrator oder
- Kontoadministrator.
Kontoinformationen
Alle Mitglieder des Organisationskontos können in Kontoinformationen oder Kontoinformationen verwalten (abhängig von ihrer Kontorolle) die wichtigsten Kontoinformationen einsehen.
Standardbenutzer können in den Kontoinformationen den Kontonamen und die ID, ihre Rolle im Konto sowie die Kontoadministratoren und deren Kontaktinformationen sehen; sie können jedoch keine Informationen bearbeiten.
Kontoeigentümer und Kontoadministratoren können hingegen Kontoeinstellungen und -daten verwalten und in Kontoinformationen verwalten zusätzliche Kontoinformationen sehen, wie in der folgenden Tabelle beschrieben.
So greifen Sie auf die Kontoinformationen zu:
- Melden Sie sich bei ws.revizto.com an.
- Falls Sie ein Mitglied mehrerer Konten sind, achten Sie darauf, dass das korrekte Konto ausgewählt ist.
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Öffnen Sie das Dropdown-Menü Tools und wählen Sie dann entweder Kontoinformationenoder Kontoinformationen verwalten. Die verfügbare Option hängt von Ihrer Rolle im Konto ab.
Kontoeigentümer und Kontoadministratoren können unter Kontoinformationen verwalten auf die folgenden Informationen zugreifen:
| Option | Beschreibung |
| Kontobenutzer |
Die Gesamtzahl der Benutzer im Konto. Ein Klick auf Kontobenutzer öffnet eine Liste aller Benutzer im Konto. |
| Kontoprojekte |
Die Gesamtzahl der Projekte im Konto. Ein Klick auf Kontoprojekte führt Sie zur Seite Projektverwaltung, die alle Projekte im Konto auflistet. |
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Kontolizenzen
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Die Gesamtzahl der Lizenzen im Konto. Ein Klick auf Kontolizenzen führt Sie zur Seite Lizenzverwaltung, die alle Lizenzen im Konto auflistet. |
| Kontoname |
Der Kontoname, der für alle Kontomitglieder sichtbar ist. Kontoeigentümer und Kontoadministratoren können den Kontonamen bearbeiten. So bearbeiten Sie den Kontonamen:
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| Konto-ID | Eine eindeutige Kennnummer für das Konto, die für alle Kontomitglieder sichtbar ist. |
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Ihre Rolle im Konto
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Ihre Kontorolle. Alle Kontomitglieder können ihre konkrete Rolle auf der Seite Kontoinformationen/Kontoinformationen verwalten einsehen. Kontoeigentümer und Kontoadministratoren können die Kontorollen anderer Kontomitglieder ändern. |
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Kontoeigentümer (Account owner)
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Der Eigentümer des Kontos. Der Kontoeigentümer kann die Eigentümerschaft übertragen, indem er auf Bearbeiten |
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IT-Sicherheitskontakte
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Die E-Mail-Adressen der Personen, die in Ihrer Organisation für die IT-Sicherheit verantwortlich sind. Sie können sicherheitsbezogene Mitteilungen von Revizto erhalten. Kontoeigentümer und Kontoadministratoren können diese E-Mail-Adressen anzeigen und bearbeiten.
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| Region | Die Region, in der das Konto ausgestellt wurde. Dies kann nicht geändert werden. |
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Unternehmenslogo
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Kontoeigentümer und Kontoadministratoren können dem Konto ein Unternehmenslogo hinzufügen, das für alle Kontomitglieder sichtbar ist und in Berichten verwendet werden kann. Das unter der Lizenz festgelegte Unternehmenslogo überschreibt das auf Kontoebene festgelegte Unternehmenslogo, wenn beide festgelegt wurden. So fügen Sie ein Unternehmenslogo hinzu:
So entfernen Sie ein Unternehmenslogo:
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Ansprechpartner für Abrechnung
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Die E-Mail-Adressen der Personen, die in Ihrer Organisation für den Erwerb von Revizto-Lizenzen verantwortlich sind. Sie können abrechnungsbezogene Mitteilungen von Revizto erhalten. Kontoeigentümer und Kontoadministratoren können diese E-Mail-Adressen anzeigen und bearbeiten. So bearbeiten Sie die Ansprechpartner für Abrechnung:
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E-Mail-Domänen des Unternehmens
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Kontomitglieder mit den in diesem Feld aufgeführten E-Mail-Domänen werden als interne Kontomitglieder behandelt. Vollmitglieder dieses Kontos, die zu den aufgeführten E-Mail-Domänen gehören, können unter Umständen als Gäste in Lizenzen anderer Konten in derselben Region zugelassen werden, sofern die entsprechenden Einstellungen für die lizenzübergreifende Zusammenarbeit aktiviert sind, wie in Konto- und Lizenzrollen > Gäste beschrieben. |
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Wer zusätzliche Felder bearbeiten kann
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Die Lizenz- und Projektmitglieder, die die zusätzlichen Felder Unternehmen, Abteilung und Standort für Benutzer in ihren Lizenzen und Projekten bearbeiten dürfen. Die Werte in diesen Feldern gelten für den Benutzer in allen Lizenzen und Projekten des Kontos. So bearbeiten Sie Wer zusätzliche Felder bearbeiten kann:
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Unternehmen anzeigen Abteilung anzeigen Standort anzeigen |
Durch Auswählen oder Deaktivieren dieser Kontrollkästchen werden die Benutzerfelder Unternehmen, Abteilung und Standort in der Benutzerinformation im gesamten Konto angezeigt bzw. ausgeblendet. Wenn Sie ein zuvor sichtbares Feld ausblenden, sollten Sie Diagramme und Berichte überprüfen, die dieses Feld verwendet haben könnten. |
Kontoeigentümer können das Organisationskonto außerdem auf der Seite Kontoinformationen verwalten löschen. Nur Konten, in denen sich keine Lizenzen befinden, können gelöscht werden, um den versehentlichen Verlust wichtiger Informationen zu verhindern.
So löschen Sie ein Konto:
Das Löschen eines Kontos ist dauerhaft. Sobald ein Konto gelöscht ist, geht der Zugriff auf das Konto verloren und die Kontodaten werden dauerhaft gelöscht.
- Melden Sie sich bei ws.revizto.com an.
- Falls Sie ein Mitglied mehrerer Konten sind, achten Sie darauf, dass das korrekte Konto ausgewählt ist.
-
Öffnen Sie das Dropdown-Menü Tools und wählen Sie dann Kontoinformationen verwalten.
- Klicken Sie oben auf der Seite auf Konto löschen
.
- Klicken Sie im Bestätigungsfenster auf Weiter, um zu bestätigen, dass Sie mit dem Löschen des Kontos fortfahren möchten.
- Geben Sie den Kontonamen genau so in das Bestätigungsfeld ein, wie er im Fenster angezeigt wird.
-
Klicken Sie auf Löschen.
Wenn im Konto keine Lizenzen mehr vorhanden sind, wird das Konto gelöscht. Benutzer werden, wenn möglich, zu einem anderen Konto in der Region weitergeleitet.
Ein Konto kann nur gelöscht werden, wenn sich keine Lizenzen darin befinden. Wenn das Konto nicht gelöschte Lizenzen in beliebigem Status (Aktiv, Abgelaufen oder Gesperrt) hat oder Lizenzen als gelöscht markiert sind, aber noch nicht dauerhaft gelöscht wurden, kann das Konto nicht gelöscht werden.
Lizenzinformation
Alle Lizenzmitglieder können auf der Registerkarte Lizenzinformation die wichtigsten Lizenzinformationen sehen, darunter den Lizenznamen, ihre Rolle in der Lizenz und die Lizenzadministratoren.
Mitglieder mit Administratorberechtigungen für die Lizenz können außerdem zusätzliche Lizenzinformationen anzeigen und bearbeiten.
So greifen Sie auf die Lizenzinformation zu:
Der Zugriff auf die Lizenzinformation hängt von Ihrer Rolle in der Lizenz ab.
Wenn Sie Lizenzadministrator oder höher sind:
- Melden Sie sich bei ws.revizto.com an.
- Falls Sie ein Mitglied mehrerer Konten sind, achten Sie darauf, dass das korrekte Konto ausgewählt ist.
-
Öffnen Sie das Dropdown-Menü Tools und wählen Sie Lizenzverwaltung aus.
- Klicken Sie auf den Namen der Lizenz, die Sie löschen möchten. Dadurch wird die Seite Lizenzinformation der Lizenz geöffnet.
Wenn Sie kein Lizenzadministrator sind:
- Melden Sie sich bei ws.revizto.com an.
- Falls Sie ein Mitglied mehrerer Konten sind, achten Sie darauf, dass das korrekte Konto ausgewählt ist.
- Öffnen Sie ein Projekt unter der Lizenz, die Sie ansehen möchten.
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Klicken Sie auf der Seite Projekt-Info unter Lizenz auf den Namen der Projektlizenz. Dadurch wird die Seite Lizenzinformation der Lizenz geöffnet.
Lizenzadministratoren können unter Lizenzinformation auf die folgenden Informationen zugreifen:
| Option | Beschreibung |
| Benutzer |
Die Anzahl der Benutzerplätze in der Lizenz, sowohl belegt als auch insgesamt. Der Superadministrator, Gastmitglieder und Mitglieder der Liste Warten auf Freigabe belegen keine Lizenzplätze. Die Gesamtzahl der Benutzerplätze hängt von Ihrem Abonnementplan ab. Um dies zu ändern, wenden Sie sich an Ihren Revizto-Vertriebsbeauftragten. |
| Projekte |
Die Gesamtzahl der Projektplätze in der Lizenz, sowohl belegt als auch insgesamt. Die Gesamtzahl der Projektplätze hängt von Ihrem Abonnementplan ab. Um dies zu ändern, wenden Sie sich an Ihren Revizto-Vertriebsbeauftragten. |
| Konto |
Der Name des Kontos, unter dem die Lizenz geführt wird und der für alle Lizenzmitglieder sichtbar ist. Kontoeigentümer und Kontoadministratoren können diesen Namen auf der Seite Kontoinformationen verwalten bearbeiten, wie oben unter Kontoinformationen beschrieben. |
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Lizenzname
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Der Lizenzname, der für alle Lizenzmitglieder sichtbar ist. Lizenzadministratoren können den Lizenznamen bearbeiten. So bearbeiten Sie den Lizenznamen:
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| Lizenz-ID | Eine eindeutige Kennnummer für die Lizenz, die für alle Lizenzmitglieder sichtbar ist. |
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Ihre Rolle in der Lizenz
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Ihre Lizenzrolle. Alle Lizenzmitglieder können ihre konkrete Rolle unter Lizenzinformation anzeigen. Lizenzadministratoren können die Lizenzrollen anderer Lizenzmitglieder ändern. Siehe Details von Lizenzbenutzern bearbeiten. |
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Superadministrator
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Der Superadministrator der Lizenz. Der Superadministrator kann diese Rolle an eine andere Person übertragen. Siehe Superadministrator ändern. |
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Lizenzübergreifende Zusammenarbeit
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Die Lizenzregeln, die die lizenzübergreifende Zusammenarbeit für die Lizenz steuern. Dies steuert, ob Lizenzmitglieder Gäste in anderen Lizenzen sein können oder ob diese Lizenz Gäste akzeptiert. Um diese Optionen zu ändern, wenden Sie sich an Ihren Revizto-Vertriebsbeauftragten. |
| Region | Die Region, in der die Lizenz ausgestellt wurde. Dies kann nicht geändert werden. |
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Ablaufdatum
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Das Ablaufdatum der Lizenz. Um das Lizenzabonnement zu verlängern, wenden Sie sich an einen Revizto-Vertriebsbeauftragten. |
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Abonnementplan
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Der Abonnementplan der Lizenz: Standard oder Revizto+. Um den Abonnementplan zu ändern, wenden Sie sich an Ihren Revizto-Vertriebsbeauftragten. |
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Unternehmenslogo
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Lizenzadministratoren können der Lizenz ein Unternehmenslogo hinzufügen, das für alle Lizenzmitglieder sichtbar ist und in Berichten verwendet werden kann. Das unter der Lizenz festgelegte Unternehmenslogo überschreibt das auf Kontoebene festgelegte Unternehmenslogo, wenn beide festgelegt wurden. So fügen Sie ein Unternehmenslogo hinzu:
So entfernen Sie ein Unternehmenslogo:
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Kontoeigentümer können Lizenzen auf ein anderes Konto übertragen. Informationen zur Übertragung einer Lizenz auf ein anderes Konto finden Sie unter Übertragen von Lizenzen zwischen Konten.
Kontoeigentümer, Kontoadministratoren und Superadministratoren können die Lizenz außerdem auf der Seite Lizenzinformation löschen.
So löschen Sie eine Lizenz:
Das Löschen einer Lizenz ist dauerhaft. Sobald eine Lizenz gelöscht ist, geht der Zugriff auf die Lizenz verloren und die Lizenzdaten werden dauerhaft gelöscht.
- Melden Sie sich bei ws.revizto.com an.
- Falls Sie ein Mitglied mehrerer Konten sind, achten Sie darauf, dass das korrekte Konto ausgewählt ist.
-
Öffnen Sie das Dropdown-Menü Tools und wählen Sie Lizenzverwaltung aus.
- Klicken Sie auf den Namen der Lizenz, die Sie löschen möchten. Dadurch wird die Seite Lizenzinformation der Lizenz geöffnet.
- Klicken Sie oben auf der Seite auf Lizenz löschen
- Klicken Sie im Bestätigungsfenster auf Bestätigen, um zu bestätigen, dass Sie mit dem Löschen der Lizenz fortfahren möchten.
- Geben Sie den Lizenznamen genau so in das Bestätigungsfeld ein, wie er im Fenster angezeigt wird.
-
Klicken Sie auf Bestätigen.
Projekt-Info
Alle Projektmitglieder können auf der Registerkarte Projekt-Info die wichtigsten Projektinformationen sehen, darunter den Projekttitel, das Konto und die Lizenz des Projekts sowie den Projekteigentümer.
Mitglieder mit Administratorberechtigungen für das Projekt können zudem Projektinformationen bearbeiten.
So greifen Sie auf die Projekt-Info zu:
- Melden Sie sich bei ws.revizto.com an.
- Falls Sie ein Mitglied mehrerer Konten sind, achten Sie darauf, dass das korrekte Konto ausgewählt ist.
-
Öffnen Sie das Dropdown-Menü Tools und wählen Sie Meine Projekte.
- Öffnen Sie das gewünschte Projekt. Dadurch wird die Seite Projekt-Info des Projekts geöffnet.
Unter Projekt-Info können alle Projektmitglieder die folgenden Informationen einsehen:
| Option | Beschreibung |
| Miniaturansicht |
Projektadministratoren können dem Projekt eine Miniaturansicht hinzufügen, die in Berichten verwendet werden kann. So fügen Sie eine Projekt-Miniaturansicht hinzu oder ändern sie:
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| Titel |
Der Projekttitel, der für alle Projektmitglieder sichtbar ist. Projektadministratoren können den Projekttitel bearbeiten. So bearbeiten Sie den Titel:
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| Konto |
Der Name des Kontos, unter dem das Projekt geführt wird. Kontoeigentümer und Kontoadministratoren können diesen Namen auf der Seite Kontoinformationen verwalten bearbeiten, wie oben unter Kontoinformationen beschrieben. |
| Lizenz |
Der Name der Lizenz, unter der das Projekt geführt wird. Lizenzadministratoren können diesen Namen auf der Seite Lizenzinformation bearbeiten, wie oben unter Lizenzinformation beschrieben. |
| Erstellt | Das Datum, an dem das Projekt erstellt wurde. |
| Eigentümer |
Der Projekteigentümer. Der Projekteigentümer, Lizenzadministratoren, der Kontoeigentümer oder Kontoadministratoren können diese Rolle auf eine andere Person übertragen. Siehe Projekte bearbeiten > Projekteigentümer ändern. |
| Abkürzung |
Eine Abkürzung für das Projekt. Abkürzungen werden in Projektlisten und als Präfix der Aufgaben-ID in der Aufgabenverwaltung verwendet. Projektadministratoren können die Abkürzung bearbeiten.
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| Aktualisiert | Das Datum, an dem das Projekt zuletzt aktualisiert wurde. Für aktive Projekte ist dies das spätere Datum aus Aktualisierungszeitpunkt oder Datum der aktuellen Version (wird beim Synchronisieren des Projekts erstellt). Für archivierte Projekte ist dies das Datum, an dem das Projekt archiviert wurde. |
| Tags |
Tags, die dem Projekt hinzugefügt wurden. Lizenzadministratoren und höhere Rollen können Projekt-Tags hinzufügen, bearbeiten und entfernen.
So entfernen Sie Tags:
Es kann zu einer leichten Verzögerung kommen, aber Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn das Tag entfernt wurde. |
Zusätzlich zum Anzeigen der Projektinformationen können Projektmitglieder über die obere Menüleiste der Seite Projekt-Info Projekteinstellungen importieren und exportieren, Projekte verlassen und Vorlagen herunterladen:
- Importieren oder exportieren Sie Projekteinstellungen wie Aufgaben-Tags, Aufgaben-Workflows, Filtervoreinstellungen und Stempelvorlagen in ein anderes Projekt. Klicken Sie auf Einstellungen importieren, um Einstellungen aus einem anderen Projekt in das aktuell geöffnete Projekt zu importieren, oder klicken Sie auf Einstellungen exportieren, um Einstellungen aus dem aktuell geöffneten Projekt in ein anderes Projekt zu exportieren.
- Jedes Projektmitglied, mit Ausnahme des Projekteigentümers, kann ein Projekt verlassen. Projekteigentümer können ein Projekt verlassen, nachdem sie die Eigentümerschaft auf ein anderes Projektmitglied übertragen haben. Informationen zum Verlassen eines Projekts finden Sie unter Projekte verlassen.
- Standardvorlagen umfassen Darstellungsvorlagen, Kollisionstests, Suchgruppen und Power-BI-Dashboard-Vorlagen. Um das Paket der Standardvorlagen herunterzuladen, klicken Sie auf Standardvorlagen herunterladen und folgen Sie den Anweisungen, um die korrekte Sprache und die Einheitensysteme auszuwählen. Die Vorlagen werden im ZIP-Ordner „<Maßsystem>+Templates.zip“ heruntergeladen. Weitere Informationen zu den Standardvorlagen für Power BI finden Sie unter Revizto mit Power BI verbinden > Die Revizto Power BI-Dashboard-Vorlagen verwenden.
Zusätzlich können Projekteigentümer, Lizenzadministratoren und Kontoadministratoren Projekte löschen und archivieren. Informationen zum Archivieren, Wiederherstellen und Löschen von Projekten finden Sie unter Projekte archivieren, wiederherstellen und löschen.