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Mallory McClure
  • Aktualisiert

Das Projektteam umfasst alle Benutzer mit Zugriff auf ein Revizto-Projekt. Alle Mitglieder des Projektteams können ihr Projektteam, Rollen und Kontaktinformationen direkt auf der Seite Projektteam im Revizto Workspace einsehen – für eine nahtlose Teamzusammenarbeit. Projektadministratoren können das Team außerdem auf der Seite Projektteam verwalten, einschließlich Benutzer zu Projekten einladen, Zugriffsrechte von Projektmitgliedern bearbeiten, E-Mails an Projektmitglieder senden und Benutzer aus Projekten entfernen. 

Siehe auch:

Erforderliche Berechtigungen

Für die Verwaltung des Projektteams sind spezielle Projektzugriffsrechte erforderlich. Wenn Sie Projektmitglieder nicht verwalten können (einschließlich Einladen, Entfernen, Bearbeiten von Zugriffsrechten oder Senden von E-Mails), wenden Sie sich an Ihren Projekt- oder Lizenzadministrator.

Sie können Ihre Zugriffsrechte in der Registerkarte Projektteam in Revizto Workspace einsehen, indem Sie neben Ihrem Rollennamen auf Projektrolle anzeigen oder Projektrolle festlegen klicken.

Weitere Informationen finden Sie unter Verwaltung von Projektrollen.

  • Zum Einladen von Benutzern zu Projekten benötigen Sie:

    Um Benutzer zu einem Projekt einzuladen, die noch keine Lizenzmitglieder sind, benötigen Sie außerdem eine Lizenzrolle als Content-Ersteller, Administrator oder Superadministrator.

  • Zum Bearbeiten der Zugriffsrechte von Projektmitgliedern benötigen Sie:

  • Zum Bearbeiten der Details von Projektmitgliedern (Unternehmen, Abteilung oder Standort) benötigen Sie:

    • Lizenzrolle Superadministrator oder Administrator, oder
    • Administratorberechtigungen, wenn die Berechtigungen Lizenzadministratoren und Projektadministratoren oder Lizenzadministratoren und ausgewählte Projektadministratoren aktiv sind.

    Auf der Seite Lizenzinformationen im Revizto Workspace unter Tools können Sie Ihre Lizenzrolle einsehen und erfahren, wer zusätzliche Benutzerfelder bearbeiten darf. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen in der Lizenz und Verwaltung von Lizenzinformationen.

Zugriff auf das Projektteam

Alle Projektmitglieder können das gesamte Projektteam auf der Registerkarte Projektteam im Revizto Workspace einsehen. Projektadministratoren können dort zudem die Teammitglieder wie in diesem Artikel beschrieben verwalten.

So greifen Sie auf das Projektteam zu:

  1. Melden Sie sich bei ws.revizto.com an.
    • Falls Sie ein Mitglied mehrerer Lizenzen sind, achten Sie darauf, dass die korrekte Lizenz ausgewählt ist.

  2. Öffnen Sie das Dropdown-Menü Tools und wählen Sie dann unter Tools Meine Projekte aus.

  1. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
    • Öffnen Sie das gewünschte Projekt und öffnen Sie dann in der oberen Symbolleiste die Registerkarte Projektteam.
    • Klicken Sie neben Ihrem Projekt auf Mehr und klicken Sie dann auf Projektteam.

Dies führt Sie zur Seite Projektteam, die alle Mitglieder des Projekts auflistet, einschließlich ausstehender und gesperrter Mitglieder.

Sie können die Liste der Projektmitglieder nach Status, Rolle, Unternehmen, Abteilung und Standort filtern. Wenn Sie das Kontrollkästchen Projektadministratoren aktivieren, werden nur die Projektadministratoren des Projekts angezeigt, zusammen mit allen von Ihnen angewendeten Filtern. 

  • Wenn Sie die Filteroptionen nicht sehen, klicken Sie auf Filter.
  • Um Filter zu löschen, klicken Sie neben Filter auf Zurücksetzen.
  • Um Projektmitglieder nach Spalten zu sortieren, klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um sie auf- oder absteigend (alphabetisch oder numerisch) zu sortieren.
  • Sie können Spalten ein- oder ausblenden, indem Sie oben rechts in der Liste auf das Spaltensymbol klicken und anschließend die Kontrollkästchen neben den Spaltennamen aktivieren oder deaktivieren.
  • Wenn Sie die Filter Unternehmen, Abteilung oder Standort nicht sehen, sind sie ausgeblendet. Je nach Ihren Lizenzberechtigungen können Sie diese Felder hinzufügen. Siehe Verwaltung von Lizenzinformationen.

Benutzer zu Projekten hinzufügen

Projektadministratoren können Benutzer über die Seite Projektteam im Revizto Workspace zu einem Projekt hinzufügen. Wenn Sie sich in der Revizto-Desktopanwendung befinden, werden Sie durch Klicken auf Teilen oben im Projekt zur Seite Projektteam im Revizto Workspace weitergeleitet, um Projektmitglieder einzuladen oder zu verwalten. 

Es ist in der Regel Best Practice, Benutzer zunächst der Lizenz hinzuzufügen, bevor Sie sie zu einem Projekt hinzufügen; sowohl vorhandene Lizenzmitglieder als auch externe Benutzer können jedoch zu einem Projekt hinzugefügt werden. Nur Benutzer mit einer Lizenzrolle als Content-Ersteller, Administrator oder Superadministrator sowie Administratorberechtigungen im Projekt können externe Benutzer zum Projekt einladen. Weitere Informationen finden Sie unter Zugriffsrechte des Projektadministrators und Benutzer zu Lizenzen hinzufügen.

So fügen Sie Benutzer zu einem Projekt hinzu:

  1. Navigieren Sie zur Registerkarte Projektteam des Projekts im Revizto Workspace. 
  2. Klicken Sie in der oberen Symbolleiste auf Mitglieder einladen.
    • Wenn Mitglieder einladen nicht verfügbar ist, verfügen Sie im Projekt nicht über Administratorberechtigungen. 
  3. Geben Sie im Feld E-Mail die E-E-Mail-Adresse des Benutzers ein oder wählen Sie seinen Namen aus der Dropdownliste aus. Sie können mehrere Benutzer oder E-Mail-Adressen hinzufügen. 
    • Die Dropdownliste zeigt Lizenzmitglieder an. Bei registrierten Benutzern werden Name und E-Mail-Adresse angezeigt, bei Benutzern ohne abgeschlossene Registrierung nur die E-Mail-Adresse. 
    • Geben Sie den Namen oder die E-Mail-Adresse eines Lizenzmitglieds ein, um es in der Liste zu finden. 
    • Wenn ein Benutzer kein Lizenzmitglied ist, geben Sie seine vollständige E-Mail-Adresse ein und wählen Sie dann die E-Mail-Adresse in der Dropdownliste aus; die mit Neuer Benutzer gekennzeichnet ist.
    • Um den Namen oder die E-Mail-Adresse eines Benutzers zu entfernen, klicken Sie neben dem Namen auf X.
    • Um das Feld E-Mail zu leeren, klicken Sie auf der rechten Seite des Feldes auf X.
    • Wenn Sie einen Benutzer einladen, der bereits Projektmitglied ist, werden dessen Profildetails (z. B. Rolle, Unternehmen, Abteilung oder Standort) aktualisiert.
  4. Wählen Sie im Feld Rolle eine Projektrolle für die dem Projekt hinzuzufügenden Benutzer aus. Dies legt ihre Zugriffsrechte im Projekt fest. 
    • Wenn mehrere Benutzer hinzugefügt werden, gilt dieselbe Rolle für alle. Um Benutzer mit unterschiedlichen Rollen hinzuzufügen, müssen Sie sie getrennt einladen.
    • Wenn Sie Lizenzadministrator sind, stehen Ihnen außerdem die Optionen Rolleninfo anzeigen und Projektrollen verwalten unter dem Feld Rolle zur Verfügung. Weitere Informationen zum Bearbeiten von Projektrollen finden Sie unter Verwaltung von Projektrollen.

  5. Klicken Sie auf Einladen unten im Bereich Mitglieder zum Projekt einladen.

Abhängig von Ihrem Lizenzstatus und dem Lizenzstatus des Benutzers bewirkt das Einladen eines Benutzers zum Projekt Folgendes:

  • Wenn ein Benutzer Lizenzmitglied ist oder das Hinzufügen zur Lizenz keine Genehmigung eines Lizenzadministrators erfordert, erhält die Person eine Einladungs-E-Mail.
  • Wenn ein Benutzer kein Lizenzmitglied ist und das Hinzufügen zur Lizenz die Genehmigung eines Lizenzadministrators erfordert, erhält die Person die Einladungs-E-Mail nach der Genehmigung. Siehe Genehmigen von Lizenzmitgliedern, die über Projekteinladungen hinzugefügt wurden.
  • Wenn Sie Lizenzadministrator sind und das Hinzufügen des Benutzers Ihre Genehmigung erfordert, werden Sie aufgefordert, dies sofort zu genehmigen. Wenn Sie dies später erledigen möchten, klicken Sie auf Abbrechen.

Fehlerbehebung:

Einladungen zu Projekten erneut senden

Wenn ein Benutzer, der zu einem Projekt hinzugefügt wurde, den Status Ausstehend hat, hat er sich nicht im Revizto Workspace registriert und kann nicht auf das Projekt zugreifen.

Der Registrierungslink in einer Projekteinladungs-E-Mail ist 72 Stunden gültig, daher muss ein Projektadministrator den Registrierungslink ggf. erneut senden, damit der Benutzer ein Konto registrieren kann. 

So senden Sie eine Einladung erneut:

  1. Navigieren Sie zur Registerkarte Projektteam des Projekts im Revizto Workspace.
  2. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben einem oder mehreren Benutzern mit dem Status Ausstehend.
  3. Klicken Sie auf Einladung erneut senden.
  4. Überprüfen Sie die Liste der ausgewählten Benutzer. 
    • Um einen Benutzer aus der Auswahl zu entfernen, klicken Sie neben seiner E-Mail-Adresse auf X.
  5. Klicken Sie auf Senden.

Eine neue Einladungs-E-Mail wird sofort an die ausgewählten Benutzer gesendet.

Rollen von Projektmitgliedern verwalten

Jedes Projektmitglied hat eine Projektrolle, die seine Zugriffsrechte im Projekt festlegt. 

Jeder im Projekt kann die Projektrollen der Projektmitglieder auf der Registerkarte Projektteam im Revizto Workspace einsehen, indem er neben dem Rollennamen des Benutzers auf Projektrolle anzeigen oder Projektrolle festlegen klickt (abhängig von den eigenen Zugriffsrechten). Dadurch wird eine Liste der dieser Rolle zugeordneten Zugriffsrechte geöffnet; ein Häkchen neben der jeweiligen Berechtigung kennzeichnet diese. 

Lizenzadministratoren und Projekteigentümer können ihre Zugriffsrechte zwar nicht einsehen, verfügen jedoch im Projekt über dieselben Berechtigungen wie ein Projektadministrator. Weitere Informationen finden Sie unter Zugriffsrechte des Projektadministrators.

Projektadministratoren können allen Projektmitgliedern Rollen zuweisen – außer sich selbst, Projekteigentümern und Lizenzadministratoren. Lizenzadministratoren können Projektrollen erstellen und bearbeiten und sie allen außer sich selbst oder Projekteigentümern zuweisen.

Lizenzadministratoren (Lizenzrolle Administrator oder Superadministrator) haben im Projekt standardmäßig die Projektrolle „Lizenzadministrator“, die nicht geändert werden kann. Weitere Informationen finden Sie unter Lizenzadministrator (Projektrolle) – Zugriffsrechte.

Der Projekteigentümer kann seine Rolle ändern, indem er die Projekteigentümerschaft auf eine andere Person im Projekt überträgt. Weitere Informationen finden Sie unter Projekte bearbeiten > Projekteigentümer wechseln.

Weitere Informationen zum Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Projektrollen finden Sie im Artikel Verwaltung von Projektrollen.

So weisen Sie einem einzelnen Projektmitglied eine Rolle zu:

  1. Navigieren Sie zur Registerkarte Projektteam des Projekts im Revizto Workspace.

  2. Klicken Sie in der Spalte Projektrolle neben der Rolle des Benutzers auf Projektrolle festlegen .

  1. Wählen Sie im Dropdownmenü unter Rolle eine neue Rolle aus.
    • Wenn Sie Lizenzadministrator sind, steht Ihnen die Option Rolle bearbeiten unter dem Feld Rolle zur Verfügung. Weitere Informationen zum Bearbeiten von Projektrollen finden Sie unter Verwaltung von Projektrollen.
  2. Klicken Sie auf Anwenden.

Die neue Rolle wird sofort wirksam, ohne dass sich das Projektmitglied abmelden muss.

So weisen Sie mehreren Projektmitgliedern eine Rolle zu:

  1. Navigieren Sie zur Registerkarte Projektteam des Projekts im Revizto Workspace.
  2. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Namen der Benutzer.
  3. Klicken Sie auf Projektrolle festlegen.
  4. Überprüfen Sie die Liste der ausgewählten Benutzer. 
    • Klicken Sie neben dem Namen eines Benutzers auf X, um ihn aus der Auswahl zu entfernen.
  5. Wählen Sie im Dropdownmenü unter Rolle eine neue Rolle aus.
    • Es kann nur eine Rolle ausgewählt werden; sie wird auf alle ausgewählten Benutzer angewendet.
    • Wenn Sie Lizenzadministrator sind, steht Ihnen die Option Rolle bearbeiten unter dem Feld Rolle zur Verfügung. Weitere Informationen zum Bearbeiten von Projektrollen finden Sie unter Verwaltung von Projektrollen.
  6. Klicken Sie auf Anwenden.

Die neue Rolle wird sofort wirksam, ohne dass sich das Projektmitglied abmelden muss.

Details von Projektmitgliedern bearbeiten

Die Möglichkeit, Unternehmens-, Abteilungs- und Standortdetails für Benutzer zu bearbeiten, wird durch die Berechtigung Wer zusätzliche Felder bearbeiten kann auf Lizenzebene gesteuert, beschrieben in Verwaltung von Lizenzinformationen. Diese Berechtigung kann auf der Seite Lizenzinformation im Revizto Workspace unter Tools eingesehen werden. Abhängig von den gewählten Bearbeitungsberechtigungen (Lizenzadministratoren, Lizenzadministratoren und alle Projektadministratoren oder Lizenzadministratoren und ausgewählte Projektadministratoren) können Lizenzadministratoren und ggf. Projektadministratoren die Unternehmens-, Abteilungs- und Standortdetails von Projektmitgliedern bearbeiten. Aktualisierungen von Unternehmen, Abteilung und Standort gelten lizenzweit und sind in jedem Projekt sichtbar, zu dem der Benutzer unter der Lizenz gehört.

Unternehmens-, Abteilungs- und Standortdetails eines Benutzers können auch auf der Seite Benutzerverwaltung bearbeitet werden. Weitere Informationen: Details von Lizenzbenutzern bearbeiten.

Wenn Sie die Felder Unternehmen, Abteilung oder Standort nicht sehen, sind sie ausgeblendet. Je nach Ihren Lizenzberechtigungen können Sie diese Felder hinzufügen. Siehe Verwaltung von Lizenzinformationen.

So bearbeiten Sie Details von Projektmitgliedern:

  1. Navigieren Sie zur Registerkarte Projektteam des Projekts im Revizto Workspace.
  2. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Namen der Benutzer.
  3. Klicken Sie auf Mitglieder bearbeiten.

  4. Bearbeiten Sie im Bereich Mitgliedsinformationen die Felder Unternehmen, Abteilung oder Standort, indem Sie Informationen eingeben oder aus der Dropdownliste des Felds auswählen.

    • Geben Sie im jeweiligen Feld ein Unternehmen, eine Abteilung oder einen Standort ein, um es in der Liste zu finden. 
    • Wenn ein Unternehmen, eine Abteilung oder ein Standort nicht verfügbar ist, geben Sie den Namen in das Feld ein und wählen Sie ihn dann in der Dropdownliste neben Neu anlegen aus.
    • Um ein Feld zu löschen, klicken Sie auf der rechten Seite des Feldes auf X.
    • Wenn mehrere Benutzer ausgewählt sind, gelten die Änderungen für alle. 
    • Um einen Benutzer aus der Auswahlliste zu entfernen, deaktivieren Sie entweder das ursprünglich aktivierte Kontrollkästchen oder klicken Sie auf X neben seinem Namen im Bereich Mitgliedsinformationen . 

    Projektrollen können hier ebenfalls für alle Benutzer bearbeitet werden – außer für den bearbeitenden Projektadministrator selbst, den Projekteigentümer oder einen Lizenzadministrator. Wählen Sie die Rolle in der Dropdownliste Rolle aus. Weitere Informationen zur Verwaltung von Projektrollen finden Sie oben unter Rollen von Projektmitgliedern verwalten.

  1. Klicken Sie auf Speichern.

E-Mails an Projektmitglieder senden

Projektadministratoren können E-Mails direkt aus dem Revizto Workspace an Projektmitglieder senden. 

So senden Sie E-Mails an Projektmitglieder:

  1. Navigieren Sie zur Registerkarte Projektteam des Projekts im Revizto Workspace.
  2. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Namen der Benutzer.
  3. Klicken Sie auf E-Mail senden.
  4. Füllen Sie die Felder Betreff und Nachricht aus und fügen Sie bei Bedarf einen Anhang hinzu (optional). 
  5. Klicken Sie auf Senden.

Benutzer aus Projektteams entfernen

Projektadministratoren können beliebige Personen aus dem Projekt entfernen – mit Ausnahme des Projekteigentümers oder sich selbst.

Wenn Sie ein Projekt verlassen möchten, siehe Projekte verlassen.

Wenn ein Projektmitglied entfernt wird, führt Revizto die folgenden Aktionen aus:

  • Sendet dem Projektmitglied eine E-Mail-Benachrichtigung, dass es aus dem Projekt entfernt wurde.
  • Wenn das Projektmitglied ein Berichtseigentümer ist:
    • Ändert die Sichtbarkeit ihrer Berichte auf Öffentliche Aufgaben. Dadurch werden private Aufgaben aus dem Bericht entfernt, sodass nur öffentliche Aufgaben verbleiben.
    • Überträgt die Eigentümerschaft der Berichte auf den Projekteigentümer.
    • Fügt die E-Mail-Adresse des Projektmitglieds zum Berichtsnamen hinzu.
      Beispiel: Neue Aufgaben (von name@example.com).
  • Wenn das Projektmitglied Dashboard-Besitzer ist:
    • Überträgt die Eigentümerschaft der Projekt-Dashboards auf den Projekteigentümer.
    • Fügt die E-Mail-Adresse des Projektmitglieds zum Dashboard-Namen hinzu.
      Beispiel: Neue Aufgaben (von name@example.com).
  • Erzwingt das Überlassen der Kollisionstests, die von dem Projektmitglied ausgecheckt wurden, und verwirft alle ungespeicherten Änderungen.
  • Ersetzt den Namen des Projektmitglieds in den Aufgaben, Kollisionstests, Berichten, Dashboards und Diagrammen durch dessen E-Mail-Adresse.
  • Entfernt das Projektmitglied aus dem Feld Senden zu in allen Berichten, Diagrammen oder Dashboards, zu denen es zuvor im Projekt hinzugefügt wurde. 
  • Setzt die E-Mail-Benachrichtigungen des Projektmitglieds aus.

So entfernen Sie Benutzer aus einem Projekt:

  1. Navigieren Sie zur Registerkarte Projektteam des Projekts im Revizto Workspace.
  2. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Namen der Benutzer. 
  3. Klicken Sie auf Aus dem Projekt entfernen.
  4. Überprüfen Sie die Liste der ausgewählten Benutzer. 
    • Klicken Sie neben dem Namen eines Benutzers auf X, um ihn aus der Auswahl zu entfernen.
  5. Klicken Sie auf Entfernen.

Die Benutzer werden sofort aus dem Projekt entfernt, und alle Benachrichtigungen sowie die erforderlichen Änderungen an Berichten, Dashboards, Diagrammen, Aufgaben und Kollisionstests werden wie oben beschrieben automatisch vorgenommen.

Fehlerbehebung

F: Als ich einen Benutzer zu einem Projekt hinzugefügt habe, wurde der Benutzer statt mit der von mir ausgewählten Projektrolle mit der Rolle „Lizenzadministrator“ hinzugefügt.

A: Der Benutzer hat die Lizenzrolle Administrator oder Superadministrator. Lizenzadministratoren wird im Projekt die Projektrolle „Lizenzadministrator“ immer automatisch zugewiesen. Diese Rolle bietet dieselben Berechtigungen wie die Rolle des Projektadministrators.

 

F: Ein Projektmitglied, das die Projektrolle „Lizenzadministrator“ hatte, hat jetzt eine andere.

A: Der Benutzer ist nicht mehr Lizenzadministrator (Administrator oder Superadministrator) für die Lizenz, daher überschreibt die Projektrolle „Lizenzadministrator“ seine aktuelle Projektrolle nicht mehr.

 

F: Der Status eines Projektmitglieds ist Ausstehend, was bedeutet das?

A: Der Benutzer hat noch kein Konto im Revizto Workspace registriert. Nach der Einladung zum Projekt ist der Registrierungslink 72 Stunden lang gültig. Ein Projektadministrator kann jederzeit einen Registrierungslink erneut versenden.

 

F: Der Status eines Projektmitglieds ist Ausstehende Genehmigung, was bedeutet das?

A: Die Einladung zum Projekt erfordert die Genehmigung eines Lizenzadministrators.

Wenn Sie Lizenzadministrator sind, öffnen Sie Tools zur Lizenzverwaltung > Benutzerverwaltung > Warten auf Freigabe und genehmigen Sie die Einladung. Weitere Informationen finden Sie unter Genehmigung von durch Projekteinladungen hinzugefügten Lizenzmitgliedern.

Wenn Sie kein Lizenzadministrator sind, bitten Sie einen Lizenzadministrator, die Einladung zu genehmigen. Die Kontaktdaten finden Sie unter Tools > Lizenzinformation.

 

F: Der Status eines Projektmitglieds ist Gesperrt, was bedeutet das?

A: Der Benutzer hat ein Problem, das die Nutzung von Revizto verhindert. Bewegen Sie den Zeiger über das Infosymbol neben dem Status, um den Grund für die Sperrung anzuzeigen. 

Wenn Sie Lizenzadministrator sind, siehe Gesperrte Lizenzmitglieder wiederherstellen, um die Ursache der Sperrung festzustellen und zu beheben.

Wenn Sie kein Lizenzadministrator sind, bitten Sie einen Lizenzadministrator, dies zu beheben. Die Kontaktdaten finden Sie unter Tools > Lizenzinformation.

 

F: Ich sehe keine Filter für Unternehmen, Abteilung oder Standort.

A: Die Felder Unternehmen, Abteilung oder Standort sind ausgeblendet.

Je nach Ihren Lizenzberechtigungen können Sie diese Felder hinzufügen. Siehe Verwaltung von Lizenzinformationen.

Wenn Sie diese Felder nicht sehen oder nicht hinzufügen können, bitten Sie den Lizenzadministrator, diese Felder hinzuzufügen. Die Kontaktdaten finden Sie unter Tools > Lizenzinformation.

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