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Importar y exportar usuarios Seguir

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Anthony Schuler
  • Actualización

La importación y exportación de usuarios se puede usar para migrar usuarios a otra región de la cuenta, guardar listas de miembros del proyecto o añadir varios usuarios nuevos a un proyecto. 

Importar usuarios a otra licencia de Revizto requiere que haya en la licencia de destino haya una capacidad de usuarios adecuada. Si su licencia de Revizto ya no tiene capacidad para más usuarios, no se podrán migrar ni importar más usuarios a esa licencia. 

Los usuarios invitados no restan membresías, pero deben ser miembros titulares de la licencia en la región de la licencia de destino. Si no cumplen los requisitos de un usuario invitado, se agregarán a la licencia como Colaborador, lo que cuenta en el número de usuarios posibles.

Permisos requeridos

La importación y exportación de usuarios requiere roles en la cuenta o en el marco de la licencia de administrador. Los administradores de la cuenta pueden importar o exportar usuarios directamente desde la página Gestión de usuarios, mientras que los administradores de la licencia pueden importar o exportar usuarios desde la página Usuarios de la licencia. Si no puede importar o exportar usuarios, verifique su rol actual o comuníquese con el administrador de su cuenta. 

Puede ver su rol de la cuenta en la página Información de la cuenta/Gestionar la información de la cuenta y su rol en el marco de la licencia en la página Información de licencia de Revizto Workspace. Ver Roles de cuenta y licencia para obtener más información.

Importar y exportar usuarios como administrador de la cuenta

Los administradores de la cuenta pueden añadir usuarios a múltiples proyectos y licencias directamente desde la página Gestión de usuarios. A los usuarios añadidos mediante importación se les asignan los mismos roles en la cuenta, de proyecto y en el marco de la licencia cuando se añaden a una cuenta de esta manera.

Para importar usuarios mediante la página Gestión de usuarios:

  1. Inicie sesión en ws.revizto.com como administrador de la cuenta.
    • Si es miembro de varias cuentas, asegúrese de seleccionar la cuenta correcta.
  2. Abra el menú desplegable Herramientas y seleccione Gestión de usuarios.
  3. Haga clic en Importar usuarios e importe un archivo CSV, TXT, XLS o XLSX en la pestaña Importar desde archivo o copie y pegue la información en la pestaña Copiar desde archivo. 
    • Cualquier archivo de texto con separadores (como comas y tabulaciones) funcionará.
    • Las listas de usuarios requieren correos electrónicos para importar usuarios nuevos. 
  4. Mapee los campos de usuario seleccionando los títulos de los campos en los menús desplegables, luego haga clic en Siguiente.
    • El correo electrónico es un campo obligatorio; los usuarios que no tengan una dirección de correo electrónico válida no se importarán. 
    • Si faltan datos de usuario, su archivo puede tener varias hojas de cálculo. Puede cambiar el plano desde el menú desplegable Hoja de Excel. 
  5. Configure el método de autenticación para los usuarios añadidos y luego haga clic en Siguiente.
    • Puede configurar la autenticación automáticamente o seleccionar un método de autenticación para aplicar a todos los usuarios añadidos. 
    • La asignación automática añadirá métodos de autenticación según los dominios de correo electrónico y el método de autenticación predeterminado de su cuenta. 
    • Si a un usuario no se le asigna un método de autenticación, no se añadirá a la cuenta. 
  6. Configure el rol de la cuenta y añada etiquetas para los usuarios importados, luego haga clic en Siguiente.
    • El rol de la cuenta seleccionado se aplicará a todos los usuarios importados.
  7. Puede añadir usuarios a proyectos y licencias, pero no es obligatorio. Una vez completado, haga clic en Siguiente.
    • Al añadir usuarios a un proyecto, debe seleccionar un rol en el proyecto para aplicar a todos los usuarios importados. 
    • Al añadir usuarios a una licencia, debe seleccionar un rol en el marco de la licencia para aplicar a todos los usuarios importados. 
    • Los usuarios invitados no restan en la capacidad de usuarios disponible, pero deben ser miembros titulares de la licencia en la región de la cuenta de destino. Si no tienen una licencia completa en la región de la cuenta de destino, el usuario se añadirá como colaborador y utilizará un espacio de usuario. 
  8. En la página Revisión final, asegúrese de que todos los cambios sean correctos y haga clic en el botón Importar. 
    • Los usuarios existentes se actualizarán, mientras que los usuarios nuevos se añadirán a la cuenta y a la licencia. 

Para exportar usuarios mediante la página Gestión de usuarios:

  1. Inicie sesión en ws.revizto.com como administrador de la cuenta.
    • Si es miembro de varias cuentas, asegúrese de seleccionar la cuenta correcta.
  2. Abra el menú desplegable Herramientas y seleccione Gestión de usuarios.
  3. Haga clic en Exportar usuarios en la barra de herramientas. La lista de usuarios se enviará automáticamente como un vínculo de descarga al correo electrónico asociado con su cuenta.

Importar y exportar usuarios como administrador de licencia

Los administradores de licencia o superiores pueden importar usuarios a una licencia y a los proyectos dentro de esa licencia. A los usuarios añadidos mediante importación se les asignarán los mismos roles de licencia y en el proyecto, con la opción de mantener los roles actuales para los usuarios existentes. 

Para importar usuarios mediante la página Usuarios de la licencia:

  1. Inicie sesión en ws.revizto.com como administrador de licencia o superior. 
    • Si es miembro de varias cuentas, asegúrese de seleccionar la cuenta correcta.
  2. Abra el menú desplegable Herramientas y seleccione Administración de licencias. 
  3. Haga clic en la licencia deseada para abrir su Información de licencia. 
  4. Haga clic en la pestaña Usuarios de la licencia y luego haga clic en Importar usuarios en la barra de herramientas. 
  5. Haga clic en Importar usuarios e importe un archivo CSV, TXT, XLS o XLSX en la pestaña Importar desde archivo o copie y pegue la información en la pestaña Copiar desde archivo. 
    • Cualquier archivo de texto con separadores (como comas y tabulaciones) funcionará.
    • Las listas de usuarios requieren correos electrónicos para importar usuarios nuevos. 
  6. Mapee los campos de usuario seleccionando los títulos de los campos en los menús desplegables, luego haga clic en Siguiente.
    • El correo electrónico es un campo obligatorio; los usuarios que no tengan una dirección de correo electrónico válida no se importarán. 
    • Si faltan datos de usuario, su archivo puede tener varias hojas de cálculo. Puede cambiar el plano desde el menú desplegable Hoja de Excel. 
  7. Configure los roles en la licencia y añada etiquetas para los usuarios importados, luego haga clic en Siguiente.
    • El rol en la licencia seleccionado se aplicará a todos los usuarios importados.
    • Los roles de invitado y de usuario existentes se seleccionan para mantenerse de forma predeterminada y se pueden cambiar mediante las casillas de verificación. Los usuarios invitados no restan en la capacidad de usuarios disponible, pero deben ser miembros titulares de la licencia en la región de la cuenta de destino. Si no tienen una licencia completa en la región de la cuenta de destino, el usuario se añadirá como colaborador.
  8. Puede añadir usuarios a proyectos y seleccionar sus roles, pero no es obligatorio. Una vez completado, haga clic en Siguiente.
    • El rol y el proyecto seleccionados se aplicarán a todos los usuarios importados.
    • Solo están disponibles los proyectos dentro de la licencia seleccionada para añadir usuarios; si falta un proyecto, puede estar en una licencia diferente. 
    • Se pueden añadir usuarios a varios proyectos haciendo clic en el botón + Añadir. 
  9. En la página Revisión final, asegúrese de que todos los cambios sean correctos y haga clic en el botón Importar. 
    • Los usuarios existentes se actualizarán, mientras que los usuarios nuevos se añadirán a la cuenta y a la licencia.

Para exportar usuarios mediante la página Usuarios de la licencia:

  1. Inicie sesión en ws.revizto.com como administrador de licencia o superior. 
    • Si es miembro de varias cuentas, asegúrese de seleccionar la cuenta correcta.
  2. Abra el menú desplegable Herramientas y seleccione Administración de licencias. 
  3. Haga clic en la licencia deseada para abrir su Información de licencia. 
  4. Haga clic en la pestaña Usuarios de la licencia . 
  5. Haga clic en Exportar usuarios en la barra de herramientas. La lista de usuarios se enviará automáticamente como un vínculo de descarga al correo electrónico asociado con su cuenta.

Resolución de problemas

P: No veo los campos Empresa, Departamento o Ubicación cuando añado personas a licencias.

R: El campo está oculto. Para saber cómo mostrarlo, consulte Administrar la información de la cuenta, la licencia y el proyecto.

 

P: Cuando importo personas a una licencia desde una hoja de cálculo, no tengo la opción de mapear una columna de la hoja de cálculo a un campo de empresa, departamento o ubicación.

R: El campo está oculto. Para saber cómo mostrarlo, consulte Administrar la información de la cuenta, la licencia y el proyecto.

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