Administrar la información de la cuenta, la licencia y el proyecto Seguir
Cada cuenta de organización, licencia y proyecto tiene una página de información dedicada con un resumen de su información esencial. Todos los usuarios pueden acceder a estas páginas para consultar detalles clave, mientras que los administradores pueden ver y gestionar la información y la configuración directamente desde cada página.
Permisos requeridos
Los usuarios con roles de nivel de administrador pueden gestionar la información de la cuenta, la licencia o el proyecto. Puede ver sus roles en las páginas Información de la cuenta/Gestionar información de la cuenta, Información de licencia o Información del proyecto en Revizto Workspace. Consulte Roles en la cuenta y en el marco de la licencia o Gestionar roles en el proyecto para obtener más información.
Si no puede administrar la información de la cuenta, la licencia o el proyecto, comuníquese con su administrador de la cuenta, licencia o proyecto.
- Para administrar la información de la cuenta, necesita el rol:
- Para administrar la información de la licencia, necesita el rol:
- Para administrar la información del proyecto, necesita el rol:
- Propietario del proyecto,
- Administrador del proyecto,
- Administrador de la licencia o
- Administrador de la cuenta.
Información de la cuenta
Todos los miembros de la cuenta de organización pueden ver la información esencial de la cuenta en Información de la cuenta o en Gestionar información de la cuenta (según su rol en la cuenta).
Los usuarios estándar pueden ver en Información de la cuenta el nombre y el ID de la cuenta, su rol en la cuenta, los administradores de la cuenta y su información de contacto, pero no pueden modificar ningún dato.
Por su parte, los propietarios y administradores de la cuenta pueden administrar la configuración y los datos de la cuenta y ver información adicional de esta en Gestionar información de la cuenta, como se describe en la siguiente tabla.
Para acceder a la información de la cuenta:
- Inicie sesión en ws.revizto.com.
- Si es miembro de varias cuentas, asegúrese de seleccionar la cuenta correcta.
-
Abra el menú desplegable Herramientas y seleccione Información de la cuenta o Gestionar información de la cuenta. La opción disponible depende de su rol en la cuenta.
Los propietarios y administradores de la cuenta pueden acceder a la siguiente información en Administrar información de la cuenta:
| Opción | Descripción |
| Usuarios de la cuenta |
El número total de usuarios en la cuenta. Al hacer clic en Usuarios de la cuenta se abrirá una lista de todos los usuarios de la cuenta. |
| Proyectos de la cuenta |
El número total de proyectos en la cuenta. Al hacer clic en Proyectos de la cuenta accederá a la página Administración del proyecto, con una lista de todos los proyectos de la cuenta. |
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Licencias de la cuenta
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El número total de licencias en la cuenta. Al hacer clic en Licencias de la cuenta accederá a la página Administración de licencias, con una lista de todas las licencias de la cuenta. |
| Nombre de la cuenta |
El nombre de la cuenta que es visible para todos los miembros de la cuenta. Los propietarios y administradores de la cuenta pueden editar el nombre de la cuenta. Para editar el nombre de la cuenta:
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| ID de la cuenta | Un número de identificación único de la cuenta que es visible para todos los miembros de la cuenta. |
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Su rol en la cuenta
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Su rol en la cuenta. Todos los miembros de la cuenta pueden ver su rol específico en la página Información de la cuenta/Gestionar información de la cuenta. Los propietarios y administradores de la cuenta pueden cambiar los roles en la cuenta de otros miembros de la cuenta. |
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Propietario de la cuenta (Account owner)
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El propietario de la cuenta. El propietario de la cuenta puede transferir la propiedad a otra persona haciendo clic en Editar |
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Contactos de seguridad de TI
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Las direcciones de correo electrónico de las personas responsables de la seguridad de TI en su organización. Estas personas pueden recibir comunicaciones de Revizto relacionadas con la seguridad. Los propietarios y administradores de la cuenta pueden ver y editar estas direcciones de correo electrónico.
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| Región | La región donde se emitió la cuenta. No se puede cambiar. |
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Logotipo de la empresa
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Los propietarios y administradores de la cuenta pueden añadir un logotipo de la empresa a la cuenta que sea visible para todos los miembros de la cuenta y que pueda usarse en informes. El logotipo de la empresa de la licencia sustituye al logotipo de la empresa de la cuenta si se han configurado ambos. Para añadir un logotipo de la empresa:
Para eliminar el logotipo de la empresa:
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Contactos de facturación
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Las direcciones de correo electrónico de las personas responsables de la compra de licencias de Revizto en su organización. Pueden recibir comunicaciones de Revizto relacionadas con la facturación. Los propietarios y administradores de la cuenta pueden ver y editar estas direcciones de correo electrónico. Para editar los contactos de facturación:
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Dominios de correo electrónico de la empresa
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Los miembros de la cuenta con los dominios de correo electrónico listados en este campo se tratan como miembros internos de la cuenta. Los miembros titulares de esta cuenta que pertenezcan a los dominios de correo electrónico listados pueden ser aptos para ser invitados en licencias de otras cuentas emitidas en la misma región con la colaboración entre distintas licencias adecuada, como se describe en Roles en la cuenta y en el marco de la licencia > Invitados. |
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Quiénes pueden editar campos adicionales
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Los miembros de la licencia y del proyecto que pueden editar los campos adicionales empresa, departamento y ubicación de los usuarios en sus licencias y proyectos. Los valores de estos campos se aplican al usuario en todas las licencias y proyectos de la cuenta. Para editar Quiénes pueden editar campos adicionales:
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Mostrar empresa Mostrar departamento Mostrar ubicación |
Al seleccionar o desmarcar estas casillas se mostrarán u ocultarán los campos de usuario empresa, departamento y ubicación en la información de usuario en toda la cuenta. Si oculta un campo que antes era visible, considere revisar los gráficos e informes que puedan haber usado ese campo. |
Los propietarios de la cuenta también pueden eliminar la cuenta de organización desde la página Gestionar información de la cuenta. Solo se pueden eliminar las cuentas que no tengan licencias, para evitar la pérdida accidental de información importante.
Para eliminar una cuenta:
La eliminación de la cuenta es permanente. Una vez que se elimine una cuenta, se perderá el acceso a la cuenta y los datos de la cuenta se eliminarán de forma permanente.
- Inicie sesión en ws.revizto.com.
- Si es miembro de varias cuentas, asegúrese de seleccionar la cuenta correcta.
-
Abra el menú desplegable Herramientas y seleccione Gestionar información de la cuenta.
- En la parte superior de la página, haga clic en Eliminar cuenta
.
- En la ventana de confirmación, haga clic en Proceder para confirmar que desea continuar con la eliminación de la cuenta.
- Ingrese el nombre de la cuenta en el campo de confirmación exactamente como aparece en la ventana.
-
Haga clic en Eliminar.
Si no quedan licencias en la cuenta, la cuenta se eliminará. Los usuarios serán redirigidos a otra cuenta en la región, si es posible.
Una cuenta solo puede eliminarse si no tiene licencias. Si la cuenta tiene alguna licencia no eliminada de cualquier estado (Activo, Expirado o Suspendido) o tiene licencias marcadas como eliminadas pero aún no han sido eliminadas de forma permanente, la cuenta no podrá eliminarse.
Información de licencia
Todos los miembros con licencia pueden ver la información esencial de la licencia desde la pestaña Información de licencia de la licencia, incluidos el nombre de la licencia, su rol en el marco de la licencia y los administradores de la licencia.
Por su parte, los miembros con derechos de administrador de la licencia pueden ver y editar información adicional de la licencia.
Para acceder a la información de la licencia:
El acceso a Información de licencia depende de su rol en el marco de la licencia.
Si es administrador de la licencia o superior:
- Inicie sesión en ws.revizto.com.
- Si es miembro de varias cuentas, asegúrese de seleccionar la cuenta correcta.
-
Abra el menú desplegable Herramientas y seleccione Administración de licencias.
- Haga clic en el nombre de la licencia que desee eliminar. Se abrirá la página Información de licencia de la licencia.
Si no es administrador de la licencia:
- Inicie sesión en ws.revizto.com.
- Si es miembro de varias cuentas, asegúrese de seleccionar la cuenta correcta.
- Abra un proyecto bajo la licencia que desea ver.
-
Desde la página Información del proyecto, haga clic en el nombre de la licencia del proyecto en Licencia. Se abrirá la página Información de licencia de la licencia.
Los administradores de la licencia pueden acceder a la siguiente información en Información de licencia:
| Opción | Descripción |
| Usuarios |
La cantidad de espacios para usuarios en la licencia, tanto ocupados como totales. El superadministrador, los miembros invitados y los miembros de la lista Esperando aprobación no ocupan espacios en la licencia. El número total de espacios de usuario depende de su plan de suscripción. Para cambiarlo, comuníquese con un representante de ventas de Revizto. |
| Proyectos |
El número total de espacios de proyecto en la licencia, tanto ocupados como totales. El número total de espacios del proyecto depende del plan de suscripción. Para cambiarlo, comuníquese con un representante de ventas de Revizto. |
| Cuenta |
El nombre de la cuenta en la cual se aloja la licencia, visible para todos los miembros con licencia. Los propietarios y administradores de la cuenta pueden editar este nombre desde la página Gestionar información de la cuenta, como se describe arriba en Información de la cuenta. |
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Nombre de la licencia
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El nombre de la licencia visible que pueden ver todos los miembros con licencia. Los administradores de la licencia pueden editar el nombre de la licencia. Para editar el nombre de la licencia:
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| ID de la licencia | Un número de identificación único de la licencia visible para todos los miembros con licencia. |
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Su rol en el marco de la licencia
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Su rol en la licencia. Todos los miembros con licencia pueden ver su rol específico desde Información de licencia. Los administradores de la licencia pueden cambiar los roles en la licencia de otros miembros con licencia. Consulte Editar los detalles del usuario de la licencia. |
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Superadministrador
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El superadministrador de la licencia. El superadministrador puede transferir este rol a otra persona. Consulte Cambiar el superadministrador. |
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Colaboración entre distintas licencias
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Las reglas de licencia que rigen la colaboración entre distintas licencias. Controla si los miembros con licencia pueden ser invitados en otras licencias o si esta licencia acepta invitados. Para cambiar estas opciones, comuníquese con un representante de ventas de Revizto. |
| Región | La región donde se emitió la licencia. No se puede cambiar. |
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Fecha de caducidad
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La fecha de caducidad de la licencia. Para ampliar la suscripción de la licencia, comuníquese con un ejecutivo de ventas de Revizto. |
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Plan de suscripción
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El plan de suscripción de la licencia: Estándar o Revizto+. Para cambiar el plan de suscripción, comuníquese con un representante de ventas de Revizto. |
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Logotipo de la empresa
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Los administradores de la licencia pueden añadir un logotipo de la empresa a la licencia que será visible para todos los miembros con licencia y que puede usarse en los informes. El logotipo de la empresa de la licencia sustituye al logotipo de la empresa de la cuenta si se han configurado ambos. Para añadir un logotipo de la empresa:
Para eliminar el logotipo de la empresa:
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Los propietarios de la cuenta pueden transferir licencias a otra cuenta. Para transferir una licencia a otra cuenta, consulte Transferir licencias entre cuentas.
Los propietarios, administradores y superadministradores de la cuenta también pueden eliminar la licencia desde la página Información de licencias.
Para eliminar una licencia:
La eliminación de la licencia es permanente. Una vez que se elimine una licencia, se perderá el acceso a la licencia y los datos de la licencia se eliminarán de forma permanente.
- Inicie sesión en ws.revizto.com.
- Si es miembro de varias cuentas, asegúrese de seleccionar la cuenta correcta.
-
Abra el menú desplegable Herramientas y seleccione Administración de licencias.
- Haga clic en el nombre de la licencia que desee eliminar. Se abrirá la página Información de licencia de la licencia.
- En la parte superior de la página, haga clic en Eliminar licencia
- En la ventana de confirmación, haga clic en Confirmar para confirmar que desea eliminar la licencia.
- Ingrese el nombre de la licencia en el campo de confirmación exactamente como aparece en la ventana.
-
Haga clic en Confirmar.
Información del proyecto
Todos los miembros del proyecto pueden ver la información esencial del proyecto en la pestaña Información del proyecto del proyecto, incluidos el título del proyecto, la cuenta y la licencia del proyecto y el propietario del proyecto.
Por su parte, los miembros con derechos de administrador del proyecto pueden editar la información del proyecto.
Para acceder a la información del proyecto:
- Inicie sesión en ws.revizto.com.
- Si es miembro de varias cuentas, asegúrese de seleccionar la cuenta correcta.
-
Abra el menú desplegable Herramientas y seleccione Mis proyectos.
- Abra el proyecto que desee. Se abrirá la página Información del proyecto del proyecto.
Todos los miembros del proyecto pueden ver la siguiente información en Información del proyecto:
| Opción | Descripción |
| Miniatura |
Los administradores del proyecto pueden añadir una miniatura al proyecto que pueda usarse en informes. Para añadir o cambiar la miniatura de un proyecto:
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| Título |
El título del proyecto que es visible para todos los miembros del proyecto. Los administradores del proyecto pueden editar el título de la licencia. Para editar el título:
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| Cuenta |
El nombre de la cuenta en la que se aloja el proyecto. Los propietarios y administradores de la cuenta pueden editar este nombre desde la página Gestionar información de la cuenta, como se describe arriba en Información de la cuenta. |
| Licencia |
El nombre de la licencia bajo la cual se aloja el proyecto. Los administradores de la licencia pueden editar este nombre desde la página Información de licencia, como se describe arriba en Información de licencia. |
| Fecha de creación | La fecha en que se creó el proyecto. |
| Propietario |
El propietario del proyecto. El propietario del proyecto, los administradores de la licencia, el propietario de la cuenta o los administradores de la cuenta pueden transferir este rol a otra persona. Consulte Editar proyectos > Cambiar el propietario del proyecto. |
| Abreviatura |
Una abreviatura para el proyecto. Las abreviaturas se usan en las listas de proyectos y como prefijo del ID de incidencia en el rastreador de incidencias. Los administradores del proyecto pueden editar la abreviatura.
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| Actualizado | La fecha en la que se actualizó por última vez el proyecto. En los proyectos activos, corresponde a la más reciente entre la marca de tiempo de actualización o la fecha de la versión más reciente (generada cuando se sincroniza el proyecto). Para los proyectos archivados, corresponde a la fecha en que se archivó el proyecto. |
| Etiquetas |
Las etiquetas que se han añadido al proyecto. Los administradores de la licencia y superiores pueden añadir, editar y eliminar etiquetas del proyecto.
Para eliminar etiquetas:
Puede haber una pequeña demora, pero recibirá una notificación cuando se haya eliminado la etiqueta. |
Además de ver la información del proyecto, los miembros del proyecto también pueden importar y exportar la configuración del proyecto, salir de los proyectos y descargar plantillas desde la barra de menús superior de la página Información del proyecto:
- Importe o exporte la configuración del proyecto, como etiquetas de incidencia, flujos de trabajo de las incidencias, conjuntos preestablecidos de filtro y plantillas de sello, a otro proyecto. Haga clic en Importar configuración para importar la configuración desde un proyecto diferente al proyecto abierto actualmente, o haga clic en Exportar configuración para exportar la configuración desde el proyecto abierto actualmente a otro proyecto.
- Cualquier miembro del proyecto, excepto el propietario del proyecto, puede salir de un proyecto. Los propietarios del proyecto pueden salir de un proyecto después de transferir la propiedad a otro miembro del proyecto. Para salir de un proyecto, consulte Salir de los proyectos.
- Las plantillas estándar incluyen plantillas de apariencia, pruebas de conflictos, conjuntos de búsqueda y plantillas de tablero de Power BI. Para descargar el conjunto de plantillas estándar, haga clic en Descargar plantillas estándar y siga las indicaciones para seleccionar el idioma y los sistemas de medida correctos. Las plantillas se descargarán en la carpeta comprimida “<Measurement system>+Templates.zip”. Para obtener más información sobre las plantillas estándar para Power BI, consulte Conectar Revizto con Power BI > Usar las plantillas de tableros de Power BI de Revizto.
Además, los propietarios del proyecto, los administradores de la licencia y los administradores de la cuenta pueden eliminar y archivar proyectos. Para archivar o eliminar un proyecto, consulte Archivar, restaurar y eliminar proyectos.